Eurazeo ha superato il suo obiettivo di raccolta fondi per il Fondo Eurazeo PME IV attirando oltre 1 miliardo di euro, il 50% in più rispetto al fondo precedente. Si veda qui il comunicato stampa. Questo totale riflette il successo e l’attrattiva della strategia di acquisizione di piccole e medie dimensioni di Eurazeo, che si concentra sull’aiutare le PMI francesi leader del settore a espandersi a livello internazionale. Dal 2006, gli asset under management della strategia sono passati da 50 milioni di euro a oltre 1 miliardo di euro. Nel 2011 questi investimenti erano finanziati esclusivamente dal bilancio di Eurazeo, ma ora oltre il 60% del patrimonio proviene da investitori istituzionali e privati, contro il 38% del fondo precedente. I partner-investitori includono investitori istituzionali di alto livello – gestori patrimoniali, fondi sovrani e compagnie assicurative – e family office originari della Francia (64%), di altri paesi europei (24%) e dell’Asia (12%). Il fondo ha già iniziato in modo eccellente, investendo il 40% del proprio patrimonio in cinque nuovi investimenti.
Il private equity, il capitale di rischio e le attività di fusione e acquisizione dell’Asia Pacifico sono aumentati di quasi il 10% nella prima metà del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sebbene l’attività di negoziazione nella regione rimanga instabile. Si veda qui altassets. Più di 8.700 accordi di PE, VC e M&A sono stati annunciati nella regione nel primo semestre del 2022, ben oltre i circa 7.900 di 12 mesi prima, secondo una nuova ricerca di GlobalData. Il rapporto afferma che, sebbene il secondo trimestre abbia visto cali di mese in mese nell’attività di negoziazione, il risultato di giugno ha invertito tale tendenza, con gli investitori che rimangono indecisi sul potenziale di una recessione globale. La Cina ha assistito a un calo dell’attività degli accordi dell’8,7% nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2021, mentre anche Malesia e Hong Kong hanno visto diminuire i loro numeri di accordi. Ma il numero di accordi annunciati in India, Giappone, Australia, Corea del Sud, Singapore, Indonesia e Nuova Zelanda è aumentato rispettivamente del 34,9%, 17,9%, 2,9%, 27,9%, 27,6%, 31,3% e 16,1%. Il numero di operazioni di fusione e acquisizione e finanziamento di rischio è aumentato rispettivamente del 2,2% e del 19%, mentre il numero di operazioni di private equity è diminuito del 18,7%.
Schroders annuncia di aver acquisito una partecipazione strategica di minoranza in Forteus, un asset manager focalizzato sulla tecnologia blockchain e sugli asset digitali. Forteus è il braccio di asset management di Numeus Group, una società di investimento di asset digitali diversificati. Si veda qui il comunicato stampa. Numeus, guidata da Nobel Gulati, ex CEO di Two Sigma Advisers, è stata fondata da un team di esperti di finanza, blockchain e professionisti della tecnologia che hanno una passione condivisa per le risorse digitali insieme a molti anni di esperienza delle istituzioni globali. Schroders ha scelto di investire in uno specialista all’avanguardia in tecnologia blockchain e risorse digitali al fine di supportare la sua formazione e ricerca continua in questo settore e sviluppare soluzioni di investimento a beneficio dei suoi clienti. L’apprendimento dalla piattaforma di ricerca e tecnologia Numeus consentirà a Schroders di sfruttare i vantaggi di trasformazione che la blockchain può apportare al settore della gestione patrimoniale e di sviluppare la nostra strategia di tokenizzazione. Forteus offrirà una gamma di soluzioni di investimento che abbracciano portafogli personalizzati di gestori esterni, generazione di rendimento, portafogli tematici a gestione attiva e, a lungo termine, tokenizzazione. Una volta disponibili, Schroders darà ai clienti l’accesso alle funzionalità di Forteus ove appropriato.
McNally Capital (“McNally”) è lieta di annunciare la chiusura definitiva del suo fondo di private equity inaugurale, McNally Capital Fund II, LP (il “Fondo”). McNally Capital ha raccolto oltre $ 150 milioni da impegni di fondi per soci in accomandita e relativi co-investimenti. Si veda qui il comunicato stampa. L’azienda ha oltre $ 500 milioni di asset totali in gestione (“AUM”) e ora ha 15 professionisti operativi e di investimento per supportare la sua crescita. McNally Capital ha già completato i primi due investimenti di McNally Capital Fund II con le acquisizioni di Orbis Operations e Smith & Oby. Attraverso il Fondo, l’azienda continuerà la sua strategia di investimento differenziata di investire in società fondatrici, familiari e di gestione nel mercato medio-basso, con particolare attenzione ai settori aerospaziale e della difesa, prodotti e servizi industriali e servizi alle imprese.
B Capital, una società di investimento globale multi-fase, ha annunciato oggi la chiusura di 250 milioni di dollari di Ascent Fund II (“Ascent” o il “Fondo”), il suo primo fondo dedicato in fase iniziale. Si veda qui il comunicato stampa. La missione principale di B Capital è quella di collaborare con imprenditori straordinari per plasmare il futuro attraverso la tecnologia. Ascent investe in round di pre-seed attraverso la serie A a livello globale, con particolare attenzione agli Stati Uniti e all’Asia. Il team di Ascent è stato fondato dal presidente e socio accomandatario Howard Morgan, dal co-fondatore e socio amministratore dell’azienda Eduardo Saverin, dai soci generali Gabe Greenbaum e Karen Page e dal socio Karan Mohla. Sfruttando i loro decenni di esperienza come partner attivi di aziende in fase iniziale, si rivolgono ai fondatori che guidano la prossima ondata di innovazione nel settore sanitario digitale, software aziendale, fintech e logistica, tra gli altri settori in crescita.
Fundamental Advisors LP (“Fundamental”), uno dei principali gestori patrimoniali alternativi dedicato agli investimenti municipali e pubblici, ha annunciato la chiusura definitiva del suo quarto fondo di private equity di punta, Fundamental Partners IV LP (“Fondo IV”), con 1,43 miliardi di dollari in impegni di capitale. Si veda qui il comunicato stampa. Riflettendo i 15 anni di esperienza di Fundamental nel fornire rendimenti coerenti, gli impegni totali del Fondo IV hanno superato significativamente il suo obiettivo originale di 1 miliardo di dollari. Il fondo ha ricevuto il sostegno entusiasta dalla maggior parte degli investitori esistenti insieme a un gruppo eterogeneo di nuovi investitori tra cui piani pensionistici statali, compagnie assicurative, dotazioni universitarie e piattaforme di patrimoni privati. Il Fondo IV continuerà la strategia di Fundamental di impiegare sia il controllo in stile private equity che pratiche di credito privato ad alto rendimento per investire in risorse comunitarie essenziali, come alloggi a prezzi accessibili e per la forza lavoro, energie rinnovabili, assistenza agli anziani e infrastrutture. Il fondo beneficerà della vasta esperienza e delle conoscenze specialistiche di Fundamental nell’investimento in situazioni speciali che sono spesso trascurate dal mercato più ampio, nonché della sua comprovata capacità di migliorare, riabilitare e riposizionare le attività per ottenere reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine.
