Bregal Unternehmerkapital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di private equity con impegni complessivi per 1,875 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo, superando il suo obiettivo iniziale, cinque mesi dopo il lancio. Gli investitori esistenti hanno rappresentato oltre i tre quarti degli impegni del nuovo fondo, che come il precedente investirà in Germania, Austria e Svizzera con investimenti di taglio compreso tra i 50 e i 250 milioni di euro. Il fondo si concentrerà inoltre sul Nord Italia.
Cazoo Holdings Limited, il principale rivenditore di auto online del Regno Unito con una presenza in rapida crescita in Europa, ha annunciato la business combination con la Spac statiunitense AJAX I, sulla base di una valutazione di 7 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). AJAX, che ha raccolto 805 milioni di dollari ed è quotata al NYSE, è stata promossa dal noto investitore Dan Och in collaborazione con Glenn Fuhrman e un team di consulenti strategici tra cui i fondatori di Chipotle, Instagram, Square e 23andMe. Alla business combination Cazoo incasserà gli 805 milioni di dollari della Spac (in caso di zero recessi) più altri 800 milioni di dollari di PIPE (private investments in public equity) sottoscritto dagli stessi sponsor di AJAX sponsors e da D1 Capital Partners e altri investitori, ivi compresi i fondi Altimeter, BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Fidelity, Marcho Partners, Mubadala Capital, Pelham Capital, Senator Investment Group e Spruce House Partnership.
Odyssey Investment Partner’s ha investito nel network di agenzie assicurative indipendenti statunitensi SIIA (si veda qui altassets). SIAA ha raggiunto 9,6 miliardi di dollari di premi totali all’inizio di quest’anno, rispetto agli 8,9 miliardi di inizio 2020. La società ha raggiunto il numero di 527 nuove agenzie membre lo scorso anno. Goldman Sachs & Co è advisor finanziario esclusivo di SIAA per la vendita, mentre Odyssey è assistita da Piper Sandler. Odyssey ha chiuso lo scorso anno una raccolta di 3,25 miliardi di dollari per il suo sesto fondo di buyout, ben di più dei 2 miliardi di dollari raccolti per il fondo precedente nel 2014 e più del doppio delle dimensioni del suo Fondo IV da 1,5 miliardi di dollari del 2009. Odyssey si concentra sull’acquisizione di partecipazioni di controllo in società di fascia media nei settori aerospaziale, difesa, servizi assicurativi, sicurezza e collaudo, apparecchiature e componenti automatizzati, servizi industriali, noleggio di attrezzature, servizi farmaceutici, servizi energetici e imballaggi.
Shore Capital Partners ha annunciato l’investimento in Innovative Packaging Company, un fornitore di soluzioni di packaging personalizzato con sede a Vancouver (si veda qui il comunicato stampa.) Innovative Packaging Company è stata fondata nel 2012 da Jeremy e Matt Concannon come azienda di distribuzione di imballaggi personalizzati a servizio completo e a valore aggiunto. Le principali offerte di servizi di IPC includono l’approvvigionamento di imballaggi, la gestione della catena di approvvigionamento, lo stoccaggio e i servizi di progettazione personalizzata. L’azienda vende un mix di prodotti diversificato tra cui imballaggi flessibili, imballaggi a base di fibre, hardware ed etichette in mercati finali forti di alimenti e bevande. Shore prevede di investire nello sviluppo del business, nelle vendite e nel marketing e nell’infrastruttura operativa della Società per favorire la crescita trasformativa. Insieme, IPC e Shore esploreranno le opportunità di crescita inorganica attraverso acquisizioni e crescita organica attraverso il continuo servizio clienti best-in-class e l’acquisizione di nuovi clienti interessanti.
Aleph Capital Partners, lanciato dall’ex capo di Goldman Sachs Merchant Banking Europe, Hugues Lepic, ha concluso il suo sesto investimento con l’acquisizione della norvegese Finans2 da Bank2 (si veda qui altassets). La società è un fornitore di servizi per i proprietari di crediti in sofferenza in Danimarca, Norvegia e Svezia, specializzato nella gestione delle fatture, servizio di sollecito, acquisti di crediti / factoring, servizi di recupero crediti e NPL. Finans2 acquisirà simultaneamente portafogli di crediti deteriorati non garantiti da Bank2 come parte dell’accordo. Per Alpeh Capital si tratta del secondo investimento nel settore finanziario, dopo l’acquisizione nel luglio 2018 di Darag, che fornisce soluzioni di run-off ad assicuratori e riassicuratori di proprietà e danni nei mercati europeo e statunitense. In quel caso Alpeh ha coinvestito con Crestview Partners (si veda qui il comunicato stampa di allora).
HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Hibu Group, fornitore leader di servizi di marketing digitale per piccole e medie imprese negli Stati Uniti (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Cedar Rapids, Iowa, Hibu offre una suite completa di soluzioni che include ricerca, pubblicità social e display e ottimizzazione per i motori di ricerca, nonché sviluppo di siti web personalizzati, gestione delle inserzioni e gestione della reputazione. Le soluzioni di Hibu forniscono una risposta univoca a una molteplicità di problematiche e consentono ai clienti PMI di avere un programma di marketing digitale veramente integrato per attrarre e fidelizzare i clienti e far crescere le loro attività. Oggi, Hibu serve oltre 80.000 clienti in una vasta gamma di settori attraverso una forza vendita altamente qualificata con copertura locale a livello nazionale. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e al completamento della revisione ai sensi delle leggi antitrust, inclusi i miglioramenti antitrust Hart-Scott-Rodino del 1976.