Liberty Street Advisors, un consulente per gli investimenti esperto impegnato a fornire a consulenti e investitori l’accesso a strategie differenziate attraverso la sua famiglia di fondi selettiva multi-manager, ha annunciato che The Private Shares Fund ha aumentato le attività in gestione a oltre $ 1 miliardo. Si veda qui il comunicato stampa. Il CEO di Liberty Street, Tim Reick, ha dichiarato: “Il nostro team di investimento ha svolto il lavoro di Yeoman implementando il quadro istituzionale che ci ha permesso di ridimensionare la strategia. Poiché la democratizzazione del mercato privato continua ad accelerare, gli investitori sono ancora alla ricerca di opportunità che offrano loro opzioni di liquidità. Questo contesto, unito al track record di otto anni del team di investimento nella gestione del Fondo, mi dà fiducia che possiamo andare avanti con lo slancio costruito negli ultimi due anni”. Lanciato nel 2014, il team di investimento di Private Shares Fund è composto da otto professionisti, i cui background includono venture capital, private equity, investment banking e esperienza nella gestione di portafogli. Il Fondo persegue la rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari di società private, operative, in fase avanzata di crescita.
Cairngorm Capital Partners LLP (Cairngorm Capital) è lieta di annunciare che la sua società in portafoglio, Sentry Doors Holdings Limited (Sentry) ha acquistato E. & SW Knowles & Company Limited (Knowles). Questa acquisizione accelera la crescita di Sentry e conferma la sua posizione di leader nel Regno Unito nel mercato delle porte di sicurezza e antincendio in legno. Si veda qui il comunicato stampa. Fondata nel 1923, E. & SW Knowles produce porte interne in legno specializzate con certificazione di sicurezza ignifuga, acustica e PAS 24. Operando a livello nazionale da una struttura di 50.000 piedi quadrati a Birmingham, Knowles offre soluzioni specifiche del settore su misura che soddisfano i severi requisiti dei suoi clienti commerciali, sanitari, dell’istruzione e del tempo libero. Il suo impegno per la conformità normativa e standard di produzione elevati ha portato ad accreditamenti di terze parti indipendenti sia da IFC che da BM Trada. Knowles impiega circa 100 persone e nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 10 milioni di sterline.
GLy Capital Management (“GLy”), un gestore di investimenti leader nel settore della mobilità con sede a Hong Kong, ha annunciato la chiusura definitiva del suo primo fondo di private equity, il New Mobility Fund (il “Fondo”), per un totale di US 163 milioni di dollari in impegni di capitale. Si veda qui il comunicato stampa. Il New Mobility Fund è stato lanciato all’inizio del 2021 per investire in aziende dirompenti che aiutano a guidare un futuro di mobilità più pulito, più sicuro e più connesso. Sfruttando l’accesso privilegiato al settore, le informazioni approfondite e la vasta rete di GLy, il Fondo si concentra su auto intelligenti, elettrificazione, città e materiali intelligenti. Insieme al forte sostegno dei suoi investitori di riferimento Zhejiang Geely Group e SK Inc., il Fondo ha ricevuto impegni da un pool diversificato di investitori istituzionali, tra cui istituzioni finanziarie, family office, conglomerati industriali e HNWI. La maggior parte della capitale è stata raccolta da Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Stati Uniti, Europa e Giappone. Il Fondo ha impegnato una serie di investimenti di successo, tra cui il marchio svedese di veicoli elettrici Polestar, ora quotato in borsa, lo sviluppatore di piattaforme informatiche automobilistiche con sede in Cina ECARX, il fornitore statunitense di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici con batteria integrata Freewire, la soluzione israeliana radar-on-chip di imaging 4D il fornitore Vayyar, il fornitore tedesco di soluzioni per la mobilità aerea urbana Volocopter, il mercato automobilistico online con sede nel Regno Unito Carwow e il produttore di materiali per batterie con sede nel Regno Unito Nexeon.
Upper90, fornitore leader di capitale di crescita ibrida, ha raccolto 180 milioni di dollari in una chiusura iniziale limitata per il suo terzo fondo. Si veda qui il comunicato stampa. Gli impegni provenivano da una base di investitori strategici di 300 imprenditori per aiutare i fondatori a crescere con meno diluizione. L’azienda ha sperimentato un nuovo modello di investimento che combina credito ed equity su misura per l’allineamento con le attività tecnologiche che hanno entrate o garanzie prevedibili. Da quando ha raccolto il Fondo I nel 2018, Upper90 gestisce e ha sindacato oltre 2,2 miliardi di dollari in 43 società di portafoglio generando interessanti rendimenti rettificati per il rischio attraverso strutture di credito garantite da attività. Upper90 è stato un partner di capitale istituzionale iniziale per alcune delle startup di e-commerce e fintech in più rapida crescita di oggi, tra cui Octane, Crusoe Energy, Mundi, Thrasio, Filmrise, Heroes, Clutch, Karat, Beacon e Settle. L’azienda è stata costruita attorno a una base di investitori di operatori affermati che forniscono accesso a opportunità proprietarie e consulenza strategica alle società in portafoglio, creando un vantaggio competitivo. Con Fund III, Upper90 continuerà a guidare con un credito favorevole ai fondatori, aiutando le aziende a risolvere i loro bisogni di capitale più urgenti, massimizzando la proprietà e il controllo.
Gulf Energy Development Public Company Limited, attraverso la controllata Gulf International Investment (Hong Kong), ha firmato un accordo per investire 75 milioni di euro nel Lightrock Climate Impact Fund (LCI Fund). Il fondo ha una scadenza di circa 10 anni e il periodo di investimento è di 5 anni, durante il quale l’importo verrà via via richiamato (si veda qui thailand postsen). Il fondo ha una scadenza di circa 10 anni e il periodo di investimento è di 5 anni, durante il quale l’importo verrà via via richiamato. LCI Fund, un fondo di private equity gestito da Lightrock, è stato fondato dalla famiglia reale del Liechtenstein e da LGT, il principale conglomerato bancario e di asset management nel settore bancario. Private Banking e Asset Management. Il fondo ha una politica di investimento in gruppi di imprese che si concentrano sulla risoluzione dei problemi di riscaldamento globale nel contesto di fare affari in conformità con i principi di ambiente, sociale e governance (ESG: ambientale, sociale, governance.
Graphite Capital, uno specialista di private equity di fascia media nel Regno Unito, ha venduto YSC Consulting, un fornitore globale indipendente di consulenza sulla strategia di leadership e servizi di consulenza, a una società globale di servizi professionali. Si veda qui privateequitywire. Graphite ha guidato l’acquisizione di YSC Consulting nel 2017 e ha lavorato a stretto contatto con il team di gestione per trasformare il business. Sotto la proprietà di Graphite, YSC ha ampliato la sua base di clienti, ampliato la sua gamma di servizi e rafforzato la sua presenza internazionale. Ha riposizionato strategicamente i suoi servizi verso la C-Suite e ha istituito una pratica di private equity dedicata, attualmente al servizio di oltre 40 fondi di private equity globali. Graphite ha anche investito e supportato YSC nel migliorare le sue capacità digitali e di dati per completare la sua offerta di servizi esistente. Ciò è culminato nel lancio di YSCQ, la sua piattaforma tecnologica proprietaria che offre insight dinamici e in tempo reale ai clienti di YSC. Con sede a Londra e New York, YSC opera in più di 50 paesi e ha lavorato con circa il 45% del FTSE 100 e il 15% del Global Fortune 500. È un leader di pensiero molto apprezzato nel suo settore e ha costruito una reputazione impressionante nel combinare competenze personalizzate nello sviluppo della leadership con approfondimenti basati sui dati.
Partners Group, una delle principali società di mercati privati a livello mondiale, ha accettato, per conto dei suoi clienti, di acquisire una partecipazione di controllo in Foundation Risk Partners (“FRP” o “la Società”), un broker assicurativo specializzato negli Stati Uniti, da Warburg Pincus. Si veda qui il comunicato stampa. Il management di FRP manterrà una quota sostanziale nell’attività mentre Warburg Pincus manterrà una significativa posizione di minoranza. Con sede a Daytona Beach, in Florida, FRP assiste aziende e privati nella navigazione nel complesso panorama assicurativo statunitense. Le aree di competenza della Società includono assicurazioni commerciali, benefici per i dipendenti, assicurazioni personali e servizi di gestione del rischio. FRP aiuta i clienti, che includono piccole e medie imprese e individui con un patrimonio netto elevato, a valutare i rischi, garantire una copertura adeguata, garantire prezzi competitivi e gestire i reclami. Ha un’impronta di 139 uffici in 18 stati, con un focus principale in Florida, New Jersey, New York e California. La Società genera ricavi dalle commissioni di collocamento iniziale e dal rinnovo annuale ricorrente delle polizze assicurative, che determinano flussi di cassa altamente prevedibili. L’intermediazione assicurativa è un grande mercato che si è dimostrato altamente resiliente durante i cicli economici poiché la copertura assicurativa è una spesa non discrezionale. Il mercato beneficia inoltre di diverse tendenze trasformative, tra cui l’emergere di nuovi rischi, come l’esposizione ai cyber e ai social media; l’aumento del costo e della frequenza del contenzioso; e un contesto normativo in evoluzione che enfatizza la necessità di consulenza e copertura assicurativa.
