Sono in negoziazione sull’ExtraMot Pro dallo scorso 11 agosto 6 milioni di euro di minibond di Sigit – Società Italiana Gomma Industriale Torino spa, produttore di componenti in plastica per il settore automotive e degli elettrodomestici (scarica qui l’avviso di Borsa). I titoli sono di tipo senior con struttura amortizing (a rimborso rateale del capitale) con scadenza agosto 2019 e opzione call. I bond pagano una cedola fissa del 6,25%.
Sigit ha chiuso il 2013 con 70 milioni di ricavi netti consolidati (da 56,8 milioni del 2012), con un margine operativo lordo di 7,6 milioni (da 2,1 milioni) e un indebitamento finanziario netto di 6 milioni (da 4 milioni) (scarica qui il bilancio 2013),
Il Documento di ammissione alla quotazione (scarica qui il documento di ammissione) spiega che “i proventi dell’emissione delle obbligazioni saranno utilizzati dall’emittente esclusivamente per finanziare, secondo le linee guida del business plan approvato dall’organo competente dell’emittente il 9 giugno 2014, il fabbisogno finanziario dell’emittente e/o delle società controllate, ivi incluso quello relativo allo sviluppo dell’attività. In particolare, l’emittente intende concedere al garante (Sigit Poland, ndr) un finanziamento ai fini dell’acquisto di un sito produttivo e di alcuni impianti produttivi e a Sigit maroc un finanizamento ai fini dell’acquisto di alcuni impianti e di presse per termoplastici e termoformature”.
