Waterland Private Equity (Waterland) investirà in Cooper Parry, una dirompente società di contabili e consulenti aziendali. I team di Cooper Parry supportano attività imprenditoriali simili in tutto il Regno Unito e all’estero, coprendo lo spettro di audit, tasse, ricerca e sviluppo, tecnologia e alta crescita, servizi finanziari in outsourcing, finanza aziendale e gestione patrimoniale. Si veda qui privateequitywire. Negli ultimi anni, la Società ha aumentato la propria quota di mercato passando con successo da un approccio generalista a uno specializzato, fornendo servizi di contabilità tecnologicamente avanzati per società tecnologiche ad alta crescita e attività consolidate in una vasta gamma di mercati finali. Ade Cheatham continuerà a ricoprire il ruolo di CEO per portare avanti l’attività insieme all’intero team di Leadership esistente. Con l’investimento di Waterland, Cooper Parry lancerà la sua visione quinquennale per generare un aumento di cinque volte dei ricavi annuali e fornire una suite più ampia di servizi ai clienti nuovi ed esistenti. Una pipeline identificata di nuove assunzioni di partner, aumenti del team e acquisizioni complementari rafforzerà le capacità esistenti e aggiungerà nuove capacità per espandere la presenza di Cooper Parry nel Regno Unito ea livello internazionale. Significativi finanziamenti successivi sono disponibili per supportare le attività di contabilità e gestione patrimoniale, che opereranno come unità aziendali autonome e seguiranno strategie di fusione e acquisizione indipendenti.
Quattro fondi gestiti da Sequoia Capital China si sono assicurati un impegno fino a 150 milioni di dollari dal Massachusetts Pension Reserves Investment Trust (Mass PRIM). Si veda qui privateequitywire. Sequoia Capital China Seed II riceverà 8,2 milioni di dollari, mentre 18,8 milioni di dollari saranno assegnati a Sequoia Capital China Venture IX, 61,5 milioni di dollari a Sequoia Capital China Growth VII e fino a 61,5 milioni di dollari a Sequoia Capital China Expansion I. Le allocazioni fanno parte dell’impegno complessivo di 462 milioni di dollari di Mass PRIM nei confronti dei gestori di private equity. Sequoia Capital China effettua investimenti in capitale di rischio e azioni di crescita in società seed, early-stage, late-stage e growth in Cina.
La società di private equity irlandese, Melior Equity Partners, investirà in Rose Confectionery, un produttore e distributore di dolciumi, freeze pop e snack salati, con sede in Irlanda e attività nel Regno Unito. Si veda qui privateequitywire. Fondata nel 1983, Rose impiega 87 dipendenti, di cui 33 nel suo stabilimento di produzione a Edenderry, Co Offaly, 27 nel suo centro di distribuzione a Dublino e i restanti 27 nel Regno Unito. Rose è il principale produttore irlandese di prodotti a base di malva e wafer nel suo stabilimento di 18.000 piedi quadrati a Edenderry. L’azienda vende un’ampia gamma di prodotti tra cui freeze pop, malva e frutta e noci che include la gamma di snack salati Sun Exotics. L’investimento di Melior sosterrà la crescita futura del business, in particolare ampliando il team Rose, perseguendo opportunità di vendita internazionale e facilitando un’ulteriore crescita di nuove categorie.
Ironwood Capital annuncia di aver ricapitalizzato il proprio investimento in Boston Carting Services (“BCS” o la “Società”), una società di rifiuti solidi non pericolosi al servizio della Greater Boston con focus su attività commerciali, raccolta residenziale e roll-off. Si veda qui il comunicato stampa. BCS gestisce anche una struttura per il recupero dei materiali a North Andover, MA. Ironwood, in collaborazione con Jeff Kendall, un veterano del settore che ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, ha fornito capitale di acquisizione e crescita alla società nell’ottobre 2020. Ironwood ha investito in oltre una dozzina di società nel settore dei servizi ambientali. Ironwood Capital fornisce capitale di crescita non di controllo alle società del mercato medio negli Stati Uniti. L’azienda ha investito più di $ 1 miliardo in oltre 100 società dal 2001 e attualmente investe debito subordinato e azioni di minoranza per importi che vanno da $ 10 milioni a $ 30 milioni. Gli investimenti di Ironwood supportano gli imprenditori e gli sponsor finanziari in finanziamenti per la crescita, ricapitalizzazioni totali e parziali, passaggi generazionali e acquisizioni.
Clearlake Capital Group, LP (insieme alle sue affiliate, “Clearlake”) e Motive Partners (insieme alle sue affiliate “Motive”) hanno annunciato oggi il perfezionamento dell’acquisizione della BETA+ tra cui BETA Post-trade Processing, Maxit e Digital Investor, del London Stock Exchange Group (“LSEG”). Si veda qui il comunicato stampa. Con effetto immediato, l’azienda opererà come BetaNXT, riflettendo la sua visione strategica evoluta. In connessione con il closing, BetaNXT ha annunciato il suo nuovo team dirigenziale, la cui visione è quella di creare l’esperienza interconnessa di gestione patrimoniale del futuro. La società sarà guidata dal co-fondatore di Motive Stephen C. Daffron in qualità di presidente e amministratore delegato. È affiancato da Caroline O’Connell come Chief Administrative Officer, Don Henderson come Chief Technology Officer, Tim Rutka come Presidente di BETA e Michael Pass come Presidente di Maxit e Digital Investor. Insieme, guideranno la prossima fase di crescita dell’azienda,
Il primo fondo di private equity di Algebris Investments, Algebris Green Transition Fund, ha chiuso il suo primo round di raccolta, raccogliendo impegni per 200 milioni di euro su un target finale di 400 milioni entro i prossimi 12 mesi. Gli investitori includono soggetti istituzionali in Italia e in Europa (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo, che investirà in Italia e in altri paesi europei, è costituito come società in accomandita semplice di diritto lussemburghese ed è gestito in conformità con l’articolo 9 del regolamento UE sull’informativa sulla finanza sostenibile. La strategia di investimento si basa su tre pilastri: (i) transizione energetica, (ii) economia circolare e (iii) città intelligenti e agritech. Il fondo investirà in società che mostrano un comprovato potenziale di guadagno, modelli di business resilienti e strategie sostenibili a lungo termine, favorendone l’espansione, l’internazionalizzazione e il consolidamento. Il Fondo è gestito da un importante team industriale guidato da Luca Valerio Camerano, amministratore delegato di Algebris, ed ex ad di A2A, la più grande multiutility italiana. Gli altri membri fondatori del team, Francesco Becchelli e Matteo Tarchi, sono entrati in Algebris nella prima metà del 2021. I tre fondatori lavorano insieme da molti anni e conservano oltre 50 anni di esperienza combinata nel settore green Il track record del team di gestione del portafoglio include oltre 40 transazioni valutate circa 4 miliardi di euro completati negli ultimi 5 anni. Altri membri del team comprendono attualmente un direttore degli investimenti, un gestore degli investimenti e due associati.
Il family office Lennertz & Co (LCO) con sede ad Amburgo si è aggiunto alla sua serie di fondi multicomparto con il lancio del fondo LCO Venture US II. Si veda qui privatequitywire. Analogamente ai fondi precedenti, gli investitori hanno accesso ai migliori gestori di fondi di capitale di rischio negli Stati Uniti. Gli investimenti nei fondi target selezionati sono focalizzati sul settore tecnologico. Gli investimenti in capitale di rischio negli Stati Uniti sono molto richiesti in tutto il mondo da alcuni anni. Tali fondi sono generalmente fortemente sottoscritti in eccesso e gli iniziatori del fondo possono scegliere gli investitori. Il Lennertz & Co Venture US II comprenderà circa dieci fondi target statunitensi. Accel, Firstmark, Insight Partners, Kleiner Perkins, Lightspeed, NEA e TCV sono già stati decisi. L’intero portafoglio sarà composto per oltre l’80% da fondi early stage e growth. Fino al 20% del volume del fondo è previsto per investimenti diretti e co-investimenti. Complessivamente gli investitori deterranno partecipazioni in circa 300 società in portafoglio. Di conseguenza, il fondo sarà fortemente diversificato. La serie di fondi statunitensi di Lennertz & Co. comprende altri quattro fondi di fondi di rischio, tre dei quali fanno parte della sua controllata BPE, attraverso i quali Lennertz & Co ha coltivato in 20 anni una rete con i migliori team di capitale di rischio negli Stati Uniti.
Telegraph Hill Partners (THP), una società di capitale di rischio e capitale di rischio dedicata alla creazione di attività nel campo delle scienze della vita e della tecnologia sanitaria, ha annunciato di aver chiuso THP V, un nuovo investimento da 525 milioni di dollari finanziare. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo investirà in società innovative che commercializzano tecnologie avanzate in settori quali strumenti per le scienze della vita, reagenti, prodotti chimici speciali, tecnologia medica, dispositivi medici, diagnostica, informatica sanitaria, servizi sanitari, agricoltura e salute animale. THP V sarà gestito da un team vicino ai principali centri di scienza della vita e innovazione medica, e comprende Matt Mackowski , Deval Lashkari , Tom Raffin ,Jeanette Welsh , Alex Efron , Kate Cilio e Linda Gregoire a San Francisco ; Paul Grossman a San Diego ; Rob Hart a Miami ; Alex Herzick e Rob Capone in Research Triangle Park; e Gary Curtis a New Haven.
Triton Fund V, con la consulenza di Triton (“Triton”), ha firmato un accordo per l’acquisizione di OCU Group Limited (“OCU”), holding di O’Connor Utilities e Instalcom, una delle principali società britanniche specialista di servizi multi-utility operante all’interno di infrastrutture regolamentate. Si veda qui il comunicato stampa. I termini e le condizioni della transazione non vengono divulgati. Fondata nel 1994 da Tim e Tom O’Connor, OCU ha una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti e appaltatori in tutto il Regno Unito e ha realizzato ricavi per ca. £ 300 milioni nell’ultimo anno finanziario. Lavorando direttamente con gli operatori di rete nazionali, OCU offre una gamma di soluzioni e capacità tecniche specialistiche nel settore dei servizi pubblici, civile, meccanico ed elettrico, oltre a competenze esperte nella progettazione di reti e nella gestione dei progetti. Triton vede l’OCU ben posizionato nei suoi mercati principali e con un potenziale di crescita a lungo termine supportato da molteplici tendenze sottostanti, come la più ampia transizione energetica. I servizi sono uno dei settori chiave di Triton; l’azienda ha investito in società di servizi per oltre 20 anni in tutta Europa, inclusi fornitori di servizi di installazione speciali, servizi ferroviari, energetici, tecnologia delle comunicazioni e servizi tecnici per l’edilizia.
