Come anticipato da Bebeez, KKR compra Calsonic Kansei da Nissan per 498,3 miliardi di yen (4,5 miliardi di dollari) portando a termine la sua più grande acquisizione in Giappone (si veda Reuters). KKR ha annunciato la sua intenzione di pagare 1860 yen per ogni azione Calsonic, con un premio del 28,3% sull’ultima chiusura prima dell’annuncio, ai fini di ottenere il 41% della società, ovvero l’intera partecipazione detenuta da Nissan, oltre alla restante parte del capitale attraverso un’Opa. L’operazione rappresenta una vittoria nell’asta che Nissan aveva aperto a giugno e che aveva visto coinvolti Bain Capital and MBK Partners. L’”occasione” Calsonic ha attratto i private equity che trovano difficoltà a fare deal multimilionari in Giappone che non hanno l’abitudine di cedere partecipazioni importanti attraverso processi di grande ristrutturazione. Il deal con KKR dovrebbe consentire a Nissan di investire in aree come lo sviluppo di nuove tecnologie comprese la nuova generazione di auto elettriche e le funzioni di guida automatica. All’inizio di quest’anno Nissan aveva inoltre comprato una partecipazione di controllo in Mitsubishi Motor. Calsonic Kansei, specializzata in interni, parti elettroniche, sistemi di condizionamento inclusi i compressori, ha oltre l’80% del fatturato legato agli ordini di Nissan con KKR che conta di essere di ausilio per l’espansione su altri mercati. Si ritiene che l’Opa possa essere lanciata nel febbraio 2017. In Giappone, KKR ha condotto alcuni deal di livello. Tra questi ricordiamo l’acquisto nel 2013 di Panasonic Healthcare da Panasonic Corp con un deal da 1,67 miliardi di dollari e quello del 2014 di Pioneer DJ da Pioneer Corp. per 550 milioni di dollari. Advisor di KKR è stato Morgan Stanley Mitsubishi UFJ Securities, mentre Bank of America Merrill Lynch lo è stato per Nissan.
BDA Partners ha annunciato che il suo cliente N Kid Corporation (“N Kid”), ha ricevuto una iniezione di capitale di 40 milioni di dollari da Standard Chartered Private Equity (“SCPE”). BDA è stato advisor finanziario unico per N Kid. SCPE detiene a seguito dell’operazione una significativa partecipazione di minoranza in N Kid (qui il comunicato ufficiale). Fondata nel 2009, N Kid è la piattaforma leader nel children’s lifestyle in Vietnam. E’ stato pioniere nel lancio di centri di intrattenimento per le famiglie. N Kid è anche leader in Vietnam nella distribuzione retail di marchi di giocattoli e prodotti per l’infanzia. La società attualmente gestisce 30 centri di intrattenimento per famiglie con i brand tiNiWorld e T CLB, un business per la distribuzione di giocattoli e prodotti per l’infanzia col brand PNC Toys, oltre a 20 negozi outlet Toyland e Babyland in Vietnam. Grazie alle favorevoli evoluzioni demografiche la società ha avuto importanti tassi di sviluppo fin dalla sua fondazione. Quanto ricavato dell’operazione saranno usati per lo sviluppo dei business esistenti.
Norwest Equity Partners, private equity dedicato alle aziende middle market, ha annunciato la vendita di Stanton Carpet Corporation, produttore di tappeti e prodotti connessi. Quad-C Management, anche questo essendo un private equity dedicato alle aziende middle market (si veda marketwired). Con sede a Syosset, New York, Stanton fu fondata come azienda familiare nel 1980. Con i marchi Stanton, Antrim, Royal Dutch, Atelier, Rosecore e Crescent, la società è cresciuta tanto da essere riconosciuta oggi come azienda leader negli Stati Uniti per la produzione e distribuzione di tappeti e coperture di pavimenti personalizzate e di guide per corridoi. La distribuzione dei marchi Stanton avviene attraverso circa 4.000 partners distribuiti negli Stati Uniti. La società attualmente impiega 100 persone. Durante il periodo di gestione facente capo a Norwest sono state prese una serie di iniziative tra le quali l’acquisizione di Crescent Carpet, l’espansione della rete di vendita e l’ampliamento della rete di fornitori esteri.