Venerdì 6 novembre sono stati prezzati gli attesi 1,1 miliardi di euro di bond PIK in due tranche a scadenza 2021 emessi dalla newco Mercury BondCo Plc a supporto del buyout dell‘Istituto Centrale delle Banche Popolari (Icbpi) da parte della cordata di private equity Advent International, Bain Capital e Clessidra.
Joint bookrunner del collocamento sono stati BofA Merrill Lynch, Citi, Unicredit e Nomura. La tranche a tasso fisso è da 900 milioni con cedola 8,25% ed è stata prezzata a un rendimento pari a 819 pb sopra mid-swap, mentre quella a tasso variabile da 200 milioni è stata collocata alla pari con una cedola di 800 pb sopra euribor 3 mesi.