L’investitore per lo sviluppo di biopharma VenBio Partners ha raccolto 550 milioni di dollari per il suo venBio Global Strategic Fund IV, ben oltre i 394 milioni di dollari raccolti per il fondo III solo un anno fa (si veda qui altassets). VenBio aveva un obiettivo di 550 milioni per il nuovo fondo, secondo un deposito SEC, ma non vi è alcuna indicazione che abbia raggiunto una chiusura definitiva e potrebbe plausibilmente continuare a raccogliere più capitali. BA Securities e Far Hills Group agiscono come agenti di collocamento. Il Fondo III ha investito in società terapeutiche che sviluppano prodotti biofarmaceutici per esigenze mediche non soddisfatte. VenBio aveva chiuso il suo secondo fondo a 315 milioni nel 2016, battendo facilmente il suo obiettivo di 250 milioni. Il primo fondo aveva invece raccolto 237 milioni nel 2011.
Intervale Capital, società di private equity focalizzata sull’energia, è stata rinominata Amberjack Capital Partners, ampliando la sua strategia per includere accordi ambientali, industriali e infrastrutturali (si veda qui altassets). La società ora si rivolge a società che lavorano nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti, pulizia, ispezione e conformità, nonché servizi per giacimenti petroliferi e prodotti chimici speciali, prodotti e servizi midstream e downstream e aree di trasporto come servizi ferroviari, portuali e marittimi. Intervale, con sede a Houston, aveva raccolto 495 milioni di dollari per il suo terzo fondo nel 2014, ben al di sopra del suo obiettivo iniziale di 400 milioni e dei 376 milioni raccolti per il suo fondo precedente nel 2012. Amberjack ha raccolto più di 1,3 miliardi di dollari attraverso le sue raccolte fondi esistenti. Il co-managing partner Patrick Connelly ha dichiarato: “Nel corso della nostra storia, abbiamo investito con successo e costruito società di servizi e produttori di apparecchiature leader nel settore. Mentre continuiamo ad espandere la nostra focalizzazione sul mercato finale per riflettere le mutevoli dinamiche di mercato, rimaniamo impegnati nei nostri attuali investitori, società di portafoglio e team di gestione. Il nuovo marchio, Amberjack, intende riflettere la forte cultura del team, la missione principale e la visione per il futuro della nostra azienda”.
La società britannica di private equity Exponent ha siglato l’acquisizione del marchio premium di dessert Gü in un accordo che si ritiene valuti l’attività a circa 150 milioni di sterline (si veda qui altassets). La precedente esperienza di Exponent nel settore alimentare include la proprietà di Quorn tra il 2011 e il 2016, periodo durante il quale ha riportato alla crescita il business degli alimenti senza carne e lo ha ampliato a livello internazionale. La vendita dovrebbe concludersi a giugno.
Summa Equity ha firmato un accordo definitivo per la vendita di HyTest, uno sviluppatore e produttore leader di anticorpi e antigeni ad alte prestazioni a Mindray, una delle principali società di tecnologia medica globale per un corrispettivo totale di circa 545 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Dall’acquisizione di HyTest da parte di Summa Equity nel 2018 , la società ha continuato a sviluppare il suo portafoglio di prodotti anticorpi e antigeni leader del settore, mantenendo e crescendo posizioni di leader di mercato in diversi segmenti chiave, inclusi marcatori cardiaci, infiammazioni e malattie infettive. I prodotti HyTest coprono oltre 20 gruppi di malattie e forniscono ogni anno anticorpi e antigeni per test diagnostici in vitro (IVD) eseguiti su oltre 300 milioni di pazienti in tutto il mondo. L’azienda contribuisce a migliorare l’SDG n. 3 e gli esiti per i pazienti.
OMERS Private Equity, la divisione di private equity del principale sistema pensionistico dei dipendenti municipali dell’Ontario, e l’Alberta Investment Management Corporation hanno annunciato la vendita a KKR della maggioranza di ERM, colosso della consulenza nella gestione di risorse ambientali e sostenibilità, per 2,7 miliardi di dollari (si veda qui altassets). La vendita è il quarto disinvestimento di OMERS Private Equity in Europa e il quinto degli ultimi tre anni. Il fondo pensione ha detto che ogni vendita ha portato a un “reddito elevato”. OMERS e AIMCo avevano investito in ERM nel 2015 e da allora hanno integrato 14 attività nell’azienda. Con sede nel Regno Unito, ERM fornisce servizi di consulenza sulla sostenibilità in oltre 40 paesi, con oltre 5.500 dipendenti. KKR è un cliente di lunga data dei servizi di consulenza di ERM. James Frankish, direttore di OMERS Private Equity, ha dichiarato: “Dal 2015 abbiamo supportato l’azienda e il suo management nell’ambiziosa strategia di crescita di ERM con ottimi risultati. Con l’espansione di ERM in nuovi settori di interesse come energia, prodotti chimici e tecnologia, media e telecomunicazioni, ERM ha anche rafforzato la sua posizione di leadership nella sostenibilità aziendale e nei cambiamenti climatici”.
Warburg Pincus ha annunciato che investirà in Premier Technical Services Group Ltd ( PTSG ) , leader nella creazione di servizi di conformità nel Regno Unito, al fianco di Macquarie Capital Principal Finance, già nel capitale della società dal 2019. I due fondi controlleranno congiuntamente PTSG (si veda qui il comunicato stampa). Il nuovo investimento di Warburg Pincus contribuirà a finanziare la successiva fase di sviluppo di PTSG, fornendo all’azienda risorse e finanziamenti aggiuntivi per accelerare la sua forte crescita organica e la strategia di consolidamento, con l’obiettivo di occupare una quota maggiore del mercato dei servizi di conformità del Regno Unito. La società è già un fornitore leader di servizi specializzati in conformità agli edifici, inclusi servizi di conformità elettrica e antincendio , protezione anticaduta e servizi di accesso alle facciate . Con sede nel West Yorkshire, Inghilterra, PTSG impiega circa 1.400 persone in 37 siti nel Regno Unito, che servono oltre 180.000 edifici nel Regno Unito, in un’ampia gamma di settori.
Siguler Guff, società di private equity multi-strategia, ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di private equity con focus sui mercati emergenti di Cina, India e Sud-Est asiatico con 240 milioni di dollari di impegni. Il fondo GEMCo si rivolgerà ad aziende in forte crescita e in fase di espansione e ha già effettuato investimenti nei settori dell’e-commerce, dei mercati Internet, della vendita al dettaglio organizzata, della mobilità dei consumatori e del software aziendale. Siguler Guff ha affermato di avere già una storia di successo avendo investito in Asia, America Latina ed Europa orientale, distribuendo oltre 4,5 miliardi di dollari nell’ultimo decennio attraverso investimenti in fondi e accordi diretti. Le principali strategie di investimento di Siguler Guff includono piccole imprese, credito opportunistico, immobili in difficoltà e mercati emergenti. Nel gennaio 2020 Siguler Guff aveva raccolto il suo ultimo fondo Small Buyout Opportunities Fund IV assicurandosi 1,575 miliardi di dollari di impegni, contro un obiettivo iniziale di 1,25 miliardi. Quel fondo ha focus sulle pmi statunitensi. Siguler Guff ha attualmente circa 15 miliardi di dollari di asset in gestione.