KKR & Co ha presentato un’offerta per l’acquisto di Albioma SA, un produttore indipendente di energia rinnovabile in Francia, per 485 milioni di euro. Si veda qui privateequitywire. CDPQ, il principale finanziatore dell’operazione, insieme ad altri finanziatori commerciali e banche, ha fornito il finanziamento dell’acquisizione a supporto dell’OPA. Albioma SA gestisce oltre 1 GW di capacità installata in tutto il mondo, attraverso asset di energia termica, solare e geotermica, principalmente nei territori metropolitani e d’oltremare francesi. Come parte della sua strategia a sostegno della transizione energetica, l’azienda mira a porre fine all’uso del carbone entro il 2025 perseguendo la conversione delle sue centrali elettriche a carbone in centrali elettriche principalmente a biomasse residue e generare il 100% della sua elettricità da energia rinnovabile entro il 2030. Per soddisfare i criteri della busta di transizione di CDPQ, è stato richiesto un piano di decarbonizzazione chiaro e solido in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, esaminato da un esperto indipendente. È in corso il piano di conversione di Albioma per convertire le proprie centrali termiche verso fonti combustibili al 100% da biomassa, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nella transizione energetica.
Un’unità della società di private investment banking Blackstone sta valutando la vendita del produttore di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti PRI Operating per raccogliere circa $ 2 miliardi, incluso il debito, ha riferito Reuters , citando persone che hanno familiarità con la questione. Si veda qui offshore technology. La mossa fa parte della strategia di Blackstone Credit di ritirarsi dall’industria petrolifera. Blackstone Credit è il braccio di investimento del credito di Blackstone. Una potenziale vendita potrebbe includere i diritti sulla terra e sulla superficie, nonché le infrastrutture dei gasdotti che forniscono acqua per aiutare a estrarre petrolio e gas di scisto, secondo le fonti. Il gestore patrimoniale alternativo ha cercato di allontanarsi dagli investimenti di esplorazione e produzione a causa delle preoccupazioni sull’impatto delle attività sull’ambiente e sugli scarsi rendimenti dopo anni di investimenti. Nell’ambito di questo sforzo, Blackstone Credit sta lavorando con una banca d’investimento non divulgata per esplorare le opzioni per PRI Operating. Le fonti, tuttavia, affermano che non c’è certezza che verrà firmato un accordo di vendita per PRI Operating, società privata di esplorazione e produzione fondata nel 2017.
Chimera Capital, affiliata di Chimera Investment, una società di investimento privata con sede ad Abu Dhabi che gestisce un portafoglio internazionale diversificato di investimenti quotati e privati, e Alpha Wave Global, una società di investimento con più fondi in tutte le classi di attività, ha annunciato il lancio di Alpha Wave Private Credit, un fondo di credito di tipo aperto, con impegni iniziali di 2 miliardi di USD. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo perpetuo, che sarà gestito congiuntamente da Chimera Capital e Alpha Wave Global, mira a sviluppare un portafoglio diversificato di investimenti creditizi che riflettano interessanti caratteristiche di rischio-rendimento indipendentemente dall’andamento dei tassi di interesse e nel contesto di crescita del mercato privato per soluzioni di credito. Il fondo investirà principalmente in prestiti privati, nonché in altri strumenti di credito su base opportunistica. Il fondo ha un mandato globale, con un focus primario su Stati Uniti, Canada, Regno Unito, UE e Australia, e cercherà di identificare situazioni e temi in cui la carenza di capitale o ragioni idiosincratiche si traducono in prospettive di investimento interessanti. L’obiettivo primario è generare reddito corrente per gli investitori, attraverso la creazione o la partecipazione a prestiti privati, senior garantiti, a tasso variabile per aziende che cercano soluzioni di credito.
Werfen, uno sviluppatore, produttore e distributore globale di strumenti diagnostici specializzati, acquisirà Immucor, Inc, uno specialista statunitense in trasfusioni e trapianti diagnostici in vitro, dalla società di private equity TPG per circa 2 miliardi di dollari. Si veda qui privateequitywire. L’acquisizione, che è soggetta alle consuete approvazioni normative, è finanziata con un mix di liquidità e nuove linee di credito senior. Werfen non prevede che la transazione influirà sul rating investment grade di Standard & Poor’s. TPG aveva acquisito Immucor nel luglio 2011 con un accordo da 1,97 miliardi di dollari e successivamente ha effettuato più acquisizioni aggiuntive tra cui Sentilus Inc e Organ-i Inc. Al completamento di questa acquisizione, e sulla base dei dati del 2021, Werfen supererà i 2,2 miliardi di euro di fatturato, con sette centri tecnologici, quasi 7.000 dipendenti in tutto il mondo e una presenza diretta in 30 paesi e oltre 100 territori attraverso distributori. Werfen è stato assistito da Barclays e Milbank LLP. BBVA, BNP Paribas, CaixaBank e HSBC Holding plc hanno fornito impegni per le nuove linee di credito senior. I venditori e Immucor sono stati consigliati da Evercore e Ropes & Grey LLP.
CVC Capital Partners ha fatto un’offerta di 1,5 miliardi di sterline per la divisione digitale di IWG, specialista nel noleggio di uffici, Instant Group. Si veda qui altassets. Sky News ha riportato la mossa, affermando che il capo di Instant Group Tim Rodber aveva commercializzato l’attività a diverse società di private equity nelle ultime settimane “seguendo una serie di approcci non richiesti”. Anche altre società di acquisizione si sono avvicinate a IWG sull’attività, ha aggiunto. Instant Group è stato unito al business delle risorse digitali di IWG a marzo di quest’anno. I recenti accordi di CVC hanno incluso l’acquisizione del 50% di Gridspertise, un OEM di smart grid al servizio degli operatori di infrastrutture elettriche.
BV Investment Partners, società di acquisizione con sede a Boston, ha acquistato e fuso NOVIGO e Krypt per formare una nuova società specializzata in soluzioni end-to-end per la catena di approvvigionamento digitale SAP. Si vead qui altassets. ArchLynk fornirà ai clienti esperti e tecnologia AI/ML che guida l’efficienza e sarà guidata dall’esperto imprenditore tecnologico e dirigente Sekhar Puli, il co-fondatore dell’ex azienda di portafoglio BV REAN Cloud. Ha affermato: “Ogni interruzione è guidata dall’innovazione e la catena di approvvigionamento non fa eccezione. Questa fusione fornisce le migliori soluzioni di filiera digitale per i nostri clienti sotto lo stesso tetto. “Krypt e Novigo condividono molte somiglianze, inclusa l’eccellenza nella consegna e la propensione all’innovazione nei rispettivi campi. Siamo entusiasti di guidare questi team combinati e continuare a crescere, innovare e soddisfare le esigenze del settore in evoluzione del commercio globale e della catena di approvvigionamento”.