Fonti vicine al potenziale deal, hanno riportato che il private equity che detiene Accelya, fornitore di servizi per le compagnie aeree (British Airways e American Airlines tra le altre) con particolare focus sulle soluzioni relative al cost management, avrebbe dato mandato ad alcuni consulenti per la cessione della società (si veda Reuters). Chequers Capital, private equity con focus sui mid-market buyout, starebbe infatti lavorando con BNP Paribas e Evercore per trovare un interessato ad Accelya che, fondata nel 2007, vanta ricavi annuali per 120 milioni di dollari. La proposta sarà rivolta ad un ristretto numero di potenziali acquirenti dopo che il precedente tentativo di vendita, condotto due anni fa direttamente da Chequers Capital, era abortito per mancanza di serio interesse sul mercato. Con base a Barcellona, Accelya ha oltre 200 compagnie aeree tra i suoi clienti che vengono aiutate a ridurre i loro costi oltre che a vedersi fornire la gestione della contabilità, dell’audit, della fatturazione e di tutti quei servizi che possono essere di ausilio all’aumento del fatturato. Impiega 2000 persone in nove paesi diversi e potrebbe essere valutata circa 10 volte gli utili di circa 55 milioni di dollari. Tra gli interessati dovrebbe esserci Warburg Pincus che detiene Mercator, società che fornisce servizi di viaggio con sede nel Dubai. Accelya ha una controllata quotata in India, Accelya Kale Solutions, acquisita nel 2010 e specializzata nel software per le compagnie aeree e più in generale per l’industria dei viaggi nel mondo. Chequers Capital, con sede a Parigi, è uno dei più vecchi private equity francesi. Fondato nel 1972, investe in società con un EV tra i 50 e i 500 milioni di euro e l’ultima raccolta risale al 2011 quando ha ottenuto 850 milioni di euro superando il target iniziale di 800 milioni.
Riordan, Lewis & Haden Equity Partners ha annunciato un investimento in Utegration LLC, fornitore in crescita di consulenza, personalizzazione, e implementazione di soluzioni per l’industria delle utility (qui il comunicato ufficiale). Nella sostanza la società aiuta i suoi clienti a migliorare i loro sistemi di fatturazione e a fare “upgrade” sui loro software che gestiscono i loro network di contatori presso i clienti finali. Utegration implementa soluzioni volte ad aumentare la soddisfazione del cliente finale che aumenterà il numero dei mandati ricevuti ai fini di migliorare il servizio compresi i report ai clienti che chiariscono il quantum nell’utilizzo delle risorse. La società ha ricevuto ampi riconoscimenti per il suo operato. SAP, per esempio, ha eletto Utegration partner dell’anno per quanto riguarda l’industria delle utility e Gartner l’ha inserita tra i “Vendor to watch” nel novembre del 2015.
Harris Williams & Co., investment bank che da oltre 25 anni è focalizzata sulla consulenza alle aziende middle market, ha annunciato la cessione di Mercer Foods a Graham Partners (si veda PeHub). Mercer Foods è un’azienda leader nella produzione di cibo surgelato e essiccato. Harris Williams & Co. ha agito in qualità di advisor esclusivo di Mercer Foods, i cui azionisti sono Frontenac Company e Lake Pacific Partners. La transazione è sata guidata da Tim Alexander, Glenn Gurtcheff, Brant Cash e Andy Warczak del Consumer Group di Harris Williams & Co. Mercer Foods è una società leader nella produzione di frutta, verdure e altri ingredienti surgelati e essiccati. La società è stata fondata nel 1980 dal pioniere dell’industria Jim Mercer. Tra gli azionisti, Frontenac è un private equity con sede a Chicago con focus sulle transazioni buyout nel lower middle market con una specializzazione nel food (sia produttori che fornitori di servizi al settore). Lake Pacific è un private equity dedicato al food, al beverage e ai prodotti di consumo.