AMERICA DEL NORD
DENVER (USA): KSL Capital Partners, una società di investimento privata focalizzata sulle attività di viaggio e tempo libero, ha chiuso il suo ultimo fondo di private equity focalizzato sui viaggi e sul tempo libero, KSL Capital Partners VI (KSL VI), con impegni di capitale totali di 2 miliardi di dollari. Si veda qui privateequitywire. KSL VI è stato sostenuto da investitori esistenti e nuovi, tra cui fondi pensione statali e aziendali, fondi sovrani, fondi di dotazione, fondazioni, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e family office, nonché impegni di GP. Alla fine del 2021, KSL Capital Partners ha fissato un obiettivo pluriennale per raccogliere nuovi veicoli attraverso varie strategie di investimento tra cui private equity, credito e opportunità tattiche. Da allora l’azienda ha raccolto oltre 10,5 miliardi di dollari attraverso tali strategie.
NEW YORK (USA): Goldman Sachs Asset Management prevede di espandere il proprio portafoglio di crediti privati a 300 miliardi di dollari in cinque anni dagli attuali 130 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Reuters che cita Marc Nachmann, responsabile globale di Asset & Wealth Management presso la banca d’investimento multinazionale. Si veda qui privateequitywire. Il rapporto cita Nachmann nel descrivere il credito privato come “la più grande opportunità offerta nello spazio alternativo”. GSAM offre diverse strategie di credito privato per diversi livelli di investitori in aziende, che vengono rimborsate a seconda del tipo di debito o di capitale detenuto. Ha inoltre dettagliato il piano per un terzo della raccolta di 40-50 miliardi di dollari prevista da GSAM per investimenti alternativi da dedicare al finanziamento di strategie di credito privato, con il mercato del credito privato statunitense che si prevede raggiungerà i 2,3 trilioni di dollari entro il 2027.
NEW YORK (USA): L’investitore sovrano degli Emirati Arabi Uniti Mubadala Investment Company sarà un investitore di riferimento nel secondo fondo di venture capital della statunitense Blue Opal Capital. Si veda qui zawya. La società di venture capital, che investe in fondi di venture capital emergenti e opportunità di coinvestimento, ha recentemente lanciato una piattaforma di fondi di fondi focalizzata sull’identificazione e l’investimento in “eccezionali venture capitalist imprenditoriali, con particolare attenzione alle opportunità negli Stati Uniti” si legge in una dichiarazione di Blue Opal Capital. Mubadala ha aggiunto che la società vede questa partnership come un’opportunità per identificare manager emergenti che sono maturati fino a diventare aziende di venture capital del quartile più alto. Mubadala, che ha un portafoglio di 276 miliardi di dollari con interessi in molteplici settori e classi di attività, ha fatto notizia il mese scorso con l’accordo da 1 miliardo di dollari con Goldman Sachs per investire in operazioni di credito privato in Asia, con particolare attenzione all’India.
NEWARK (USA): HarbourView Equity Partners, guidata dall’ex CEO di Tempo Music Sherrese Clarke Soares, si è assicurata circa 500 milioni di dollari di finanziamento del debito attraverso una cartolarizzazione privata sostenuta dal suo catalogo di royalties musicali. Si veda qui Bloomberg. (In altre parole, il riconfezionamento dei proventi delle royalty in obbligazioni.) Probabilmente la notizia ancora più importante oggi riguarda chi ha guidato il finanziamento del debito: il gigante degli investimenti KKR. Alla transazione hanno partecipato anche conti di investimento assistiti da Kuvare Asset Management, secondo un annuncio di mercoledì (13 marzo).
ASIA
MANAMA (BARHEIN): Investcorp Capital, investitore nei mercati privati e fornitore di servizi di finanziamento di capitale alternativi, ha raccolto 800 milioni di dollari in rifinanziamenti attraverso una linea di credito rotativa (RCF) con un consorzio internazionale di banche. Si veda qui zawya. La nuova struttura consentirà a Investcorp Capital di rimborsare a Investcorp Group una linea esistente da 600 milioni di dollari, che è stata implementata quando la Società si è quotata sull’ADX nel novembre 2023. La nuova struttura è stata interamente sottoscritta e organizzata da cinque banche: Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Al Ahli Bank of Kuwait (DIFC Branch), Commercial Bank of Dubai PSC, Gulf International Bank e HSBC Bank Middle East Limited. Sebbene anche l’obiettivo per la nuova struttura fosse di 600 milioni di dollari, il forte interesse di partecipazione da parte delle principali banche regionali e internazionali ha consentito a Investcorp Capital di assicurarsi ulteriori 200 milioni di dollari.
RIYAD (KSA): Amazon Web Services (AWS) ha recentemente annunciato l’intenzione di creare un data center in Arabia Saudita. Si veda qui equalocean. AWS intende investire oltre 5,3 miliardi di dollari nella regione con l’obiettivo di lanciare una regione infrastrutturale AWS entro il 2026. Questa iniziativa consentirà ai clienti di eseguire carichi di lavoro e archiviare in modo sicuro i dati in Arabia Saudita, offrendo allo stesso tempo servizi con latenza ridotta. Per promuovere l’adozione dei servizi cloud nella regione saudita, AWS sta espandendo i suoi programmi di formazione. Una parte significativa di questo investimento è destinata all'”AWS Saudi Arabia Women’s Skills Program”, che offre formazione gratuita AWS Cloud Practitioner Essentials a 4.000 donne. Inoltre, AWS prevede di migliorare lo sviluppo delle competenze per studenti, professionisti tecnici e non tecnici.
SINGAPORE: OKX Ventures, il braccio di investimento dell’exchange leader di criptovalute e società di tecnologia Web3 OKX, ha annunciato oggi il suo ruolo di leader nell’ultimo round di investimenti di UXLINK. UXLINK è una piattaforma sociale Web3 che combina un gateway Web3, social DEX e un’infrastruttura con l’obiettivo di facilitare l’adozione di massa. Si veda qui il comunicato stampa. UXLINK è la prima applicazione SocialFi che collega in modo efficace la fiducia che gli utenti hanno nelle relazioni del mondo reale con le applicazioni decentralizzate, utilizzando “UXGroups” Web3 su Telegram. Essendo la prima piattaforma incentrata sulla fiducia nello spazio Web3, UXLINK facilita la transizione dal Web2 al Web3, promuovendo l’unità e potenziando la creazione di risorse sociali e il social trading. Ad oggi, UXLINK ha integrato con successo 3,5 milioni di utenti registrati. Oltre a OKX Ventures, la piattaforma ha anche assicurato investimenti da società di venture capital di alto profilo come ZhenFund, HongShan e MatrixPort Ventures.
SINGAPORE: SynPhNe, uno spin-off della tecnologia medica della Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), si è assicurato 5 milioni di dollari in finanziamenti di serie A da Event Horizon Technologies Pte Ltd, membro del gruppo Nadathur. Si veda qui technode. SynPhNe ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che il finanziamento di serie A aiuterà a spingere l’azienda avanti nella sua missione di rivoluzionare il campo dell’ictus e della riabilitazione neurologica a Singapore, negli Stati Uniti e in India, tra gli altri paesi. Ha affermato che il successo della serie A da parte dell’azienda è una testimonianza del potenziale impatto della sua tecnologia sul panorama sanitario globale, in particolare nell’affrontare le vaste, ma in gran parte non sfruttate, opportunità di mercato nel settore dell’ictus e delle lesioni cerebrali, stimate in 30 dollari. miliardi solo negli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che il sostegno finanziario consentirà a SynPhNe di espandere le proprie partnership commerciali, ampliare le proprie operazioni nel mercato statunitense e promuovere lo sviluppo e la convalida commerciale dei suoi prodotti e applicazioni di prossima generazione in campi correlati.
EUROPA
LONDRA (INGHILTERRA): VC Ada Ventures, con sede a Londra, ha annunciato la chiusura finale del suo secondo fondo da 63 milioni di sterline, che sosterrà le startup in fase iniziale in tutto il Regno Unito concentrandosi su diversi fondatori. Si veda qui sifted. L’azienda emetterà assegni compresi tra £ 250.000 e £ 1,5 milioni in startup in fase di pre-avvio e seed, con il 50% del fondo riservato ai round successivi. Prevede di sostenere tra le 10 e le 12 aziende all’anno per quattro anni, concentrandosi su soluzioni nel campo della tecnologia climatica, dell’empowerment finanziario e dell’invecchiamento in buona salute. Da dicembre 2022 ha già sostenuto 10 aziende con questo secondo fondo, una delle quali è stata chiusa quest’anno.
LUSSEMBURGO: Apollo (NYSE: APO) ha annunciato che i fondi gestiti da Apollo (“Fondi Apollo” o i “Fondi”) hanno accettato di vendere 65,2 milioni di azioni ordinarie in Vallourec SA (Euronext: VK; “Vallourec”, la “Società”), un produttore a valore aggiunto di prodotti tubolari in acciaio di alta qualità, per € 14,64 per azione ad ArcelorMittal. Si veda qui il comunicato stampa. Le azioni vendute rappresentano una partecipazione del 28,4% 1 in Vallourec e un valore totale della transazione di circa 955 milioni di euro, e alla chiusura segneranno l’uscita dall’investimento da parte dei Fondi Apollo. Dopo aver guidato la ristrutturazione finanziaria di Vallourec, Apollo Funds è diventato il più grande investitore azionario in Vallourec nel 2021. In qualità di partner di capitale strategico, Apollo ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione, lancio e implementazione del piano “Nuova Vallourec” nel maggio 2022, che ha contribuito a trasformare la struttura operativa, l’impronta e le capacità della Società e ha portato l’EBITDA da 258 milioni di euro nel 2020 prima dell’investimento di Apollo Funds a 1.196 milioni di euro nel 2023, riflettendo i migliori risultati in quasi 15 anni.
OCEANIA
SIDNEY (AUSTRALIA): Singapore Telecommunications (SingTel) (STEL.SI) sta cercando di vendere una partecipazione significativa nella sua unità australiana Optus al colosso canadese del private equity Brookfield (BAM.TO), ha detto mercoledì una fonte con conoscenza diretta della questione. Si veda qui Reuters. Il più grande operatore di telecomunicazioni del sud-est asiatico è in trattative avanzate con Brookfield per la vendita delle quote, ha detto la fonte, che non vuole essere nominata poiché l’informazione non è ancora pubblica. Mercoledì scorso, SingTel, secondo l’Australian Financial Review (AFR) era in trattative avanzate per vendere Optus in un accordo che potrebbe valutare il secondo gruppo di telecomunicazioni australiano fino a 18 miliardi di dollari australiani (11,90 miliardi di dollari).