AMERICA DEL NORD
TORONTO (CANADA): Manulife Investment Management ha chiuso Manulife Capital Partners VII (MCP VII), il suo fondo di credito privato da 752 milioni di dollari, che si concentrerà su 20-30 società in portafoglio con oltre 20 milioni di dollari di EBITDA in settori tra cui servizi alle imprese, produzione industriale, aerospaziale e difesa. nonché prodotti per l’edilizia. Si veda qui provateequitywire. Secondo un comunicato stampa, MCP VII punta ad un rendimento elevato con un rialzo azionario attraverso l’investimento di capitale di credito junior in società statunitensi del mercato medio, fornendo cedole contrattuali in contanti e apprezzamento del capitale per gli investitori. Il fondo è sostenuto da una base globale di investitori istituzionali e privati, compreso un impegno di capitale da parte di Manulife.
NEW YORK (USA) e LONDRA (UK): Nell’ambito dell’ultima acquisizione di un’azienda britannica da parte di una società straniera, l’aeroporto di Southend a Londra, passerà sotto il controllo del gruppo americano di private equity Carlyle dopo un accordo per saldare un debito. Si veda qui the Guardian. Il gruppo aeronautico quotato a Londra Esken, ex Stobart Group, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo sul debito di 193,75 milioni di sterline che la sua filiale dell’aeroporto di Londra Southend aveva nei confronti del Carlyle Global Infrastructure Fund (CGI). Secondo l’accordo, CGI acquisirà una quota dell’82,5% nell’aeroporto con sede nell’Essex, mentre Esken manterrà una quota del 17,5%. Come parte del processo, le azioni di Esken verranno cancellate dalla Borsa di Londra.
NEW YORK (USA) e LONDRA (UK): Permira, la società globale di private equity, ha annunciato oggi di aver nominato un team dedicato per identificare opportunità di investimento lungo la catena del valore della transizione climatica. Si veda qui il comunicato stampa. Il team, guidato da Kush Patel e da un altro partner identificato che si unirà nel 2024, con sede rispettivamente a New York e Londra, avrà un duplice focus globale sulle risorse legate alla transizione climatica (che include progetti e piattaforme) e sui facilitatori (che include prodotti e servizi associati). e tecnologia), creando sinergie a sostegno degli investimenti e della creazione di valore. Kush Patel è entrato in Permira nel 2023 come partner da Blackstone, dove ha svolto un ruolo senior nella sua strategia di transizione energetica globale, concentrandosi sugli investimenti nei settori dell’energia/rinnovabili, tecnologia energetica, servizi energetici ed efficienza energetica. In precedenza, Kush è stato un investitore energetico nei mercati pubblici presso King Street Capital e Kingsland Capital Management. Kush sarà affiancato più avanti nel 2024 da un altro partner e co-responsabile identificato con un track record a lungo termine di investimenti in risorse energetiche e di transizione energetica in Europa. Insieme, sono supportati da un team di investimento dedicato con sede a New York e Londra.
PITTSBURGH (USA): Riverarch Equity Partners (“Riverarch”), ex PNC Riverarch Capital, una società di investimento privata focalizzata sugli investimenti in società del mercato medio, ha annunciato oggi la chiusura del suo ultimo fondo di private equity, Riverarch Equity Partners IV, con impegni per 1,0 miliardi di dollari. Oltre al supporto di lunga data The PNC Financial Services Group, Fund IV include la partecipazione all’investimento da parte della squadra di Riverarch, che rappresenta un impegno da parte del socio accomandatario del 4%. Si veda qui il comunicato stampa. Riverarch Equity Partners IV continuerà la strategia dei fondi precedenti, investendo in fondi consolidati e aziende del mercato medio di alta qualità attraverso la distribuzione a valore aggiunto, servizi alle imprese e specializzati produzione in Nord America ed Europa con significative opportunità per accelerare la crescita e migliorare il profilo dell’azienda. Mentre il marchio è cambiato e il nuovo fondo è decisamente più grande rispetto al suo predecessore, l’approccio di Riverarch rimarrà lo stesso. Riverarch cerca di distribuire tra i 40 milioni di dollari e i 100 milioni di dollari di capitale per singolo investimento, con la capacità di concludere affari più grandi attraverso operazioni che prevedano il coinvolgimento di partner di co-investimento.
SAN FRANCISCO (USA): Mubadala Investment Company, un investitore sovrano con sede ad Abu Dhabi, e Bpifrance, la banca pubblica francese di investimenti, stanno investendo congiuntamente nell’ultimo fondo di venture capital incentrato sull’Africa della società di investimenti tecnologici globali Partech, Partech Africa II. Si veda qui zawya. Questo impegno del fondo è il primo investimento effettuato dalle due entità attraverso la loro partnership di coinvestimento in Africa. Bpifrance è anche un investitore nel primo fondo africano di Partech, che avreva raggiunto una chiusura finale di 125 milioni di euro (135,9 milioni di dollari) nel gennaio 2019. Partech Africa II ha ora raggiunto il suo limite massimo di 280 milioni di euro, con un comunicato ufficiale che lo descrive come il più grande fondo di venture capital dedicato alle startup tecnologiche in Africa. Il fondo fornirà “tickets” iniziali da 1 milione a 15 milioni di dollari dai round Seed a quelli di Serie C, per supportare le aziende e i fondatori africani nel loro percorso di crescita, sia nei mercati locali che internazionali, in tutti i settori.
SAN FRANCISCO (USA): Nel mondo delle startup tecnologiche HR, ci sono i David e i Golia. Deel e Rippling sono i Golia, entrambi hanno raccolto milioni di dollari in capitale di rischio. Si veda qui techcrunch. Ma Remofirst, che ha appena ottenuto 25 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, si sta rivelando un David molto degno. Remofirst, una startup tecnologica delle risorse umane, sostiene di assumere dipendenti e collaboratori esterni dei suoi clienti in più di 180 paesi per loro conto, senza che le aziende debbano creare entità locali. Ciò può far risparmiare tempo e denaro a queste aziende, aiutandole anche a essere più conformi, secondo il CEO e co-fondatore Nurasyl Serik. Servendo come datore di lavoro registrato, Remofirst gestisce tale entità per assumere lavoratori per conto di aziende e gestisce “tutto ciò che ha a che fare con l’assunzione di una persona in un’azienda”, ha affermato Serik. Ciò include la gestione delle buste paga, delle tasse, dell’occupazione, della conformità e la fornitura di attrezzature di lavoro, oltre ad aiutare le aziende a elaborare piani di compensazione competitivi e offrire assicurazioni sanitarie, dentistiche e oculistiche.
SAN FRANCISCO (USA): La società di venture capital con sede negli Stati Uniti Commerce Ventures ha raccolto più di 150 milioni di dollari di capitale impegnato per il suo quinto fondo. Si veda qui globalventuring. Il fondo in eccesso di sottoscrizione, denominato Commerce Ventures Fund V, è sostenuto da 20 investitori aziendali, tra cui Intuit, USAA, Franklin Park e StepStone Group. Il fondo si rivolge alla prossima generazione di fondatori che costruiscono piattaforme per servizi finanziari e al dettaglio. “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Commerce Ventures”, ha affermato Anton Hanebrink, responsabile della strategia aziendale e dello sviluppo di Intuit, in un comunicato stampa. “Le loro intuizioni sulle tendenze emergenti hanno plasmato il nostro modo di pensare e abbiamo finito per lavorare a stretto contatto con molte delle loro società in portafoglio.” Fondata nel 2013, Commerce Ventures ha investito in oltre 100 società e ha avuto più di 30 uscite, inclusa la società di elaborazione dei pagamenti Marqeta, che è uscita tramite IPO sul NASDAQ nel 2021.
ASIA
MANAMA (BARHEIN): Il fondo sovrano saudita PIF (Fondo di investimento pubblico) ha firmato un accordo con la Mumtalakat Holding Company per espandere la cooperazione e consentire nuove e promettenti opportunità di investimento in Bahrein. Si veda qui zawya. Fornisce molteplici vantaggi al PIF e alle società in portafoglio, fornendo opportunità di investimento volte a migliorare gli investimenti del PIF nel Regno del Bahrein. Il protocollo d’intesa fa seguito alla costituzione della Saudi-Bahrein Investment Company – una filiale del PIF – che mira a investire fino a 5 miliardi di dollari in molteplici settori promettenti nel Regno del Bahrein. La società ha recentemente inaugurato il proprio ufficio, a Manama, per ampliare la propria gamma di attività di investimento. Per Mumtalakat, il fondo sovrano del Bahrein, ciò consente la creazione di ulteriori opportunità per il settore privato in entrambi i paesi. Ha lo scopo di esplorare interessanti opportunità di investimento per la cooperazione e la partnership con PIF.
HONG KONG (CINA): Nell’annuncio odierno, Kerry Logistics Network rivela l’acquisizione della quota di maggioranza di Business By Air SAS (“BBA”), una delle principali società di trasporto merci internazionale con sede in Francia. Questa mossa mira a consolidare la posizione di Kerry in Europa, Medio Oriente e Africa, migliorando al contempo le sue capacità di trasporto merci globali. Si veda qui equalocean. Kerry Logistics Network, con sede a Hong Kong, Cina, è un importante fornitore internazionale di servizi logistici di terze parti con una fondazione in Asia. Precedentemente nota come Kerry Warehouse (Hong Kong) Limited, fondata dal gruppo malese Kuok nel 1981. Oggi la vasta rete globale dell’azienda si estende su 59 paesi in sei continenti. Fornendo soluzioni end-to-end per la catena di fornitura, le operazioni principali di Kerry comprendono logistica completa, spedizioni internazionali, e-commerce, servizi espressi, logistica di progetti industriali e investimenti in infrastrutture. Con un fatturato annuo nel 2022 che supera gli 86,6 miliardi di HKD, Kerry Logistics è la più grande azienda logistica internazionale quotata alla Borsa di Hong Kong. BBA, la società di trasporto merci che Kerry Logistics intende acquisire, è stata fondata nel 1978. Con sede a Tours, in Francia, la società ha uffici anche a Orleans, Nizza, Le Havre e Pointe-à-Pitre sull’isola di Guadalupa. In qualità di specialista della catena di fornitura a monte, BBA offre servizi di trasporto aereo a clienti industriali in diversi settori come quello automobilistico, aerospaziale e farmaceutico.
HONG KONG (CINA): Carlyle Group ha avviato il processo di vendita del fornitore giapponese di cosmetici Tokiwa Corp in un accordo che potrebbe valutare la società a 800 milioni di dollari, hanno riferito tre fonti a conoscenza della questione. Si veda qui Reuters. Entro la metà di marzo sono attese offerte non vincolanti per la società, hanno riferito le fonti, che hanno preferito restare anonime in quanto le informazioni sono confidenziali. Tra i potenziali acquirenti figurano società di private equity e diverse aziende dell’industria cosmetica, ha affermato uno di loro. La società giapponese, fondata 75 anni fa, ha circa 50 milioni di dollari di utili attesi al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA), affermano le fonti. Tokiwa, come detto, punta a ottenere un multiplo elevato rispetto agli utili principali in una vendita, valutando potenzialmente la società a 800 milioni di dollari o più.
ABU DHABI (EAU): RemotePass, società di risorse umane e fintech con sede negli Emirati Arabi Uniti, si è assicurata 5,5 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento che sosterrà i piani di espansione dell’azienda. Si veda qui zawya. Il round di finanziamento della serie A è stato guidato da 212 VC con sede a Istanbul e si sono uniti altri investitori, tra cui Endeavour UAE, Khwarizmi Ventures, Oraseya Capital, Flyer One Ventures, Access Bridge Ventures, A15 e Swiss Founders Fund, ha affermato la società su X, precedentemente Twitter. “Questa nuova iniezione alimenta la nostra missione di rivoluzionare il lavoro a distanza per le aziende e i talenti a livello globale”, ha affermato la start-up. La società ha affermato che utilizzerà il nuovo capitale per potenziare le funzionalità innovative della sua piattaforma, oltre a supportare partnership e integrazioni per rendere la gestione delle risorse umane più efficiente.
BANGKOK (TAILANDIA): La International Finance Corporation (IFC), membro del Gruppo della Banca Mondiale, ha annunciato un sostanziale investimento di 67 milioni di dollari nella Sermsang Palang Ngan Company Limited (SPN Ltd.) della Thailandia per promuovere la crescita delle energie rinnovabili in Thailandia, Indonesia e Vietnam. Questa mossa strategica mira a rafforzare lo sviluppo e l’espansione di progetti di energia solare e biomassa nella regione dell’ASEAN, segnando un passo significativo verso soluzioni energetiche sostenibili. Si veda qui bnnbreaking. Il pacchetto finanziario di IFC comprende un prestito diretto fino a 32 milioni di dollari e un prestito parallelo di importo simile da parte della Siam Commercial Bank (SCB). Questo aiuto finanziario è destinato a sostenere SPN nei suoi ambiziosi piani per finanziare l’acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di progetti di energia rinnovabile, concentrandosi principalmente su parchi solari, tetti solari e iniziative sulla biomassa.
EUROPA
AMSTERDAM (OLANDA): La società di private equity CVC Capital Partners sta valutando la possibilità di rilanciare i piani per la quotazione sul mercato azionario di Amsterdam già il mese prossimo, cercando una valutazione di oltre 15 miliardi di dollari, ha riferito martedì Sky News. Si veda qui Reuters. CVC non ha ancora preso una decisione definitiva sulla quotazione e potrebbe essere ulteriormente ritardata oltre la primavera o l’inizio dell’estate, afferma il rapporto citando fonti. Il più grande gruppo di buyout europeo ha rinviato i piani per la sua IPO europea nel novembre dello scorso anno, ha riferito Reuters citando una persona con conoscenza diretta dei piani, attraverso i quali intendeva raccogliere circa 1 miliardo di euro (1,09 miliardi di dollari).
UTRECHT (OLANDA): La startup del commercio rurale Rozana ha raccolto 22,5 milioni di dollari guidata da Bertelsmann India Investments (BII) con la partecipazione di Fireside Ventures e investitori esistenti. Si veda qui startupstorymedia. All’inizio di questo round, la startup aveva raccolto 2,5 milioni di dollari nel round pre-serie A da 3one4 Capital e IEG – Investment Banking Group europeo nell’aprile 2022. I nuovi proventi verranno utilizzati per espandere la portata di magazzinaggio e logistica di Rozana in nuovi distretti, migliorare la sua piattaforma tecnologica e aumentare le assunzioni tra i team tecnologici, di prodotto e operativi. Fondata nel 2021 da Ankur Dahiya, Adwait Vikram Singh, Mukesh Christopher e Prithvi Pal Singh, Rozana gestisce una piattaforma di e-commerce e una rete logistica focalizzata sul soddisfare le esigenze delle comunità rurali in India.
STOCCOLMA (SVEZIA): Il fondo EQT Future chiude a 3 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari) in impegni totali del fondo, con impegni totali generatori di commissioni per la strategia, che include co-investimenti, per un totale di 3,6 miliardi di euro (3,9 miliardi di dollari). Si veda qui il comunicato stampa. Ciò porta le chiusure finali combinate dalla piattaforma EQT Private Equity nel 2024 a oltre 25 miliardi di euro (27 miliardi di dollari) di impegni totali, a seguito della chiusura di 22 miliardi di euro (24 miliardi di dollari) di EQT X.EQT Future è una strategia di private equity che investe in due temi: Clima & Natura e Salute & Benessere. Il suo approccio innovativo consente a EQT Private Equity di detenere società per un periodo più lungo, sfruttando il comprovato approccio di proprietà attiva di EQT e una serie di strumenti su misura per la gestione e la misurazione dell’impatto per generare rendimenti interessanti protetti dai ribassi
LONDRA (UK): Veld Capital, investitore europeo specializzato nel credito privato, ha stretto una partnership con l’investitore focalizzato sulla tecnologia EOS Group per l’acquisto di un portafoglio di 364 milioni di euro di prestiti al consumo francesi regolamentati da BNP Paribas Personal Finance, che contiene oltre 125.000 prestiti al consumo francesi di piccolo importo con un saldo medio inferiore a € 3.000. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, Veld Capital ed EOS hanno precedentemente co-investito in giurisdizioni e tipologie di asset europee. Per questa transazione, i due investitori hanno finanziato congiuntamente un veicolo di cartolarizzazione per acquistare le attività sottostanti del portafoglio, con la migrazione dei servizi su EOS per la gestione. Veld descrive il portafoglio come dotato di un flusso di cassa forte e stabile derivante da prestiti ad ammortamento con pagamenti mensili convenienti e una stagionatura media ponderata di oltre due anni. Veld Capital era precedentemente nota come AnaCap Credit, essendo stata fondata nel 2009 come braccio di investimenti creditizi di AnaCap Financial Partners con sede a Londra prima di trasformarsi in una piattaforma indipendente nel 2022. Veld ha raccolto circa 2,7 miliardi di euro di capitale attraverso le sue opportunità di credito, immobiliari e veicoli a capitale permanente sin dall’inizio.