Osai automation systems spa, società torinese specializzata nel settore dell’automazione dei processi industriali, quoterà domani all’ExtraMot Pro il suo secondo minibond short term, dopo il primo minibond emesso nel dicembre 2016 e scaduto e rimborsato lo scorso marzo.
In una nota diffusa ieri dall’advisor Frigiolini & Parnters Merchant e dal co-advisor Unionfidi Piemonte, si spiega che il nuovo titolo sarà emesso per un importo massimo di un milione di euro, avrà scadenza 15 dicembre 2017 (con opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore) e pagherà una cedola fissa del 3,75%.Il titolo risulta già interamente prenotato dagli investitori istituzionali prima ancora della sua emissione.
“Questa seconda emissione”, ha dichiarato Mirella Ferrero, presidente di Osai, “si inserisce in un’ottica di continuità, volta a perseguire un’attenta strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, a conferma della fiducia conferitaci dal mercato e proprio nell’anno nel quale si celebra il venticinquennale dalla costituzione della nostra azienda. Riteniamo di poter ricorrere, nel più immediato futuro, a questa tipologia di strumenti alternativi al tradizionale canale bancario in maniera più sistematica, a supporto e a stimolo della nostra continua crescita”.
Il gruppo Osai, che ha rating di Cerved B 1.2, ha chiuso il 2015 con ricavi per 20,5 milioni, un ebitda di 2,4 milioni e un debito finanziario netto di 7,5 milioni. Il Documento di ammissione del bond evidenzia che il 2016 si è chiuso con ricavi per 27,7 milioni, un ebitda di 2,3 milioni e un debito finanziario netto di 9,5 milioni.
