Ardian, private equity indipendente americano ha annunciato che il proprio team dedicato ai buiouts per il nord-america, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Revere Plastics Systems, progettista e produttore di parti in plastica stampate ad iniezione, il venditore essendo la sua casa madre Revere Industrie, LLC. A seguito dell’accordo, Ardian acquisirà il 100% del capitale della società. Qui il comunicato ufficiale. Fondata nel 2005 e con sede centrale a Clyde, in Ohio, Revere Plastics Systems fornisce i clienti nei settori delle apparecchiature, nell’automobilistico, nelle attrezzature per fornire energia in ambienti esterni, nel medicale e nei beni di consumo. Le sue capacità produttive comprendono stampaggio a iniezione di materie plastiche ad alto valore aggiunto, stampaggio di inserti e multi-shot, decorazione IML / IMD, incisione laser, assemblaggio, numerosi tipi di saldatura, ispezioni e prove di tenuta. Oltre alla sede centrale in Ohio, l’azienda ha tre ulteriori stabilimenti di produzione in Indiana, Missouri e Ontario. Con circa 1.100 dipendenti, l’azienda è in prima linea nello sviluppo di tecnologie altamente personalizzate e avanzate per supportare le esigenze di produzione dei clienti. “Revere Plastics Systems è un produttore di stampaggio a iniezione di materie prime leader del mercato, ben posizionato per la crescita. La leadership altamente efficiente di Revere, la base di clienti blue-chip e le sue capacità di produrre valore aggiunto ci hanno dato grande fiducia nel potenziale dell’azienda e prevediamo opportunità di espansione per l’azienda acquisita “, ha affermato Vincent Fandozzi, Responsabile Ardian North America Direct Buyouts. Kevin Kruse, Managing Director di North America Direct Buyouts, ha aggiunto: “Naturalmente, il nostro investimento in Revere sarà supportato dalla notevole esperienza e le relazioni di Ardian nel settore della produzione industriale insieme alla rete globale di Ardian.” “Siamo lieti di avere Ardian come partner mentre ci lanciamo nella prossima fase della nostra crescita. Il supporto di Ardian ci consentirà di investire in ulteriori capacità e nuove tecnologie migliorando le nostre capacità di servire la nostra base di clienti. “Ha affermato Glen Fish, Presidente di Revere Plastics Systems. “Ci sono grandi opportunità davanti a noi e non vediamo l’ora di approfittarne con il pieno sostegno di Ardian”, ha proseguito Mr. Fish. Ardian ha lanciato la sua attività di Buyout Direct in Nord America a ottobre del 2016, quando ha assunto l’intero team di Seven Mile Capital Partners, guidato da Fandozzi. L’attività di investimento diretto nordamericano si concentra su buyout nel segmento middle market, in particolare aziende di servizi commerciali e di medio mercato operative in Nord America. Questa è la seconda transazione completata dal team dopo l’acquisizione, nel giugno 2017, di Dynamic Technologies, la società di progettazione e produzione di sistemi per la gestione dei fluidi nel settore automobilistico. I dettagli finanziari per la transazione non sono stati resi noti. La transazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno.
Clayton, Dubilier & Rice ha acquisito una partecipazione del 40 per cento nella società di riparazione di vetri per veicoli Belron. L’accordo conferisce a Belron un EV di 3 miliardi di euro e equity value di 1,55 miliardi di euro. L’attuale proprietario D’leteren, un investitore quotato belga, e il management team ridurranno la loro partecipazione al 60%. Belron afferma di essere l’unico operatore globale nel mercato delle riparazioni del vetro dei veicoli. Attraverso marchi come Autoglass, Carglass e Safelite serve oltre 11 milioni di clienti in 34 paesi ogni anno. Si veda realdeals. Belron ha registrato un fatturato di € 3,3 miliardi e un utile operativo adjusted di 190,7 milioni di euro lo scorso anno. Il gruppo è guidato dall’amministratore delegato Gary Lubner. “Diamo il benvenuto a Clayton, Dubilier & Rice come azionista strategico nella nostra attività. L’azienda è ben nota per essere un partner affidabile e a valore aggiunto che svolge un ruolo costruttivo nelle società in cui investe. Le nostre discussioni hanno mostrato un altissimo livello di allineamento tra noi e il management su come supportare la crescita a lungo termine del business, sulla base del suo eccellente servizio clienti, di ottimi rapporti con assicuratori e altri partner, marchi eccezionali e persone straordinarie ” ha dichiarato Axel Miller, amministratore delegato di D’leteren.