Dopo la realizzazione di Avantia a settembre, siamo lieti di annunciare la chiusura del nono fondo di ECI, che genera un rendimento 3x e un IRR del 36%. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo comprendeva 15 investimenti, tra cui due unicorni tecnologici ora valutati oltre 1 miliardo di sterline: Auction Technology Group (ATG) e Wireless Logic. ECI 9 era un fondo vintage 2010 che è stato investito tra settembre 2010 e settembre 2014. Ha attirato un forte interesse da parte di investitori in un’ampia gamma di aree geografiche, composto da 28 principali investitori istituzionali di private equity suddivisi tra Regno Unito, Stati Uniti, Europa continentale e Asia. Questi investitori includevano fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di fondi, banche private, fondi di dotazione e family office, molti dei quali hanno investito in più fondi ECI negli ultimi 20 anni. La strategia del fondo di ECI è cercare crescita e resilienza, presenti in specifici sottosettori su cui si concentra per rafforzare la forza in profondità, per fornire un successo ripetibile. Questo nono fondo ha coperto una gamma di questi sottosettori come IoT, mercati online, servizi per le PMI, SaaS e viaggi. I maggiori rendimenti del fondo sono arrivati dal principale fornitore di IoT Wireless Logic (6x), dall’aggregatore di autonoleggio online CarTrawler (6x) e Citation (5x), che fornisce soluzioni per le risorse umane e il diritto del lavoro, la salute e la sicurezza e la certificazione ISO alle PMI.
La strategia di digital health venture di LBO France continua a guadagnare terreno con il fondo Digital Health 2, che ha appena completato la sua raccolta fondi a 155 milioni di euro, il doppio del suo fondo precedente, SISA, che ha chiuso nel 2017 a 70 milioni di euro. Si veda qui privateequitywire. Pioniere della sanità digitale dal 2014, LBO France ha ricevuto un rinnovato voto di fiducia da quasi tutti gli investitori che avevano investito nel primo fondo SISA, inclusi LP istituzionali come Bpifrance, circa 15 compagnie assicurative e family office. La maggior parte di questi investitori di vecchia data ha investito ancora più denaro nel nuovo fondo. Digital Health 2 ha anche accolto a bordo nuovi e noti investitori aziendali, come Orange tramite la sua holding Orange Digital Investment. Digital Health 2 mira a finanziare entro il 2024 circa 15 PMI dedicate al B2B in Francia e nell’Europa occidentale, la maggior parte dei cui ricavi sono in rapida espansione. Il fondo investe tra 5 e 20 milioni di euro in ciascuna società. Guidato da Valéry Huot, il team di investimenti di rischio è composto da professionisti sia del settore tecnologico che di quello sanitario. Si è espansa nel 2018 con l’arrivo di due medici franco-americani: Sébastien Woynar come Direttore degli investimenti e Philippe Chambon come Venture Partner.
La società europea di buyout EQT ha lanciato un fondo a lunga tenuta orientato all’impatto di 4 miliardi di euro per investire in società mature e di alta qualità con un potenziale di impatto che modella il mercato. Paul Polman, ex CEO di Unilever e Ambasciatore per la sostenibilità delle Nazioni Unite, co-presiederà un Mission Board che fornisce indicazioni strategiche e consigli incentrati sull’impatto del veicolo. Si veda qui altassets. L’azienda ha affermato che gli investimenti dell’EQT Future Fund saranno effettuati in linea con tre obiettivi chiave, vale a dire salvaguardare le risorse e proteggere il clima, migliorare la salute mentale e fisica e creare pari opportunità. Gli investimenti del fondo avranno un chiaro impatto sulla tesi per ottenere KPI specifici per asset e a livello di portafoglio, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, il miglioramento del benessere dei dipendenti e una maggiore diversità di genere, ha affermato l’azienda.
KKR, una delle principali società di investimento globale, e Kobalt Capital Limited (“Kobalt Capital” o “KCL”) hanno annunciato oggi che KKR, insieme al suo partner di co-investimento, Partner Dundee, l’ufficio investimenti della famiglia Hendel, hanno acquistato il KMR Music Royalty II portafoglio (“Fondo II” o il “Portafoglio”) da KCL per circa $ 1,1 miliardi. Si veda qui il comunicato stampa. Il Portfolio è composto principalmente da diritti d’autore di editoria musicale per opere affermate e comprende una raccolta diversificata di oltre 62.000 diritti d’autore di artisti e cantautori acclamati di tutto il mondo Pop, Rock, Dance,Hip Hop, Country e altri generi. Kobalt Music Publishing continuerà ad amministrare ea servire le opere del Fondo II con contratto pluriennale. L’operazione collega le opere del Portfolio con proprietari a lungo termine che sono profondamente impegnati a rispettare gli artisti e ad investire nella longevità e nella portata globale della loro musica. La transazione è stata completata daPartner di musica per accordi (“Chord”), una piattaforma stabilita da KKR con Partner Dundee. KKR contribuirà anche ad altre risorse musicali acquistate nell’ultimo anno a Chord, posizionando la piattaforma come proprietaria di un portafoglio diversificato di diritti musicali che rappresentano alcune delle opere musicali più iconiche degli ultimi cinque decenni. La teoria della strategia musicale dell’azienda è stata determinante nello sviluppo di Chord.
