LCatterton ha annunciato un investimento in Social Bella International, il principale operatore di e-commerce di bellezza e cura della persona in Indonesia (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2015, Sociolla è la principale destinazione per lo shopping di bellezza in Indonesia, che offre autentici strumenti di trucco, cura della pelle e dei capelli, profumi e bellezza. L’azienda è cresciuta rapidamente per offrire agli appassionati di bellezza un’esperienza di acquisto omnicanale attraverso la sua piattaforma di e-commerce e i negozi Sociolla. L Catterton entrerà a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda e supporterà i fondatori nel raggiungere nuovi consumatori e soddisfare la crescente domanda all’interno della categoria bellezza e cura della persona. Questo investimento fornirà a più consumatori della Gen-Z e Millennial l’accesso ai marchi di bellezza e cura della persona di alta qualità e fiducia di Sociolla in Indonesia e Vietnam, consentendo alla sua base di consumatori fedeli di apparire e sentirsi meglio. LCatterton ha una significativa esperienza nell’investire a livello globale nella categoria bellezza e cura della persona. Gli investimenti attuali e passati includono Marubi, IL MAKIAGE, Intercos, Function of Beauty, TULA, Frederic Fekkai e molti altri. Questo investimento sarà il primo investimento di L Catterton in Indonesia e si unirà a un portafoglio in espansione di società di consumo ad alta crescita e abilitate alla tecnologia in Asia.
Aurora Capital Partners acquisirà da Grace Hill da Stone Point Capital (si veda qui il comunicato stampa). Grace Hill fornisce soluzioni per la gestione dei talenti e dei clienti per il settore immobiliare commerciale e multifamiliare, occupandosi di formazione, valutazione e sondaggi. La sua piattaforma è progettata per promuovere le prestazioni immobiliari e ridurre il rischio operativo sviluppando e trattenendo talenti e clienti nella gestione della proprietà. L’iniezione di capitale posizionerà meglio Grace Hill per scalare in modo efficace. In particolare, Aurora prevede di facilitare un’accelerazione intenzionale della crescita di Grace Hill e della portata complessiva del mercato, rafforzare le sue soluzioni di prestazioni immobiliari e costruire la sua soluzione di gestione dei clienti. L’impegno di Aurora per la crescita e l’innovazione delle sue società in portafoglio consentirà a Grace Hill di investire ulteriormente nella sua piattaforma software, ottimizzare le prestazioni del livello di servizio, sviluppare efficienze, perfezionare le migliori pratiche e fornire la soluzione per la gestione dei talenti e l’esperienza del cliente di cui il settore ha bisogno per andare avanti.
Caisse de dépôt et placement du Québec ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del 30% in ATC Europe, controllata da American Tower Corporation. L’operazione, del valore di oltre 1,6 miliardi di euro, sulla base di un enterprise value di oltre 8,8 miliardi, rientra nell’ambito di una nuova partnership strategica a lungo termine (si veda qui il comunicato stampa). American Tower manterrà il controllo gestionale e operativo, nonché la supervisione quotidiana di ATC Europe, mentre CDPQ otterrà seggi nel Consiglio di amministrazione di ATC Europe, insieme a determinati diritti di governance. La transazione consentirà ad American Tower e CDPQ di beneficiare congiuntamente delle tendenze di crescita del wireless secolare e sostenibili a lungo termine in mercati europei selezionati con l’accelerazione delle implementazioni 5G e della domanda di infrastrutture di comunicazione.
CarVal Investors ha annunciato il closing finale della raccolta del CVI Clean Energy Fund con 490 milioni di dollari in impegni (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo, che ha superato la dimensione target iniziale di 250 milioni di dollari, si concentra su investimenti in crediti e asset rigidi nel settore dell’energia pulita, principalmente in Nord America. CEF è una continuazione della piattaforma di CarVal per le transazioniprivate debt su energia rinnovabile, inclusi progetti solari su contratto, accumulo di energia della batteria e investimenti relativi all’efficienza energetica. Il fondo ha ricevuto impegni da soci accomandanti nuovi ed esistenti, che rappresentano un’ampia sezione trasversale di fondi pensione aziendali, fondi sovrani, banche private, fondi di dotazione, fondazioni, fondi di fondi, family office e persone con un patrimonio netto elevato.
Altamont Capital Partners ha acquisire le attività di boutique di moda di lusso Intermix da Gap (si veda qui altassets). Intermix ha aperto la sua prima boutique nella Fifth Avenue a New York nel 1993 ed è stata acquistata dal gigante dell’abbigliamento retail Gap nel 2012. Attualmente ha 31 boutique e un negozio online. Altamont ha descritto Intermix come una piattaforma invidiabile con una forte identità di marca, un modello di business innovativo e una base di clienti altamente attraente. Il marchio include offerte di designer tra cui Isabel Marant, Ulla Johnson, Christopher Esber e Alanuii. Altamont è ottimista sul fatto che il mercato al dettaglio riprenderà dopo la pandemia per Intermix per raggiungere una crescita a lungo termine. L’indice di fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è salito a 121,7 in aprile, il livello più alto da febbraio 2020. Keoni Schwartz, amministratore delegato di Altamont Capital Partners, ha dichiarato: “Man mano che gli eventi e gli incontri sociali diventano più frequenti, Intermix è ben posizionata per riemergere come uno dei principali rivenditori di moda omnicanale e continuare a migliorare la sua offerta e servizio per i suoi eccezionali base di clienti. Negli ultimi mesi il settore delle vendite retail ha registrato una grande atività di m&a. Pochi giorni fa, per esempio, Nestlé ha annunciato che acquisirà da KKR per 5,75 miliardi di dollari The Bountiful Company, un marchio leader nella nutrizione globale (si veda altro articolo di BeBeez). La valutazione è quasi il doppio di quella in base alla quale KKR aveva acquisito l’attività quattro anni fa.
Rock Mountain Capital ha acquistato una quota di maggioranza nel produttore di repellenti per insetti VCM Products di BuggyBeds (si veda qui il comunicato stampa). VCM, fondata nel 2011, fornisce repellenti naturali per i parassiti, trappole di colla per cimici dei letti e prodotti per il rivestimento della lettiera con il marchio BuggyBeds. I suoi prodotti sono distribuiti in più di 20.000 negozi e online. I fondatori dell’azienda hanno fatto la storia nel programma televisivo Shark Tank nel 2012 diventando la prima azienda a ricevere offerte da tutti gli “squali”, offerte che la società ha successivamente rifiutato. David Stonehill, fondatore e managing partner di Rock Mountain Capital, ha dichiarato: “Siamo rimasti molto colpiti dai fondatori di VCM e dall’attività di BuggyBeds che hanno costruito negli ultimi 10 anni. La loro attenzione alla creazione di quelli che chiamano prodotti tranquilli ha riempito un vuoto in una categoria che storicamente ha visto poca innovazione di prodotto. Ora i nostri piani includono investire nella crescita, supportare i nostri partner di vendita al dettaglio, espandere la linea di prodotti e aumentare la distribuzione e la disponibilità dei nostri prodotti”. La società di private equity si concentra su beni e servizi di consumo, servizi sanitari rivolti al consumatore e accordi TMT.
EnCap Investments ha raccolto 1,2 miliardi di dollari per l’Energy Transition Fund, il suo primo fondo destinato alle attività di stoccaggio di energia eolica, solare e solare (si veda qui altassets). EnCap è stato un attore importante nel settore degli investimenti energetici negli Usa negli ultimi 30 anni, raccogliendo circa 38 miliardi di dollari di impegni in gran parte investiti in operazioni nel settore oil&gas upstream. L’azienda ha chiuso il suo più recente fondo oil&gas upstream con 7 miliardi di dollari di impegni nel 2017 e ha poi raccolto 3,25 miliardi per il fondo EnCap Flatrock Midstream Fund IV un anno dopo. L’Energy Transition Fund ha già investito capitali in cinque piattaforme di investimento nei settori dell’accumulo di batterie, dell’energia distribuita e dell’energia solare ed eolica su larga scala: Broad Reach Power, Catalyze, Jupiter Power, Solar Proponent e Triple Oak Power. Il managing partner di EnCap, Doug Swanson, ha dichiarato: “I partner di gestione della transizione energetica di EnCap Jim Hughes, Tim Rebhorn, Kellie Metcalf e Shawn Cumberland hanno svolto un lavoro straordinario lavorando con il nostro team di relazioni con gli investitori e altri dirigenti di EnCap per raccogliere il fondo e allo stesso tempo costruire un prezioso portafoglio”. Vinson & Elkins ha servito come consulente legale di EnCap per la costituzione del fondo.