Sico, uno dei principali asset manager del Medio Oriente, ha firmato un accordo con il Northern Trust del Regno Unito per rafforzare i servizi di asset management e favorire le opportunità di investimento nei mercati GCC. Si veda qui zawya. La firma è avvenuta a margine della visita ufficiale del principe Salman bin Hamad Al Khalifa, principe ereditario e primo ministro nel Regno Unito. Il CEO di Sico, Najla Al Shirawi, e Teresa Parker, Executive Vice President e President EMEA di Northern Trust, hanno firmato l’accordo. Al Shirawi ha elogiato i legami di lunga data tra il Bahrain e il Regno Unito. Ha sottolineato che questo forte legame è sostenuto dall’impegno di entrambi i paesi a creare opportunità di prosperità per i loro cittadini. Combinando le rispettive forze e competenze, Sico e Northern Trust creeranno nuove opportunità, miglioreranno le capacità di servizi di gestione di titoli e asset finanziari e forniranno agli investitori l’accesso ai fiorenti mercati del CCG.
I finanziamenti di venture capitalist (VC) negli Stati Uniti sono diminuiti di quasi la metà su base annua a 39,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023, secondo la società di ricerca con sede a Washington PitchBook. Si veda qui zawya. Il numero di accordi è sceso di quasi il 33% su base annua a 3.011, ha riferito Bloomberg, citando i dati di PitchBook. Il calo più significativo è stato nelle offerte angel o seed – finanziamento per le startup ancora nella fase di ideazione – che sono diminuite di quasi la metà nel secondo trimestre su base annua. Tuttavia, il finanziamento per le startup più grandi è stato relativamente facile, poiché i VC hanno finanziato 210 accordi nel trimestre, rispetto ai 196 dell’anno precedente. A livello globale, le startup hanno raccolto 87,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023, in calo rispetto ai 152,9 miliardi di dollari dell’anno precedente. Il trimestre ha registrato 10.571 operazioni, rispetto alle 12.696 dello stesso trimestre dello scorso anno.
Notion Capital (“Notion”), il principale investitore di venture capital in Europa in software aziendale e fintech, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo nuovo fondo da 300 milioni di euro Notion Capital V SCSp (“Notion V” o “il fondo”), che ha chiuso al suo “hard cap”. Si veda qui il comunicato stampa. Il progresso di successo della raccolta fondi testimonia la strategia di Notion, le prestazioni passate e la solida base di sostenitori, nonché la resilienza del settore tecnologico europeo di fronte ai venti contrari macroeconomici. Oltre alla sua solida eredità operativa e alla profonda esperienza in materia di software aziendale, l’azienda è orgogliosa del suo modello a valore aggiunto, con un ampio team di piattaforme che supporta le sue società in portafoglio in aree quali prodotto, strategia go-to-market, talento e prezzi. Questo non solo aiuta le società in portafoglio esistenti a realizzare il loro potenziale, ma fornisce anche un interessante elemento di differenziazione per accedere alle migliori nuove opportunità sul mercato. Ciò integra le capacità di approvvigionamento digitale e produttività dell’azienda utilizzando l’intelligenza artificiale avanzata per identificare, monitorare e stabilire le priorità della sua pipeline di investimenti. La prima chiusura del fondo si è tenuta lo scorso anno e ha già effettuato diversi investimenti tra cui Bound, DataOps, M3ter e Resistant AI. Notion prevede di realizzare circa 20 investimenti core di serie A+ in totale dal fondo. A differenza dei predecessori, Notion V è denominato in euro e ha sede in Lussemburgo, riflettendo l’attenzione sempre più paneuropea dell’azienda.
La holding statale di Abu Dhabi ADQ e la canadese Bank of Montreal hanno in programma di acquisire quote di minoranza in Sagard, un gestore patrimoniale alternativo multi-strategico globale, hanno dichiarato in un comunicato congiunto giovedì. Si veda qui marketscreener. Come parte dell’accordo, la holding finanziaria canadese Great-West Lifeco aumenterà una partecipazione di minoranza esistente, hanno dichiarato, contribuendo a guidare la crescita futura di Sagard, comprese le fusioni e le acquisizioni. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre. Power Corporation of Canada rimarrà l’azionista di controllo di Sagard, ha aggiunto la dichiarazione.
Beach Point CLO Management LLC, un’affiliata di Beach Point Capital Management LP (collettivamente “Beach Point”), ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Sandstone Peak II Ltd., Beach Si veda qui il comunicato stampa. Il secondo Collateralized Loan Obligation (CLO) di Point. Si veda qui il comunicato stampa. L’accordo totale, del valore di 397,44 milioni di dollari, ha ricevuto un ampio sostegno da una vasta gamma di investitori. JP Morgan ha agito come capo arrangiatore. Beach Point Portfolio Manager e responsabile delle strategie High Yield e Leveraged Loan Sinjin Bowron ha dichiarato: “Siamo rimasti molto soddisfatti del forte interesse per l’azienda da parte degli investitori e siamo entusiasti delle opportunità future per la nostra piattaforma CLO in crescita. Consideriamo questo mercato come un particolarmente interessante per il nostro approccio all’investimento nel credito, che enfatizza l’analisi finanziaria e strutturale dal basso verso l’alto con particolare attenzione alla protezione dai ribassi, e non vediamo l’ora di continuare a sfruttare il nostro forte slancio”. La chiusura di Sandstone Peak II porta la piattaforma CLO totale di Beach Point a oltre $ 850 milioni. Beach Point è stato un investitore attivo in prestiti con leva sin dal suo inizio nel 2009.
Il gigante alimentare a conduzione familiare Mars Inc. ha accettato di acquistare Kevin’s Natural Foods, nota per i suoi piatti, salse e contorni in modalità sous-vide, hanno dichiarato le società. L’accordo valuta Kevin’s, sostenuta da una società di private equity, a quasi 800 milioni di dollari, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. Si veda qui marketscreener. Kevin’s ha iniziato ad esplorare le opzioni, che includevano la vendita dell’azienda, all’inizio di quest’anno. Mars, con sede a McLean, Virginia, che genera circa 48 miliardi di dollari di vendite annuali, ha tre attività principali: Mars Petcare, Mars Snacking e Mars Food & Nutrition. Una volta completato l’accordo, Kevin’s opererà come marchio autonomo all’interno dell’unità Food & Nutrition. Nel settore della cura degli animali domestici, Mars gestisce marchi come Pedigree, Whiskas e Royal Canin, e recentemente ha ampliato la sua presenza nel settore con l’acquisizione dell’azienda di attrezzature veterinarie Heska Corp.
HarbourVest Partners, uno specialista globale in investimenti nei mercati privati, ha annunciato oggi la sua partnership con AP7, un fondo pensione del governo svedese, come investitore fondatore in una nuova strategia di private equity. Si veda qui il comunicato stampa. L’investimento di ancoraggio di $ 835 milioni di dollari è stato effettuato nel gennaio 2023 in una nuova soluzione di private equity evergreen a tempo indeterminato progettata per investitori istituzionali e High Net Worth (HNW) non statunitensi. HarbourVest ha offerto una gamma di soluzioni che i clienti possono selezionare in base alle loro specifiche esigenze di investimento sin dalla sua fondazione nel 1982. La natura aperta di questa nuova soluzione di co-investimento secondario e diretto completa ulteriormente questa gamma includendo un meccanismo di generazione di liquidità. La partnership con AP7 è incentrata sulla fornitura di una soluzione sia per i clienti istituzionali che per quelli privati e continua l’impegno di HarbourVest verso il segmento dei clienti privati.
Tikehau Capital, l’alternative asset manager globale, ha annunciato l’espansione della sua presenza globale con l’apertura del suo 15° ufficio ad Abu Dhabi, come primo passo stabilire la presenza del Gruppo nella regione GCC. Gli investitori di tutto il mondo stanno cercando sempre più di diversificare i propri asset e investimenti. Si veda qui il comunicato stampa. Tikeau Capital cerca di costruire una forte presenza locale in Medio Oriente, ampliando la propria offerta e competenze ben riconosciute in attività alternative agli investitori locali per soddisfare la crescente domanda guidata da cambiamenti strutturali del mercato. Tikehau Capital ha un track record lungo e dedicato a finanziare le imprese di fascia media, supportandole nell’accelerare la loro internazionalizzazione, guidare la loro trasformazione digitale e assistere la loro transizione verso la sostenibilità. Tikehau Capital ha stabilito relazioni con i clienti negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni.
Thayer Street Partners, che si descrive come una società di investimento privata che fornisce capitale di crescita flessibile a società finanziarie, immobiliari e di servizi alle imprese abilitate alla tecnologia, ha annunciato di aver chiuso oltre 275 milioni di dollari per il suo Thayer Street Partners Opportunity Fund II, LP. Si veda qui il comunicato stampa. La società ha affermato di aver ricevuto un forte sostegno dagli investitori esistenti nel loro fondo di debutto, conti gestiti e vari veicoli di co-investimento, nonché da un’ampia base di nuovi soci accomandanti. Il nuovo fondo si concentrerà sugli investimenti in “attività resilienti e ricorrenti nel mercato medio-basso”. Questa è un’area spesso trascurata dai fondi di investimento. Il mercato medio ha definizioni diverse, a seconda della fonte. Una dimensione tipica delle entrate annuali può variare da $ 10 milioni a $ 1 miliardo.