Sea quota minibond da 3 mln euro all'ExtraMot Pro. Lo sottoscrive in parte il fondo Euregio

Il Gruppo Sea spa, specializzato in consulenza tecnico-giuridico- operativa nel settore della tutela ambientale,  ha quotato all’ExtraMot Pro un minibond da 3 milioni di euro che è stato in parte sottoscritto dal fondo Euregio Minibond gestito da PensPlan sgr e di cui è advisor Prader Bank.
Il titolo ha scadenza 30 maggio 2019 e struttura amortizing e paga una cedola el 6%. CRIF Rating Agency ha assegnato il rating sollecitato BB+ all’emittente. Hanno assistito SEA nella emissione del miniBond: come advisor finanziario ADB – Analisi Dati Borsa e  R&P Legal come advisor legale.
I proventi dell’emissione serviranno a finanziare un importante piano di sviluppo a medio termine nei servizi ambientali in Trentino Alto Adige. “Abbiamo deciso di intraprendere il percorso del collocamento del mini bond, perché lo riteniamo uno strumento innovativo sia per accedere a nuove forme di finanziamento importanti per finanziare la nostra crescita, che per poterci dotare anche di strumenti organizzativi interni adeguati al percorso stesso”, ha commentato Luca Maurina, presidente e socio di maggioranza di SEA.
Nell’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2013 (ultimo bilancio disponibile), SEA ha registrato ricavi netti per 15,4 milioni (dai 13,8 milioni del 2012) con un margine operativo lordo di 1,3 milioni (da 1,2 milioni) e un debito finanziario netto di 4,375 milioni (da 3 milioni).