Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”), una delle principali società di private equity che investe in medie aziende “growth”, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo in base al quale i fondi affiliati a THL acquisiranno Alfresco Software, Inc. (la “Società” o “Alfresco”), un fornitore open source leader di automazione dei processi, gestione dei contenuti e software di governance delle informazioni. Qui il comunicato ufficiale. Fondata nel 2005 e con sede a San Mateo, California e Maidenhead, nel Regno Unito, Alfresco è una società di software open source aziendale focalizzata a rendere il flusso aziendale rapido, semplice e intelligente, favorendo la convergenza della gestione dei contenuti aziendali e dei processi aziendali. Alfresco fornisce soluzioni di gestione dei contenuti aziendali che consentono ai clienti di conservare, gestire e condividere documenti, file e processi in ambienti cloud, mobili, ibridi e on-premise. L’innovativo software dell’azienda supporta il lavoro di oltre 11 milioni di persone in organizzazioni leader del settore in 195 paesi in tutto il mondo. “Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con THL, una società con un track record impressionante di aziende di successo nel settore della tecnologia e dei servizi di informazione,” ha affermato Doug Dennerline, Chief Executive Officer di Alfresco. “Con la profonda esperienza del settore, l’esperienza operativa e la guida strategica di THL, saremo in grado di espandere la nostra piattaforma, sviluppare il nostro spazio nei mercati della gestione dei contenuti aziendali e dell’automazione dei processi aziendali e continuare a fornire ai clienti il migliore livello di servizio che hanno imparato a conoscere e ad aspettarsi.” “Siamo molto entusiasti di questa nuova partnership con Alfresco”, ha dichiarato Laura Grattan, Managing Director di THL. “Alfresco è un leader innovativo nelle soluzioni di gestione dei contenuti e di automazione dei processi, operando in un ampio mercato sottoservito. La loro piattaforma moderna e cloud-native è la tecnologia preferita per le aziende che stanno attuando trasformazioni digitali di successo, rendendo questa opportunità di investimento estremamente interessante per THL. Alfresco gode di un’ottima reputazione per consentire ai clienti di collaborare in modo più efficace, ottimizzare i processi aziendali e rafforzare la conformità, e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il loro talentuoso team per aiutare l’azienda ad attuare la sua strategia di avanzamento e accelerare la crescita “. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni regolamentari e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2018. I termini della transazione non sono stati resi noti. RBC Capital Markets, LLC ha agito in qualità di advisor finanziario e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ha svolto il ruolo di consulente legale di Alfresco. Kirkland & Ellis LLP è stato consulente legale di THL.
BC Partners (“BC Partners”), ha annunciato la firma di un accordo definitivo in base al quale BC Partners acquisirà Zest Dental Solutions ( “Zest”) da Avista Capital Partners (“Avista”), un’importante società di private equity nel settore sanitario. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Fondata nel 1977 e con sede a Carlsbad, in California, Zest è un fornitore leader di soluzioni dentali in un continuum di assistenza ai pazienti. Zest è ampiamente noto come leader globale in soluzioni protesiche innovative e affidabili per il trattamento di pazienti con problemi dentari. Negli ultimi anni, Zest ha rafforzato la propria offerta espandendo l’ampiezza del proprio portafoglio prodotti, con acquisizioni di materiali di consumo restaurativi e di piccoli macchinari. Michael Chang, Senior Partner presso BC Partners, ha dichiarato: “Zest è un chiaro leader di mercato in un segmento attraente del settore sanitario ed è ben posizionata per continuare a fornire innovazione preziosa alla comunità di dentisti a livello globale. Siamo entusiasti di collaborare col team di Zest per continuare a costruire sulla solida base che hanno già conseguito”. Steve Schiess , CEO di Zest, ha dichiarato: “La nostra partnership con Avista ha portato a una crescita significativa per Zest e ci ha permesso di innovare ulteriormente ed espandere la nostra offerta di prodotti. Oggi Zest è pronta a continuare la sua traiettoria di crescita come leader globale e pioniere di soluzioni di trattamento dell’arco dentale ad un livello economico più conveniente”. Sriram Venkataraman, partner di Avista, ha dichiarato: “Ci congratuliamo e ringraziamo l’intero team di gestione di Zest per una partnership fantastica. Siamo orgogliosi della crescita che l’azienda ha raggiunto dal nostro investimento nel 2013. Zest ha significativamente migliorato la “value proposition” anche espandendosi nel mercato, e desideriamo che la società continui a crescere anche nel futuro”. Moelis & Company LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC hanno agito in qualità di consulenti finanziari e Ropes & Gray LLP ha agito in qualità di consulente legale di Zest. Latham & Watkins ha agito come consulente legale di BC Partners. Si veda prnewswire.