Nuovo investimento per Nextalia sgr che, dopo aver acquisito alla fine del mese scorso Business Changers srl mediante il fondo Nextalia Flexible Capital (NFC, si veda altro articolo di BeBeez), ha effettuato la prima operazione del fondo Nextalia Credit Solutions agendo a supporto di Innovo Infrastructure (si veda qui il comunicato stampa), società italiana che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile in Italia, Regno Unito e Spagna.
Il fondo NCS ha effettuato il primo closing il 7 gennaio raggiungendo il target di raccolta pari a 200 milioni di euro e si concentra su operazioni di credito strutturato, corporate lending e real assets finance per supportare la crescita, il consolidamento e le esigenze finanziarie di aziende italiane.
L’operazione con Innovo è stata strutturata mediante un investimento che prevede una soluzione di capitale ibrido, tramite l’impiego di strumenti di debito e di preferred equity, ed è volta a sostenere l’attuazione del piano di sviluppo del Gruppo, ha chiarito Nextalia. Quest’ultimo si realizzerà a sostenere il piano di sviluppo di Innovo Infrastructure, sia attraverso la crescita organica sia mediante future iniziative di investimento.
Non è stato reso noto il valore dell’accordo e Nextalia, contattata da BeBeez, non ha fornito dettagli in merito.
In quest’operazione, Nextalia si è avvalsa dell’assistenza di DLA Piper in qualità di legal, tax e structuring advisor, di Deloitte per gli aspetti finanziari e di EY-Parthenon per la due diligence industriale e commerciale, mentre lo studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha assistito per gli aspetti legali Innovo Infrastructure.
Innovo è una piattaforma industriale italiana specializzata nello sviluppo, realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche. Fondata e guidata dal CEO Rodolfo Bigolin, la società opera principalmente in alcuni dei settori della transizione energetica, quali energie rinnovabili, mobilità elettrica e infrastrutture digitali, con la progettazione e costruzione di data center scalabili e ad alta efficienza energetica sul territorio italiano.
Il gruppo collabora con importanti operatori istituzionali esteri, quali Aviva Investors, che ha investito in più occasioni arrivando al 52,08% di Innovo Renewables (si veda altro articolo di BeBeez), e Iberdrola Renovables Italia, con cui ha creato a fine 2022 iCube Renewables, una società paritetica (50/50) focalizzata esclusivamente sul mercato italiano, in cui Innovo agisce come sviluppatore primario, occupandosi di identificare i siti e gestire l’iter autorizzativo, mentre Iberdrola apporta il proprio know-how tecnologico e la forza finanziaria per la fase di costruzione e gestione degli impianti.
Nel 2024 Innovo Renewables ha prodotto ricavi per 1,3 milioni di euro con un ebitda negativo per 5,4 milioni e 7,5 milioni di liquidità netta, a fronte di un patrimonio netto di 32,8 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
“L’ingresso di Nextalia come partner rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo di Innovo Infrastructure” ha detto Bigolin. “La struttura dell’operazione e il profilo di Nextalia come investitore istituzionale ci consentono di rafforzare la struttura finanziaria e strategica del Gruppo e di accelerare l’esecuzione del nostro piano industriale, continuando a sviluppare infrastrutture strategiche nei settori delle rinnovabili, della mobilità elettrica e delle infrastrutture digitali con una visione di lungo periodo.”
Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia, ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio rilevante per Nextalia Credit Solutions, segnando l’avvio dell’attività di investimento del fondo a seguito del primo closing del fundraising. La struttura adottata riflette pienamente il nostro approccio al credito, orientato a soluzioni flessibili e su misura, capaci di combinare protezione del capitale, allineamento con gli imprenditori e partecipazione al valore creato nel tempo. Innovo Infrastructure è una piattaforma con solide fondamenta industriali, competenze manageriali consolidate e un posizionamento chiaro in settori infrastrutturali caratterizzati da trend strutturali di lungo periodo.”
“Nextalia Credit Solutions nasce con l’obiettivo di affiancare piattaforme industriali di qualità attraverso strutture di credito strutturato che consentano disciplina finanziaria, flessibilità e un efficace allineamento degli interessi”, ha concluso Enrico Monti, partner e Head di Nextalia Credit Solutions, ha aggiunto:. L’operazione con Innovo è rappresentativa di questa strategia: un investimento costruito a livello di holding, con strumenti ibridi e diritti di governance, pensato per dare supporto non solo finanziario ma anche strategico agli imprenditori nella loro nuova fase di crescita e consolidamento, mantenendo un profilo di rischio coerente con gli obiettivi del fondo.”
Nextalia sgr e le società partecipate
sono monitorati da BeBeez Private Data,
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