HERZLIYA (ISRAELE): L’israeliana Vintage ha annunciato la chiusura del quarto fondo di rischio Growth-Stage di Vintage (Growth IV) a 200 milioni di dollari, al di sopra del suo obiettivo. Si veda qui il comunicato stampa. Analogamente ai precedenti fondi Growth di Vintage, Growth IV investirà in 15-20 startup tecnologiche in fase di crescita israeliane, europee e statunitensi, insieme alla sua fidata rete di fondi di venture capital di primo livello. Il Fondo, che è il 16° fondo in totale, opererà in parallelo al Fondo di fondi e ai Fondi secondari, tutti guidati da un database e una rete profondi, portando il patrimonio totale in gestione di Vintage a circa 4 miliardi di dollari.
BOSTON e SAN FRANCISCO (USA): Bain Capital e Hellman & Friedman sono in competizione per acquisire DocuSign Inc (DOCU.O), il fornitore di servizi di firma online con un valore di mercato di circa 12,5 miliardi di dollari, secondo fonti a conoscenza della questione. Si veda qui Reuters. Le due società di private equity sono tra gli offerenti finali dell’asta per DocuSign, che sarà una delle più grandi acquisizioni con leva finanziaria del 2024, dicono le fonti. Anche se le società di investimento non hanno unito le forze, è possibile che possano collaborare per concludere un accordo, hanno aggiunto le fonti. Un risultato è atteso nelle prossime settimane. La domanda dei servizi di DocuSign, che facilitano la firma elettronica dei documenti, è in aumento. Dalla sua offerta pubblica iniziale nel 2018, l’azienda ha registrato un notevole miglioramento dei risultati finanziari, tra cui un aumento degli utili trimestrali e una crescita dei ricavi.
NEW YORK (USA): La Kroger Co., attraverso la sua impresa PearlRock Partners, sta collaborando con MidOcean Partners, una società di private equity del mercato medio, per formare MPearlRock, una società che aiuterà a scalare i marchi emergenti. Si veda qui pe-insight. L’iniziativa MPearlRock unirà le capacità di investimento di MidOcean con l’esperienza di Kroger nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo confezionati, comprese le intuizioni generate da 84.51º, il braccio di ricerca di mercato di Kroger. Brian Kelley, amministratore delegato di PearlRock, guiderà la partnership. Le società legate al settore alimentare attualmente all’interno del portafoglio di investimenti di MidOcean includono Casper’s Ice Cream, Florida Food Products, Louisiana Fish Fry e QualiTech. Kroger ha lanciato PearlRock Partners nel 2019 in collaborazione con Lindsay Goldberg, una società di investimento privata.
LONDRA (UK): A&M Capital Europe (AMCE), una società di private equity di medio mercato con sede a Londra con 650 milioni di euro di asset in gestione, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in GBUK Group, fornitore globale di dispositivi medici specialistici monouso, da H2 Equity Partners (H2EP). Si veda qui pe-insight. Con sede nel Regno Unito, GBUK progetta, sviluppa e distribuisce un portafoglio completo di dispositivi medici per patologie acute con marchio proprio e di terzi per l’alimentazione enterale, l’accesso vascolare, la movimentazione dei pazienti e l’ambiente più ampio di terapia intensiva. L’azienda è tra i primi 20 fornitori del Servizio sanitario nazionale (NHS) del Regno Unito e supporta operatori sanitari e pazienti in oltre 45 paesi con oltre 600.000 dispositivi medici al giorno. Si prevede che la partnership con AMCE consentirà a GBUK di migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti e di guidare l’innovazione necessaria per supportare le esigenze in evoluzione dei pazienti e degli operatori sanitari.
NEW YORK (USA), SINGAPORE: Secondo quanto riferito, gli attuali proprietari di SoundCloud si stanno preparando a vendere la società con un accordo che potrebbe superare il miliardo di dollari. Questo secondo fonti che hanno parlato con Sky News. Secondo queste fonti, Raine Group e Temasek Holdings hanno avviato colloqui con diverse banche di investimento per lavorare su una possibile vendita. Si veda qui pe-insight. Anche se è probabile che un processo di vendita effettivo non venga avviato prima di almeno alcuni mesi. Raine Group e Temasek Holdings – quest’ultimo il fondo di investimento statale di Singapore – hanno sostanzialmente salvato SoundCloud quando era sull’orlo del collasso nel 2017. Originariamente lanciato per fornire hosting e altri servizi a creatori indipendenti, SoundCloud è diventato anche un servizio di streaming in abbonamento con licenza a metà degli anni 2010. Ciò era principalmente per placare un’industria musicale che era diventata sempre più irritabile per la quantità di musica senza licenza caricata dagli utenti sulla piattaforma SoundCloud. Diventando un servizio di abbonamento concesso in licenza, SoundCloud potrebbe fornire alle etichette discografiche e agli editori musicali un nuovo flusso di entrate. Tuttavia, gestire un servizio musicale concesso in licenza è un’attività rischiosa e nel 2017 SoundCloud sembrava essere a corto di soldi, con conseguenti significative perdite di posti di lavoro.
DUBAI (EAU): WEMADE, una società di gioco con sede in Corea del Sud, ha collaborato con il DIFC Innovation Hub per creare WEMIX PLAY Center come hub di gioco Web3 globale situato all’interno del Dubai International Financial Center (DIFC). Si veda qui zawya. Per ottimizzare al massimo questa opportunità, WEMADE finanzierà un fondo di investimento da 100 milioni di dollari fornendo allo stesso tempo una pipeline di accesso al mercato per gli sviluppatori di giochi Web3, secondo un comunicato stampa. Il WEMIX PLAY Center mira a sostenere lo sviluppo dell’ecosistema di gioco a Dubai e sostenere il “Programma Dubai for Gaming 2033” per posizionare l’emirato tra le prime 10 città nel settore del gioco globale. Nell’ambito della collaborazione, WEMADE e DIFC Innovation Hub lanceranno un evento Web3 a Dubai che si svolgerà nel primo trimestre (Q1) del 2024. Vale la pena notare che WEMADE è il primo sviluppatore di giochi sudcoreano e società di giochi Web3 a diventare partner del DIFC Innovation Hub.
NEW YORK (USA) e LONDRA (UK): BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) e Global Infrastructure Partners (“GIP”), uno dei principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali, annunciano congiuntamente il loro ingresso in un accordo per BlackRock per l’acquisizione di GIP per un corrispettivo totale di 3 miliardi di dollari in contanti e circa 12 milioni di azioni ordinarie di BlackRock. Si veda qui il comunicato stampa. Oggi il mercato delle infrastrutture vale mille miliardi di dollari e si prevede che sarà uno dei segmenti di mercato del settore privato in più rapida crescita negli anni a venire. Una serie di tendenze strutturali a lungo termine supportano un’accelerazione degli investimenti infrastrutturali. Questi includono la crescente domanda globale di infrastrutture digitali aggiornate come la banda larga in fibra, le torri cellulari e i data center; rinnovati investimenti in hub logistici come aeroporti, ferrovie e porti marittimi man mano che le catene di approvvigionamento vengono ricablate; e un movimento verso decarbonizzazione e sicurezza energetica in molte parti del mondo.
LOS ANGELES (USA): Il californiano Vance Street Capital torna sul mercato e si pone come obbiettivo 550 milioni di dollari per il suo più recente veicolo di investimento. Si veda qui altassets.