Vista Equity Partners ha ingaggiato le banche d’investimento per preparare l’Ipo della sua partecipata Ping Identity per un’offerta pubblica iniziale che potrebbe valorizzarlo tra 2 miliardi e 3 miliardi di dollari, incluso il debito. Si veda Reuters. Mentre la nomina degli advisors dell’IPO in genere significa un debutto sul mercato azionario nei prossimi mesi, Ping Identity potrebbe non lanciare la sua IPO fino alla fine del 2019 o addirittura al 2020, perché vuole sfruttare una scelta meglio connessa con le sue attuali disponibilità finanziarie. Vista Equity prenderà in considerazione anche eventuali offerte di acquisizione ricevute per Ping Identity, anche se si concentra sulla preparazione dell’IPO. Goldman Sachs Group Inc sarà alla guida del sindacato IPO di Ping Identity. Le fonti hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è confidenziale. Vista Equity e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare. Non è stato possibile raggiungere immediatamente Ping Identity per un commento. Ping Identity si unirebbe quindi a una serie di società che mirano a diventare quotate nel 2019, che si preannuncia come un anno importante per le aziende tech. I rivali di Ride-sharing Uber e Lyft corrono per raggiungere i mercati pubblici e potrebbero raccogliere miliardi di dollari dagli investitori, mentre le aziende di software di alto profilo come Slack e Zoom Networks si preparano a diventare pubbliche l’anno prossimo, ha riferito Reuters. Un accordo di successo potrebbe generare un buon profitto per Vista Equity dopo aver acquistato Ping Identity con sede a Denver per 600 milioni di dollari nel 2016. Un IPO sarebbe un evento raro per Vista Equity che incassa un investimento attraverso una quotazione in Borsa, in quanto tende a vendere le sue società in portafoglio a titolo definitivo a grandi società pubbliche o altre società di private equity.
Actis ha annunciato il proprio accordo per la vendita di Compuscan, fornitore di informazioni creditizie e ScoreSharp, società di analisi delle decisioni, a Experian per ZAR3,72 miliardi. Qui il comunicato ufficiale. Le acquisizioni sono soggette a revisione da parte del regolatore della concorrenza in Sud Africa. Fondata nel Sud Africa nel 1994, Compuscan ha iniziato la propria attività come credit bureau, focalizzata sull’industria dei micro-prestiti. Ha consentito ai micro finanziatori di evitare perdite finanziarie identificando la probabilità di rimborso dei clienti prima di emettere un prestito. Nel 2011 Compuscan si è fusa con ScoreSharp. Nel 2014 Actis ha creato CSH acquisendo una partecipazione di maggioranza in Compuscan e ScoreSharp intraprendendo una strategia di “buy-and-build” insieme al management per espandere l’offerta di prodotti e le dimensioni dell’azienda e creare uno dei principali uffici di credito dei mercati emergenti. Oggi CSH è un servizio completo di agenzie di credito e servizi di informazione che offre servizi di informazioni creditizie, servizi di analisi delle decisioni, servizi di marketing e servizi fedeltà / premi, operanti in nove paesi (Sud Africa, Namibia, Botswana, Mozambico, Lesotho, Etiopia e Uganda, così come nelle Filippine e in Australia). Ali Mazanderani, partner di Actis, ha dichiarato: “Quando abbiamo unito le forze con Compuscan e ScoreSharp, sapevamo di sostenere una squadra eccezionale con un’ambizione allineata. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che è stato raggiunto insieme, è stato un viaggio meraviglioso. Ringraziamenti a Remo Lenisa, CEO di Compuscan, a Pieter Van Heerden, CEO di ScoreSharp, a Michael Jordaan, presidente di CSH, e alla squadra di CSH.