Schroders Capital annuncia oggi di aver raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi di 1 miliardo di euro per lo Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (JULIE II). Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo, gestito dal team specializzato in infrastrutture di Schroders Capital, è stato lanciato nel terzo trimestre del 2020 e investe in opportunità di debito infrastrutturale sub-investment grade europee. La raccolta fondi è stata equamente suddivisa tra investitori asiatici ed europei.La notizia di oggi segue poco dopo un aggiornamento di giugno che ha confermato che erano stati raccolti più di 700 milioni di euro . Il fondo è la seconda annata di questa strategia il cui primo fondo (JULIE I) è stato lanciato nel 2017, raccogliendo quasi 350 milioni di euro. Questo è stato quasi completamente distribuito entro due anni. Nel gennaio 2021, Schroders ha nominato Chantale Pelletier come Global Head of Infrastructure di Schroders per guidare la crescita e lo sviluppo della piattaforma di investimento infrastrutturale di Schroders.
FPE Capital, investitore di private equity focalizzato su software e servizi, ha abbandonato il suo investimento nel partner TNP di Microsoft Dynamics 365 aNode4,sostenuto da Providence Equity Partners. TNP è il più grande partner Microsoft puro gioco nel Regno Unito nel suo segmento di mercato. FPE Fund II ha restituito tutti gli impegni del fondo degli investitori a seguito della vendita nel 2018 e da allora ha guidato una crescita della redditività di oltre il 400%. L’operazione segna la quarta vendita dal fondo istituzionale di debutto di FPE, FPE Fund II, negli ultimi cinque mesi. Queste uscite includono l’azienda di analisi dei dati di mercato delle bevande IWSR, che ha venduto a Bowmark Capital , l’azienda di software multimediale Masstech, venduta alla società di portafoglio di Genstar Capital Telestream e il fornitore SaaS di test e valutazione Questionmark, venduto alla società di portafoglio di Battery Ventures Learnosity. FPE è stata scorporata da Stonehage Fleming e ha raccolto un fondo di 101 milioni di sterline nell’ottobre 2017. Bowmark Capital ha venduto la sua partecipazione nello sviluppatore di infrastrutture IT Node4 all’investitore statunitense Providence a marzo. Questo accordo ha anche segnato la fine della partecipazione di LDC di private equity mid-market in Node4.
Whitehorse, affiliata di HIG Capital, ha superato il suo obiettivo per il suo nuovo fondo di prestito diretto di raggiungere una chiusura finale di $ 1,65 miliardi. Si veda qui altassets. HIG WhiteHorse Direct Lending Fund – 2020 mirerà a soluzioni di finanziamento senior garantite su misura, principalmente per società non di proprietà di sponsor negli Stati Uniti. Stuart Aronson, responsabile dei prestiti diretti statunitensi presso l’azienda, ha dichiarato: “I prossimi anni rappresenteranno un’opportunità interessante per collaborare con società non di proprietà di sponsor che necessitano di soluzioni di debito privato. “La piattaforma sinergica di HIG è ben posizionata per continuare a costruire sulla lunga esperienza di HIG di essere un fornitore di debito a valore aggiunto per le principali società a piccola e media capitalizzazione”. HIG ha raccolto $ 1,1 miliardi lo scorso anno per la chiusura finale del suo ultimo fondo di prestito attraverso HIG Whitehorse. L’azienda ha anche raggiunto l’ obiettivo finale di $ 1,3 miliardi di chiusura per la sua sesta raccolta fondi di punta del mercato medio basso lo scorso anno. HIG ha 44 miliardi di dollari di capitale azionario in gestione.
GIC, investitore sovrano di Singapore, ha collaborato con Lime Rock New Energy per investire nello specialista di elettrificazione e trasformazione dell’energia verde Qmerit. Si veda qui altassets. GIC ha affermato che Qmerit è tra i pochi pionieri del settore con una comprovata esperienza di leadership nel cambiamento, in particolare nella ricarica dei veicoli elettrici per flotte e consumatori. Dalla sua scissione da ABM di Fortune 500 nel 2016, la rete di Qmerit ha facilitato l’installazione di decine di migliaia di stazioni di ricarica EV @Home in tutto il Nord America. L’amministratore delegato di Lime Rock, Mark McCall, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare GIC in questo investimento come nostro partner e non vediamo l’ora di lavorare insieme ai team di GIC e Qmerit per eseguire il piano aziendale per rendere Qmerit una parte importante dell’elettrificazione di trasporto negli Stati Uniti e in Canada”. Lime Rock, fondata nel 2019, fornisce equity alla crescita per il nuovo settore energetico.Si rivolge principalmente a prodotti e servizi di energia rinnovabile, efficienza energetica ed elettrificazione dei trasporti.
La società di private equity statunitense Apollo Global Management si è ritirata dalla guerra delle offerte per Morrisons e sta cercando di unirsi a un consorzio guidato dal rivale statunitense Fortress per acquistare il gruppo di supermercati britannico. Si veda qui il Guardian. Apollo, con sede a New York, che ha confermato che stava considerando un’offerta per Morrisons all’inizio di questo mese , ha detto che non avrebbe più fatto un’offerta per il droghiere. Invece, i capi hanno detto che erano nelle prime discussioni con la rivale società di private equity statunitense Fortress, che possiede Majestic Wine, per entrare a far parte del suo consorzio per l’acquisizione di Morrisons. La decisione di Apollo riduce la possibilità di una guerra di offerte per Morrisons. Morrisons, che gestisce 500 negozi e impiega circa 118.000 dipendenti nel Regno Unito, ha annunciato all’inizio di luglio che si venderà al consorzio guidato da Fortress in un accordo che valuta il droghiere a £ 6,3 miliardi. Fortress e i suoi partner si indebitano anche per 3,2 miliardi di sterline. L’offerta di Fortress, insieme al Canada Pension Plan Investment Board e Koch Real Estate Investments, ha superato una proposta non richiesta di £ 5,5 miliardi di Clayton, Dubilier e Rice, che Morrisons ha rapidamente respinto a giugno. Fortress è di proprietà della giapponese SoftBank. CD&R ha tempo fino a metà agosto per tornare con un’offerta più alta.
Lo specialista europeo di investimenti sanitari GHO Capital ha raggiunto una chiusura finale di 2 miliardi di euro per il suo terzo fondo di punta. Si veda qui altassets. GHO ha impiegato solo quattro mesi per sollevare il veicolo in un processo completamente virtuale. Il Fondo III è il doppio del suo predecessore del 2019 e ha sostanzialmente superato il suo obiettivo di 1,25 miliardi di euro. La società ha affermato che il Fondo III si concentrerà sull’identificazione di sottosettori sanitari interessanti e sulla creazione di attività di valore strategico globale. GHO ora ha in gestione 5 miliardi di euro e ha effettuato 12 nuove assunzioni dall’inizio dello scorso anno, tra cui due partner operativi e sei professionisti degli investimenti. Nella seconda metà dell’anno sta inoltre lanciando un nuovo ufficio negli Stati Uniti nella Carolina del Nord. GHO è stata fondata nel 2014 da ex dirigenti di 3i, JP Morgan e TPG Capital. Ha raggiunto una prima chiusura di 400 milioni di euro per il suo fondo di debutto un anno dopo.
Pamplona Capital ha accettato di vendere ingredienti da forno, prodotti e forniture per l’attività BakeMark alla società di private equity Clearlake Capital. Si veda qui altassets. La società europea di buyout Pamplona ha seguito la chiusura finale di 3 miliardi di euro per il suo quinto fondo di punta nel 2017 raccogliendo BakeMark. L’azienda con sede in California offre prodotti come miscele per prodotti da forno, ripieni e glasse con marchi come Westco, Trigal Dorado e BakeSense. Una dichiarazione attribuita al co-fondatore di Clearlake José Feliciano e all’amministratore delegato dell’azienda Arta Tabaee ha dichiarato: “Riteniamo che i venti favorevoli del mercato a lungo termine, tra cui una maggiore attenzione alla semplificazione della catena di approvvigionamento e la crescente domanda di prodotti da forno etnici e speciali, offrano un’opportunità unica di investire dietro un leader di categoria come BakeMark.”