TCV ha annunciato il closing del fondo TCV XI a quota 4 miliardi di dollari. L’intenzione, grazie alle risorse raccolte, è di cogliere le vaste opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalla rapida adozione della tecnologia (si veda qui il comunicato stampa). TCV ha compiuto 25 anni nel 2020. Dal 1995 ha investito più di 14 miliardi di dollari in oltre 350 aziende tecnologiche in fase di crescita. La pandemia ha accelerato l’innovazione in molte delle principali aree di specializzazione settoriale di TCV, tra cui SaaS, edtech, collaborazione remota, fitness, media / intrattenimento, commercio senza contatto e banca digitale. Nel 2020 TCV ha fatto vari investimenti in aziende allineate con le tendenze tecnologiche secolari in fintech (Klarna, Mambu, Mollie, Revolut, Wealthsimple), salute e fitness digitale (Strava), abilitazione dell’e-commerce (Spryker) e SaaS (OneTrust, Oversight, Redis Labs).
Prime Movers Lab ha annunciato il closing del secondo fondo di venture capital Prime Movers Lab Fund II a quota 245 milioni di dollari di impegni, soltanto un anno dopo aver raccolto il primo fondo da 100 milioni di dollari con focus su su sviluppo alimentare sostenibile, energia pulita, innovazione sanitaria e nuove tecnologie spaziali. Il nuovo fondo perseguirà la stessa strategia di investimento del primo, anche se condurrà un numero maggiore di investimenti (si veda qui il comunicato stampa). Il fondatore e partner Dakin Sloss ha commentato: “Data la straordinaria performance del nostro primo fondo siamo entusiasti di annunciate che il nostro secondo fondo ha avuto il sostegno di investitori del calibro di Bill Ackman, del Lerner family office, della University of Wyoming, di Dmitry Balyasny, Joe Lonsdale e di altre istituzioni, famiglie e imprenditori“.
Next View Vent ha effettuato il closing della raccolta del suo fondo di seed venture capital NextView IV a quota 100 milioni di dollari, cioé il doppio di quanto raccolto dal terzo fondo (si veda qui il comunicato stampa). Questo nuovo fondo è ancora abbastanza piccolo per lavorare con startup in fase di pre-lancio e pre-seed e con gli acceleratori, ma è anche abbastanza per partecipare a round post-seed per le aziende che stanno iniziando a scalare. I primi due fondi della serie avevano investito in 5 startup che sono diventate poi unicorni (Attentive, Whoop, Grove Collaborative, Skillz e TripleLift) e in altre 10 startup che hanno fruttato exit da oltre 100 milioni di dollari di uscite o che sono valutate altrettanto.
La giapponese Showa Denko KK ha dichiarato che venderà le sue attività connesse con l’alluminio al fondo Apollo Global Management (si veda qui Reuters). In particolare, Showa Denko ha dichiarato di voler vendere la sua attività di laminazione in alluminio per componenti elettronici e il business delle lattine di alluminio. La società non ha rivelato i dettagli dell’accordo, ma dovrebbe essere valutato intorno ai 50 miliardi di yen (480,31 milioni di dollari). La cessione fa parte della revisione del portafoglio di attività dell’azienda in seguito all’acquisizione da 9,2 miliardi di dollari dello scorso anno di Hitachi Chemical, un fornitore di materiali per semiconduttori, display e batterie agli ioni di litio. Società globali di private equity come Apollo, KKR e Carlyle Group hanno cercato di espandersi in Giappone, approfittando delle grandi società giapponesi sotto pressione per vendere asset non essenziali e migliorare i rendimenti agli azionisti. E infatti proprio in queste settimane la casa di cosmetici giapponese Shiseido è in trattative per vendere i suoi marchi di prodotti per la cura della pelle e shampoo a CVC Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
Luminate Capital Partners, una società di private equity con focus sul settore software, ha venduto AMTdirect, un fornitore di software per la contabilità dei contratti di locazione, amministrazione dei contratti di locazione e gestione delle strutture, a MRI Software (si veda qui Privateequitywire). Jeff Ralyea, amministratore delegato di AMTdirect, ha affermato: “Negli ultimi anni, il team di Luminate ha collaborato con AMTdirect per fornire soluzioni basate su cloud a importanti aziende e rivenditori. Siamo stati in grado di creare l’organizzazione e i prodotti che ora supportano l’amministrazione dei contratti di locazione, la contabilità dei contratti di locazione e la gestione delle strutture per centinaia di clienti aziendali”. Mark Haidet, partner operativo di Luminate che è stato presidente di AMTdirect sin dall’investimento in Luminate, ha aggiunto: “L’azienda è diventata un fornitore predominante nel settore grazie alla sua capacità di aiutare i clienti ad affrontare in modo efficiente i cambiamenti normativi”. Dall’investimento di Luminate nel 2017, la società ha subito una significativa trasformazione, raddoppiando i ricavi e migliorando sostanzialmente la redditività.
Verdane Capital, una società di investimento con sede a Oslo, in Norvegia, ha annunciato il closing definitivo della raccolta di Verdane Edda II al suo limite massimo di 540 milioni di euro. Edda II porta il capitale totale impegnato nei nove fondi di Verdane a oltre 3 miliardi di euro (si veda qui Nordic9). Oltre il 90% del capitale impegnato del fondo proviene da un gruppo diversificato di investitori esistenti in Europa, Nord America e Medio Oriente. Il nuovo fondo investe nella fase di crescita di aziende tecnologiche la cui attività si inserisce in almeno uno dei tre megatrend macroeconomicamente resilienti: The Digital Consumer, Software Everywhere e Sustainable Society. Verdane è stata fondata a Oslo da Birger Nergaard nel 1985 e si è unita a Gunnar Rydning nel 1986 ed è diventata uno degli investitori nordici in crescita che aiuta le aziende in rapida crescita di consumatori digitali, software ed efficienza energetica e delle risorse con sede fuori dal Nord Europa operazioni.
La piattaforma di invio di e-mail e ottimizzazione SparkPost ha chiuso un round di investimento da 180 milioni di dollari guidato da LLR Partners, NewSpring Capital e PNC Bank (si veda qui altassets). Le aziende che utilizzano SparkPost includono The New York Times, Zillow, Booking.com, Adobe e Zynga. Il partner di LLR , David Reuter, ha dichiarato: “L’email si è dimostrata il canale di marketing e coinvolgimento dei clienti più conveniente e affidabile. L’intero team SparkPost ha costruito uno slancio impressionante per tutto il 2020 e il nostro investimento aiuterà a sostenere la crescita dell’azienda e la sua posizione di leader nello spazio dell’email marketing aziendale”. LLR aveva raccolto 1,8 miliardi di dollari circa tre mesi fa con il suo sesto fondo LLR 6, il 50% in più rispetto a quanto raccolto per il quinto fondo nel 2018. LLR utilizzerà il nuovo fondo per concentrarsi sui settori tecnologico e sanitario, investendo in genere tra i 25 ei 100 milioni di dollari per azienda.
Flexpoint Ford, una società di investimento in private equity specializzata nei servizi finanziari e nel settore sanitario, ha annunciato l’acquisizione di AFH Financial Group, una delle principali società di gestione patrimoniale del Regno Unito (si veda qui il comunicato stampa). Steven Begleiter, amministratore delegato di Flexpoint Ford, ha commentato: “Riteniamo che il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito stia attualmente attraversando un’importante transizione, poiché le tendenze normative e demografiche stanno guidando la crescente domanda di consulenza finanziaria di alta qualità che può essere soddisfatta dalle società IFA con una visione a lungo termine e incentrata sul cliente. Inoltre, il mercato è altamente frammentato, il che offre l’opportunità di servire meglio i clienti e creare valore attraverso il consolidamento“. Daniel Edelman, amministratore delegato di Flexpoint Ford, ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare il nostro primo investimento in una piattaforma nel Regno Unito. Dalla sua fondazione, più di 20 anni fa, il team di gestione di AFH ha dimostrato una crescita a lungo termine sia organicamente sia attraverso acquisizioni. Flexpoint condivide la visione del team di gestione per la crescita e ritiene che la prossima fase di sviluppo di AFH sarebbe condotta meglio nel dominio privato. Crediamo che la nostra partnership rafforzerà il business e non vediamo l’ora di supportare la gestione in futuro“. Alan Hudson, ceo di AFH Financial Group, ha concluso: “Dalla nostra ipo nel 2014, AFH è cresciuta fino a diventare un marchio leader nel mercato della gestione patrimoniale guidata dalla pianificazione finanziaria. Il management e io abbiamo sempre cercato di realizzare la nostra strategia di crescita organica e guidata da m&a, ma negli ultimi anni questa strategia è stata limitata dal fatto di essere una società quotata”.