Sono in negoziazione da ieri sul mercato ExtraMot Pro di Borsa italiana 2 milioni di euro di minibond emessi da Tesi spa, società con sede a Bra (Cuneo) fornitrice di soluzioni ICT per le aziende. i titoli di tipo senior e con struttura amortizing (cioé con rimborso rateale del capitale) hanno scadenza settembre 2019 e pagano una cedola fissa del 5,6%. (scarica qui l’avviso di Borsa italiana).
Tesi è controllata al 60% da Giuseppe Pacotto, mentre il restante 40% è frazionato tra i soci di minoranza con quote che vanno dal 3,5% al 7% ciascuno.
Tesi ha chiuso il 2013 con ricavi per 18,3 milioni di euro (dai 16,1 milioni del 2012) che a livello di gruppo raggiungono i 20,6 milioni (da 19,8 milioni), con un margine operativo lordo di 0,86 milioni (da 0,77 milioni) e un debito finanziario netto di 1,4 milioni (da 1,6 milioni).
La società vanta un ampio portafoglio clienti, quali Ferrero, Benetton, Iper, Unes, GS (Carrefour), Supermercati PAM, Tod’s, Geox, Autogrill, Barilla, Bennet, Costa Crociere, Sony, Indesit, Italcementi, Mapei, Conad del Tirreno, Sma, Sogegross, Epson, Samsung, Maina, Bayer, Eataly, Self Italia, Unilever, Pepsi, Miroglio, Lavazza, LG e Diageo.
Nell’ultimo biennio 2012-2013 sono stati effettuali numerosi investimenti per sviluppare e ampliare la presenza a livello internazionale, in particolare sono state costituite le due controllate Tesi International bv e Tesi France sarl e aperte due nuove sedi di rappresentanza in Olanda e in Francia. Nell’ultimo anno la spinta verso l’ambito internazionale ha favorito da parte della società lo sviluppo del marchio registrato TESISQUARE® e del marchio di fatto TESISQUARE RETAIL (sub-brand).
Il Documento di ammissione a quotazione del bond (scarica qui il documento di ammissione) spiega che i proventi del collocamento dei titoli saranno utilizzati “per finanziare i progetti di crescita e internazionalizzazione del gruppo Tesi, sia per linee interne (mediante investimenti per sviluppare nuove aree di business e ampliare l’offerta commerciale) sia per linee esterne (mediante l’acquisizione di aziende e/o partecipazioni, anche di controllo, in player di mercato che per dimensioni, caratteristiche ed offerta commerciale siano funzionali e coerenti con il business del gruppo Tesi). Il ricavato dell’offerta potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale del gruppo Tesi, ivi inclusa la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario, nonché, eventualmente, per operazioni di allungamento dell’indebitamento finanziario a breve termine, in coerenza con
l’orizzonte temporale degli obiettivi di sviluppo ed internazionalizzazione del gruppo Tesi”.