Come anticipato da bebeez il private equity britannico HgCapital ha comprato, tramite il veicolo Moat Italy Holdco S.p.A. dai fondatori e da altri azionisti a 2,50 euro per azione l’85,32% di Mobyt, società quotata all’Aim e attiva nel mobile marketing e web advertising, e lanciato un’opa obbligatoria sul restante capitale, sempre a 2,5 euro per azione ( qui i comunicati stampa 1 e 2) . I cedenti sono Giorgio Nani per 3.750.000 azioni pari al 29,37% del capitale, Sandro Edelvais per altrettante 3.750.000 azioni pari al 29,37% del capitale, Oenne S.r.l. per 2.941.605 azioni pari al 23,03% del capitale, Riccardo Dragoni per 272.370 azioni pari al 2,13% del capitale, Elisa Antonioli per 180.855 azioni pari all’1,42% del capitale. Giorgio Nani e Oenne S.r.l. reinvestono parte del ricavato nel veicolo costituito da HgCapital. Escono dal Cda Sandro Edelvais e Antonio Zambon mentre entrano Nicholas David Lloyd Jordan e David Dong Sun con il primo che assume la carica di Presidente con Giorgio Nani e Omero Narducci che mantengono le cariche rispettivamente di Amministratore delegato e chief financial officer. A valle di tali operazioni l’acquirente diviene proprietario di 10.894.830 azioni ordinarie Mobyt rappresentative dell’85,32% del capitale sociale della Società. Il prezzo pagato per azione rappresenta un premio pari al 25,8% c.a. rispetto al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi. A seguito delle operazioni descritte viene lanciata un’Opa sul restante capitale della società che se porterà l’acquirente a detenere almeno il 90% del capitale condurrà al delisting della società. L’operazione è volta a supportare il piano di sviluppo startegico della società avviato con la quotazione all’AIM. L’operazione rappresenta un ulteriore passo volto a supportare il piano di sviluppo strategico già avviato con l’operazione di quotazione sul mercato AIM. I venditori sono stati assistiti dal punto di vista legale da NCTM mentre HG Capital ha avuto come advisor per il legale Linklaters e per la parte finanziaria Fineurop Soditic.