AMERICA DEL NORD
ATLANTA (USA): Fulcrum Equity Partners, una società di growth equity con sede ad Atlanta, è orgogliosa di annunciare la chiusura finale del Fulcrum Fund V a 372 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. L’obiettivo originale di Fulcrum mirava a 300 milioni di dollari con un limite massimo di 350 milioni di dollari, ma a causa della domanda degli investitori, i partner hanno deciso di aumentare il limite massimo per accogliere nuovi LP. Fulcrum non ha intenzione di modificare la propria strategia di investimento con Fulcrum Fund V. Tuttavia, il fondo sarà un partner di capitale più forte per gli investimenti fornendo capitale aggiuntivo per una crescita più rapida, acquisizioni temporanee o liquidità per gli azionisti durante il loro ciclo di vita.
CHICAGO (USA): Il gestore americano di investimenti alternativi Wind Point Partners, assistito da Kirkland & Ellis, ha chiuso il suo ultimo fondo dopo essersi assicurato 2,3 miliardi di dollari in impegni, segnando il più grande fondo raccolto dall’azienda fino ad oggi. Si veda qui opalesque. L’azienda di private equity con sede a Chicago ha raccolto il 35% in più rispetto a quanto previsto per Wind Point Partners X, il decimo della società nei suoi 40 anni di storia. La chiusura del Fondo X coincide con il 40° anniversario di Wind Point. Secondo un comunicato stampa, con il Fondo X, Wind Point cercherà di continuare la sua lunga storia di collaborazione con team di gestione di alto livello per acquisire aziende del mercato medio ben posizionate con un chiaro percorso verso la creazione di valore. Oggi, il programma Executive Advisor Partner (EAP) dell’azienda comprende più di 40 dirigenti di alto calibro che sono strettamente allineati con Wind Point e contribuiscono a tutti gli aspetti del processo di investimento dell’azienda. Gli amministratori delegati di Wind Point hanno in media più di 20 anni di mandato presso l’azienda. Dal 1997, i fondi di buyout di Wind Point hanno completato 75 investimenti in piattaforme e più di 300 acquisizioni aggiuntive.
EXCELSIOR (USA):
LOS ANGELES: HalseyPoint, un manager di CLO con sede negli Stati Uniti, ha firmato un accordo definitivo per formare una partnership strategica con Sagard, una società globale di gestione patrimoniale alternativa multistrategia con oltre 25 miliardi di dollari in gestione. Si veda qui il comunicato stampa. La strategia HalseyPoint CLO amplia l’offerta di credito di Sagard, che comprende credito opportunistico e prestiti senior in tutto il Nord America. A seguito della transazione, i cofondatori e soci amministratori di HalseyPoint, Yvonne Stevens e Lynn Hopton, e Sagard avranno ciascuno pari quote di partecipazione azionaria in HalseyPoint, con una partecipazione di minoranza continuata da parte di A-CAP, un’azienda privata di servizi assicurativi e finanziari e investitore azionario originale in HalseyPoint.
NEW YORK (USA): Blitz 21-823 AG (in futuro: Elbe BidCo AG, “BidCo”), una holding controllata da fondi di investimento, veicoli e conti assistiti e gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP e dalle sue affiliate (collettivamente, “KKR”) ha firmato un accordo di investimento con Encavis AG (“Encavis”), una piattaforma tedesca leader e comprovata di energia rinnovabile e produttore di energia indipendente (“IPP”). Si veda qui il comunicato stampa. Nell’ambito della transazione, BidCo lancerà un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni del flottante in circolazione della Società. Viessmann Group GmbH & Co. KG (“Viessmann”) investirà come azionista in un consorzio guidato da KKR. ABACON CAPITAL (“ABACON”) e altri azionisti hanno firmato accordi vincolanti per la vendita di ca. 18% e roll-over ca. 13% delle azioni Encavis e sono pienamente favorevoli all’offerta pubblica di acquisto.
Encavis AG gestisce un portafoglio di oltre 190 impianti solari fotovoltaici (“PV”) e più di 40 parchi eolici onshore con una capacità operativa attuale di circa 2,2 GW in 10 paesi europei. Encavis ha in essere accordi di acquisto di energia a lungo termine con varie controparti di alta qualità oltre a una pipeline di progetti pluriennali.
SAN FRANCISCO (USA): Secondo un comunicato stampa, Paklaunch ha chiuso il suo round di finanziamento iniziale con un valore non divulgato per rafforzare l’ecosistema delle startup in Pakistan e nella regione del GCC. Si veda qui zawya. La raccolta fondi è stata guidata da Disrupt.com con la partecipazione di Indus Valley Capital e di angel investor affiliati a Google e Meta. Paklaunch utilizzerà i finanziamenti per espandere la propria presenza oltre il Pakistan, prendendo di mira i principali paesi del GCC, come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Aly Fahd, fondatore di Paklaunch, ha dichiarato: “La nostra missione è scoprire iniziative ad alto potenziale oltre gli hub convenzionali e supportarne la crescita”. “Dalla sperimentazione di idee di startup fino al loro sviluppo in imprese redditizie, questa partnership ci posiziona idealmente per sostenere la crescita di nuove iniziative imprenditoriali in Pakistan e oltre”, ha aggiunto Fahd.
ASIA
GURUGRAM (INDIA): FREED, che aiuta i mutuatari al dettaglio a ridurre e gestire il proprio debito, ha raccolto 7,5 milioni di dollari nel round di serie A guidato da Sorin Investments e Multiply Ventures, con la partecipazione di Piper Serica e altri fondi. Si veda qui yourstory. “Siamo entusiasti di esserci assicurati questo investimento significativo, che non solo conferma l’importanza della nostra missione, ma ci fornisce anche le risorse per espandere la nostra portata e il nostro impatto”, ha affermato Ritesh Srivastava, fondatore di FREED. “Questo finanziamento ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra tecnologia, ampliare le nostre operazioni e, in definitiva, fare una differenza significativa nella vita di molti”, ha aggiunto. La società ha affermato che mira anche ad accelerare la propria traiettoria di crescita, ad approfondire il proprio impatto e a continuare a fare progressi pionieristici nel panorama della riduzione del debito con gli ultimi investimenti.
NOIDA, UTTAR PRADESH (INDIA): La piattaforma per il commercio di cereali Arya.ag ha collaborato con la Shivalik Small Finance Bank per fornire assistenza finanziaria vitale ad agricoltori, trasformatori agricoli e microimprese. Si veda qui yourstory. La partnership consentirà ad Arya.ag di essere un corrispondente commerciale consentendo oltre Rs 200 crore di finanziamenti per ricevute di magazzino nell’anno finanziario in corso. Aiuterà inoltre la Shivalik Small Finance Bank a raggiungere più clienti, hanno affermato le società in una nota.
GIAKARTA (INDONESIA): Attraverso un prestito di 200 milioni di dollari alla PT Bank Shinhan Indonesia (BSI), una banca finanziaria aziendale e al dettaglio del paese, IFC mira a promuovere il finanziamento sostenibile sostenendo al contempo gli obiettivi climatici della nazione, inclusa una componente di finanza blu, prima nel suo genere. Si veda qui technode. Mercoledì l’IFC ha dichiarato che, come parte del pacchetto di finanziamenti, almeno il 40% dei proventi sarà destinato a prestiti verdi per sostenere progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica e trasporti verdi. Si prevede che ciò ridurrà fino a 86.703 tonnellate di emissioni di anidride carbonica (CO2) all’anno entro il 2028.
RIJADH (KSA): Saudi Venture Capital (SVC) ha annunciato il suo investimento di 30 milioni di dollari in Olive Rock Partners Fund I, un fondo regionale di private equity focalizzato sull’investimento attivo in acquisizioni di mercato medio supportate da macro-supporti demografici, geograficamente avvantaggiati e tecnologicamente abilitate, si legge in un comunicato stampa della SVC. Si veda qui zawya. L’accordo di sottoscrizione è stato firmato dal CEO e membro del consiglio di amministrazione di SVC, Dr. Nabeel Koshak, e dal socio fondatore di Olive Rock Partners, Muhannad Qubbaj. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche il Chief Investment Officer di SVC, Nora Alsarhan, il vicepresidente degli investimenti, Haifa Almoqbil, e il socio fondatore di Olive Rock Partners, Abdullah Shahin.
RIJADH (KSA): Gulf Capital ha firmato un accordo con l’Autorità saudita per lo sviluppo e l’innovazione (RDIA) per impiegare più di 100 milioni di dollari nel settore della tecnologia e dell’innovazione saudita nei prossimi cinque anni. Si veda qui zawya. Secondo un comunicato stampa, le due parti collaboreranno per accelerare, sostenere e finanziare la crescita delle aziende saudite che operano in settori chiave. Questi segmenti includono l’innovazione tecnologica nel settore sanitario, tecnologia sanitaria, tecnologia, fintech, energia, energie rinnovabili, sostenibilità e futuri settori economici. Gulf Capital vanta 18 anni di esperienza nel Regno, durante i quali ha investito più di 2,20 miliardi di SAR in società saudite con tecnologie avanzate e quote di mercato leader.
MASCATE (OMAN): Nuova banca d’investimento dell’Oman per favorire la crescita economica e occupazionale. Si veda qui zawya. La Oman Investment Bank, recentemente lanciata come la prima banca d’investimento specializzata, è stata istituita per sostenere gli obiettivi strategici e le aspirazioni del Sultanato dell’Oman, oltre a soddisfare le esigenze degli investitori locali, regionali e stranieri. La presenza di un solido sistema bancario e finanziario nel paese accelererà senza dubbio il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione economica delineati nella strategia Vision 2040 dell’Oman.
EUROPA
PARIGI (FRANCIA): Amolyt Pharma, azienda biofarmaceutica globale in fase clinica specializzata nello sviluppo di peptidi terapeutici per malattie endocrine rare e malattie correlate, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo accordo definitivo per AstraZeneca per l’acquisizione di Amolyt Pharma ad un prezzo di acquisto di 800 milioni di dollari in anticipo e un potenziale pagamento fondamentale di 250 milioni di dollari. Si veda qui boersennews.de. Alexion, AstraZeneca Rare Disease, non vede l’ora di accogliere i talenti di Amolyt Pharma. La pipeline clinica di Amolyt comprende peptidi terapeutici differenziati per il trattamento di malattie endocrine rare non adeguatamente assistite. Eneboparatide (AZP-3601) è un agonista sperimentale del recettore 1 dell’ormone paratiroideo iniettabile per via sottocutanea (PTHR1) per il trattamento dell’ipoparatiroidismo, attualmente in fase 3. AZP-3813 è un antagonista del recettore dell’ormone della crescita peptidico per il potenziale trattamento dell’acromegalia che è nella fase 1.
COPENHAGHEN (DANIMARCA): Nordic Capital sta valutando la vendita della società tedesca di software di regolamentazione Regnology, in un accordo che potrebbe valutare l’azienda fino a 3 miliardi di euro (3,27 miliardi di dollari), hanno detto a Reuters quattro persone a conoscenza della questione. Si veda qui Reuters. La società di private equity sta discutendo con le banche d’investimento le sue opzioni per Regnology e potrebbe lanciare un’asta già nella seconda metà di quest’anno, hanno detto tre persone, parlando a condizione di anonimato. I tempi del processo di vendita potrebbero slittare al prossimo anno, ha avvertito la quarta persona. Si prevede che Regnology attirerà l’attenzione degli operatori di borsa, delle agenzie di rating e dei gruppi di servizi di informazione, nonché delle società di private equity, hanno detto due persone.