Prima Sole Components spa, primario gruppo italiano con sede a Torrice (Frosinone) attivo nel settore dei componenti e dei sistemi in materiali plastici verniciati e termoplastici per automotive, motorbike e appliances, ha emesso un minibond da 25 milioni di euro, supportato dall’arranger Mps Capital Services e dall’advisor legale Orrick Herrington & Sutcliff.
L’emissione ha scadenza 31 ottobre 2023, un rendimento del 4,75% e una struttura di rimborso amortizing a partire dal 30 aprile 2021. I capitali raccolti finanzieranno gli investimenti a supporto del piano di sviluppo di Prima Sole Components, che nel 2015 ha registrato circa 250 milioni di euro di ricavi.
Il prestito è stato sottoscritto per 15 milioni di euro dai fondi Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, gestiti da Anthilia Capital Partners sgr.
Prima Sole, controllata dal presidente Maurizio Stirpe, ha chiuso il bilancio consolidato 2015 con 527,2 milioni di euro di ricavi, 39,3 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 71,9 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).