Londra UK: SumUp, la fintech che fornisce pagamenti e servizi correlati a circa 4 milioni di piccole imprese in Europa, nelle Americhe e in Australia, ha raccolto alcuni finanziamenti per la crescita per navigare nelle acque agitate dell’attuale mercato fintech, acque che hanno ribaltato e influenzato la stessa SumUp. Si veda qui techcrunch. La startup, che ha radici in Germania ma ha sede a Londra, ha raccolto 285 milioni di euro (poco meno di 307 milioni di dollari). Prevede di utilizzare il denaro per continuare a far crescere la propria attività in modo organico lanciando più servizi finanziari: attorno ai lettori di carte e ad altri strumenti per punti vendita, offre fatturazione, fedeltà, conti aziendali e altro ancora. Sta inoltre prendendo di mira più aree geografiche oltre le 36 in cui è attualmente attivo. Sixth Street Growth è alla guida di quest’ultimo round, con la partecipazione anche dei precedenti sostenitori Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital e Liquidity Group. SumUp ha ora raccolto circa 1,5 miliardi di dollari, secondo i dati di PitchBook.
Londra UK: Apax, una delle principali società di consulenza di private equity a livello mondiale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva dell’Apax Global Impact Fund (“AGI”), un fondo da circa 900 milioni di dollari impegnato a investire in società mission-driven con prodotti e servizi chiave che affrontano questioni ambientali o le questioni sociali. Si veda qui il comunicato stampa. Apax ha una forte tradizione in termini di impatto e sostenibilità. L’azienda, co-fondata dal pioniere dell’impatto Sir Ronald Cohen oltre cinquant’anni fa, è stata uno dei primi leader nell’implementazione della misurazione dei dati ESG nei mercati privati e si è impegnata a promuovere l’eccellenza nella sostenibilità sin dall’inizio. Il team Impact, co-guidato dai soci amministratori Alykhan Nathoo e David Su, si basa su questo track record, creando una strategia unica e differenziata ottimizzata sia per i rendimenti finanziari che per quelli di impatto.
New York USA: Un gruppo di investitori si è offerto di acquistare il colosso americano dei grandi magazzini Macy’s per 5,8 miliardi di dollari, ha riferito lunedì il Wall Street Journal. Si veda qui pe-insight. Arkhouse Management, una società specializzata in investimenti immobiliari, e il gestore patrimoniale Brigade Capital Management hanno presentato una proposta per acquisire le rimanenti azioni della società per 21 dollari per azione, ha riferito il quotidiano finanziario, citando “persone che hanno familiarità con la questione”. Le azioni di Macy’s venivano scambiate a 17,39 dollari per azione alla chiusura del mercato di venerdì. Sebbene il settore dei grandi magazzini sia stato colpito dall’aumento degli acquisti online, dal declino dei centri commerciali e poi dalla pandemia di Covid-19, gli investitori ritengono che “Macy’s sia sottovalutato sui mercati pubblici”, secondo il Journal.
New York USA: Blackstone Inc. sta organizzando un sindacato di prestiti privati da 950 milioni di euro (1 miliardo di dollari) per sostenere l’acquisizione di Gossler, Gobert & Wolters da parte di Permira, altro gigante del private equity, riportano fonti finanziarie. Si veda qui pe-insight. Permira, dal canto suo, ha confermato l’accordo per l’acquisizione del broker assicurativo tedesco GGW da HG (si veda qui il comunicato stampa rilasciato dalla società). All’operazione parteciperebbero, in qualità di finanziatori, anche Goldman Sachs Asset Management e Hayfin Capital Management. Il mercato del credito privato vale ormai 1.600 miliardi di dollari a livello globale e sta vincendo la competizione sui sindacati bancari che tradizionalmente svolgono il ruolo di finanziatori nelle grandi acquisizioni con prestiti a leva. I fondi di credito privati hanno recentemente concesso un prestito record di 4,5 miliardi di euro (4,9 miliardi di dollari) per sostenere l’acquisizione di Adevinta ASA.
Londra UK: AnaCap, partner leader di mercato per fondatori e team di gestione imprenditoriale di servizi, tecnologia e software all’interno dell’ecosistema finanziario europeo, annuncia la chiusura del suo primo Continuation Fund a circa € 300 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Ciò include interessi in due investimenti di grande successo: la piattaforma leader tedesca di consolidamento dei broker assicurativi MRH Trowe (“MRHT”) e il fornitore di servizi fiscali SaaS Gestión Tributaria Territorial, SA (“GTT”). AnaCap aveva precedentemente concordato quest’anno la cessione parziale di entrambe le attività tramite processi di fusione e acquisizione a favore di TA Associates e Stirling Square Capital Partners. Questo fondo di continuazione è una transazione innovativa che sblocca l’opzione di piena liquidità per i soci accomandanti Fund III (“LP”) di AnaCap a valutazioni fissate in processi di fusione e acquisizione competitivi e soddisfa diversi investitori che hanno esposizione a uno o entrambi gli asset. Queste realizzazioni, insieme all’uscita di Oona Health per un multiplo monetario di 3,9x nel marzo 2023, si traducono in cinque realizzazioni fino ad oggi nel Fondo III 2016 di AnaCap, offrendo rendimenti realizzati di 3,5x multiplo monetario e un IRR del 52%.
Manama BARHEIN: Investcorp, il più grande asset manager alternativo del Medio Oriente, ha acquisito una partecipazione del 50% nel business delle infrastrutture da 4,8 miliardi di dollari della società di private equity Corsair Capital con sede a New York. Si veda qui fundseurope. Nell’ambito dell’accordo è stata creata una nuova entità di proprietà congiunta di Investcorp, con sede nel Bahrein, e Corsair Capital, hanno affermato le società in una nota lunedì. Investcorp Corsair Infrastructure Partners includerà i fondi, gli investimenti e il team esistenti del business delle infrastrutture. Con 4,8 miliardi di dollari in gestione, investe nei trasporti, nella logistica e in altri sottosettori delle infrastrutture. Il partner di Corsair Hari Rajan continuerà a guidare il business delle infrastrutture come nuovo socio dirigente di Investcorp Corsair.
New York USA: La società internazionale di private equity Cinven annuncia oggi di aver accettato di vendere a GIC la propria partecipazione in Miller (“la Società”), uno dei principali intermediari indipendenti di assicurazioni e riassicurazioni specializzate. I dettagli finanziari della transazione non vengono divulgati. Si veda qui il comunicato stampa. Miller è un broker assicurativo e riassicurativo leader nel settore assicurativo e riassicurativo che opera nel Regno Unito e a livello internazionale. Miller supporta i clienti in un’ampia gamma di aree specialistiche, tra cui settore marittimo ed energia, proprietà e infortuni, sport e intrattenimento, edilizia, linee professionali e finanziarie e riassicurazione. Miller colloca annualmente più di 3,2 miliardi di dollari di premi per più di 4.500 clienti in tutto il mondo. La Società ha sede a Londra e conta più di 900 dipendenti distribuiti nella sua rete di uffici internazionali.
New York USA: Apollo ha annunciato il lancio del suo Apollo Clean Transition Equity Eltif (“ACT Equity ELTIF” o il “Fondo”) attraverso Apollo Private Markets SICAV, a seguito dell’approvazione normativa da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese. Si veda qui funds europe. L’ACT Equity Eltif mira a fornire agli investitori europei l’accesso a opportunità di private equity nei settori della transizione energetica pulita e dell’industria sostenibile. Questa nuova offerta fa parte della strategia di Apollo di impiegare 50 miliardi di dollari in energia pulita e capitale climatico entro il 2027. Rappresenta un’espansione del business Global Wealth di Apollo, rivolgendosi agli investitori individuali con prodotti tradizionalmente disponibili agli investitori istituzionali.
Pechino CHINA: Hollysys Automation Technologies Ltd. (NASDAQ: HOLI) (“Hollysys” o la “Società”) ha annunciato di aver raggiunto un accordo per essere acquisita da Ascendent Capital Partners (“Ascendent “), una società internazionale di PE con sede a Hong Kong. Si veda qui il comunicato stampa. L’acquisizione, che conclude un processo di vendita durato mesi, sarà completata attraverso una transazione interamente in contanti del valore di circa 1,66 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’accordo, Ascendent acquisirà tutte le azioni in circolazione di Hollysys che attualmente non possiede per 26,50 dollari per azione in contanti. Questo prezzo rappresenta un premio del 42% rispetto al prezzo inalterato di 18,66 USD al 23 agosto 2023. Il Consiglio di Amministrazione di Hollysys (il “Consiglio”), su proposta unanime del Comitato Speciale degli amministratori indipendenti, ha approvato all’unanimità l’operazione.
Parigi FRANCE: Quilvest Capital Partners ha chiuso Summa Circular con Summa Equity, un fondo articolo 9 per NG Group, una società nordica specializzata in soluzioni circolari e servizi ambientali. Si veda qui pe-insight. La transazione da 550 milioni di euro che prevede il trasferimento della proprietà di NG da Summa Fund I a Summa Circular segna un passo significativo nella transizione verso un’economia circolare, riflettendo il crescente interesse degli investitori per l’impatto e la sostenibilità, ha affermato il gestore patrimoniale. Questa transazione consentirebbe a NG di accelerare la crescita organica e inorganica, sfruttando le acquisizioni di successo integrate durante la proprietà di Summa, ha condiviso il gestore patrimoniale. Summa Circular è uno dei primi veicoli di continuazione dell’Articolo 9 raccolti a livello globale e dimostra la continua domanda degli investitori che cercano di aumentare l’esposizione all’impatto e alla sostenibilità. L’operazione da circa 550 milioni di euro consentirà a Summa e al team di gestione di NG di continuare ad attuare il loro piano di creazione di valore, cogliendo le opportunità di mercato in espansione derivanti dal passaggio a un’economia circolare. La transazione fornirà a NG capitale aggiuntivo per accelerare la sua crescita organica e inorganica, basandosi sulla riuscita integrazione di molteplici acquisizioni durante la proprietà di Summa.