Ottobre 23 spa, holding di partecipazioni che fa capo a Maddalena Bellante (74,8%) e a un gruppo di azionisti di minoranza, ha emesso un bond convertendo e convertibile da 1,8 milioni di euro a scadenza 7 agosto 2025 con cedola 14%, che è stato quotato presso il mercato Vienna MTF della Borsa di Vienna. L’operazione è servita a finanziare l’incremento della partecipazione di Ottobre 23 nel capitale di Electrodeal srl dal 54% al 93%, con il resto del capitale che fa capo a Tanlo srl (a sua volta controllata al 76% da Francesca Borri e per il resto dalla famiglia Nardello). A sua volta Tanlo possiede il 4,4% di Ottobre 23.
Electrodeal controlla al 100% Braga Moro Sistemi di Energia srl e al 90% Cipierre srl, specializzate nella progettazione e produzione di componenti elettroniche e soluzioni ad alte prestazioni, efficienza e affidabilità con impieghi mission critical.
Rewind ha supportato Ottobre 23 e il rispettivo management nel ruolo di financial advisor per l’elaborazione dell’information memorandum, la predisposizione del bilancio consolidato pro forma 2023 e lo sviluppo del business plan di gruppo. Sul piano legale, invece, Ottobre 23 è stata assistita dallo studio Gianni & Origoni. MIT sim ha svolto infine il ruolo di soggetto incaricato del collocamento delle obbligazioni (si veda qui il comunicato stampa).
Braga Moro Sistemi di Energia è presente da oltre 50 anni nel mercato dei sistemi di alimentazione degli apparati industriali, per le telecomunicazioni e per le infrastrutture di Information Technology. La società ha chiuso il bilancio 2023 con 6,4 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di circa 300 mila euro e liquidità netta per circa 450 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Cipierre Elettronica, che per il restante 10% fa capo a Ifacad srl, è presente nel settore dell’elettronica industriale professionale da oltre 30 anni e ha chiuso il bilancio 2023 con 6,2 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 1,8 milioni e liquidità netta per 2,4 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).