Il Gruppo Tedesco, tra i principali operatori italiani nel settore dei prodotti da forno e di pasticceria, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto da Sviluppo Imprese Centro Italia sgr (SICI sgr), tramite il suo Fondo Rilancio e Sviluppo. SICI sgr ha anche assistito la società nell’emissione dei titoli (si veda qui il comunicato stampa). Il minibond ha una durata di 6 anni, di cui uno di preammortamento, e paga una cedola a tasso variabile indicizzata all’euribor a 6 mesi. Su questa operazione, SICI ha ottenuto la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le pmi, per un importo pari al 50% dell’investimento effettuato.
Tedesco Group è una realtà industriale con siti produttivi in Toscana, Umbria e Lombardia, di proprietà della famiglia Tedesco, attiva da oltre trent’anni nel settore dei panificati. A partire dal 2013, il gruppo ha perseguito una strategia di sviluppo dei marchi propri e di diversificazione della gamma prodotti, tramite l’ingresso nel settore dolciario, rilevando il ramo d’azienda Piselli, con stabilimenti a Umbertide (Perugia), e il marchio Ore Liete da Perugina (Nestlé).
A oggi, il Gruppo può offrire ai propri clienti l’intera gamma dei prodotti da forno, dal salato al dolce (focaccine, sfoglie, crostini, biscotti, lievitati, croissant, torte e pasticceria fresca), e conta di chiudere il 2019 con circa 50 milioni di euro di fatturato (con un incremento del 10% annuo dal 2016) e oltre 300 addetti. Il gruppo vanta consolidati rapporti con la GDO e distribuisce i propri prodotti sia in private label che a marchio proprio, tra i quali, i principali sono GranArt – L’albero del pane, Piselli, Ore Liete, Il Borgo del Biscotto.
I proventi derivanti dall’emissione dei titoli saranno utilizzati dalla società per finanziare il Piano Industriale 2019-2023 che prevede l’ulteriore ampliamento della gamma dei prodotti, il rafforzamento dei marchi propri e dell’export.
Maria Stella Napoli e Agazio Tedesco, che hanno fondato e tuttora guidano il gruppo, ha commentato: ““Crediamo che l’emissione di un prestito obbligazionario rappresenti per noi uno strumento innovativo di finanziamento, coerente con gli obiettivi strategici di crescita sul mercato dei prodotti da forno destinati alla GDO, non solo italiana, e consenta di proseguire il percorso di sviluppo facendo leva sui valori che ci hanno da sempre guidato: la ricerca della qualità, la cultura dell’innovazione, la valorizzazione delle risorse umane e del know-how delle aziende acquisite in questi anni.”
Vittorio Gabbanini, presidente di SICI, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di finanziare una nuova fase di crescita di questa importante realtà imprenditoriale. Sotto la guida determinata della famiglia Tedesco, crediamo che l’impresa possa raggiungere ulteriori e importanti traguardi, facendo leva sui valori e sulle competenze consolidate, grazie a una gamma di prodotti in costante evoluzione. L’operazione rappresenta il quarto investimento perfezionato da SICI nel 2019 e conferma il ruolo di primario operatore nel mercato del private capital e di partner finanziario strategico per il sostegno e per lo sviluppo delle pmi”.
SICI gestisce oggi quattro fondi per un totale di circa 140 milioni di euro di asset in gestione, tra i quali appunto il Fondo Rilancio e Sviluppo, indirizzato allo sviluppo delle imprese non quotate dell’Italia Centrale tramite investimenti in equity, semi-equity e minibond destinati a sostenerne la crescita e a rafforzarne la struttura patrimoniale e finanziaria. A oggi, SICI ha perfezionato 65 operazioni di private equity, venture capital e private debt in imprese operanti in una pluralità di settori industriali, ed ha in portafoglio 13 investimenti attivi.
Sviluppo Imprese Centro Italia sgr è uno degli investitori di private capital monitorati da BeBeez Private Data,
scopri qui come abbonarti a soli 110 euro al mese
