MinervaHub spa, polo industriale che riunisce eccellenze made in Italy specializzate in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, ha annunciato nei giorni scorsi l’ennesimo ampliamento del perimetro del gruppo, con l’acquisizione del 100% di Interlinea 2 srl, innovativa azienda con sede a Altivole (Treviso), che opera al servizio dei principali brand alto-di-gamma quale partner altamente qualificato nello sviluppo e nella produzione di accessori e particolari tecnici per calzature, accessori e abbigliamento, con particolare specializzazione su alcuni segmenti di filiera ad alto tasso tecnologico, quali, solo per citarne alcuni: lo stampaggio di materie plastiche, la sovrainiezione di termoplastici su pelle, tessuti e sintetici, la microiniezione di etichette e componenti, la termoformatura-embossed su pelle e sintetici (si veda qui il comunicato stampa).
Il ceo Luciano Zandonà, con i figli Michele e Maurizio, manterranno un coinvolgimento diretto nella gestione della società, ricoprendo ruoli di primario rilievo e reinvestiranno per una minoranza nel capitale di MinervaHub, che a sua volta dallo scorso aprile è controllata al 75% dalla holding San Quirico delle famiglie Garrone e Mondini (si veda altro articolo di BeBeez). MinervaHub era stato creato ad aprile 2022 dalla fusione tra Ambria Holding di Matteo Marzotto e XPP Seven spa di Xenon Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez).
Nell’operazione, MinervaHub è stata assistita per gli aspetti legali relativi all’acquisizione, dallo Studio
Legale Giovannelli e Associati; per i profili connessi al reinvestimento dei soci-venditori da Legance-Avvocati Associati. La due diligence strategica è stata eseguita da OC&C, quella finanziaria da Deloitte, quella fiscale da PwC TLS, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich. I venditori sono stati assistiti da Palumbo Consulting quale strategic advisor e da EY in qualità di advisor finanziario, mentre per gli aspetti legali relativi alla cessione e al reinvestimento sono stati assistiti da Lexco Studio Legale Associato.
Fondata nel 1992, la società, che faceva sinora interamente capo a Luciano Zandonà, ha chiuso il 2022 con 12,2 milioni di euro di ricavi, circa 3 milioni di ebitda e liquidità netta per poco più di 450 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente)
L’operazione segue l’acquisizione lo scorso ottobre di Goretti srl, Deadema srl, Teknomabel srl ed Ѐstro Lab srl, tutte società che operano nei settori della produzione e commercializzazione di prodotti galvanici e della realizzazione e applicazione di componenti per e lavorazioni su calzature, capi di abbigliamento e prodotti di pelletteria e di bigiotteria delle case di moda di lusso. Tutte quattro erano società che facevano capo alla famiglia Papi (si veda altro articolo di BeBeez). A sua volta quell’acquisizione seguiva di pochi giorni quella del 100% di LTM srl, innovativa azienda con sede a Castrocaro Terme, fondata nel 2001 e specializzata nella creazione e produzione di inserti metallici per tacchi a spillo. A vendere sono stati il fondatore e ceo Frederic Lombardi, con la moglie Maria Lucia Paganelli (si veda altro articolo di BeBeez). Come sempre i fondatori delle società acquisite hanno anche in quei casi reinvestito nella holding MinervaHub.
In precedenza, a settembre, era stato annunciato l’acquisto del 100% di Elettrogalvanica Settimi, specializzata nelle attività galvanotecniche di precisione (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso luglio il gruppo aveva acquisito il 100% di New and Best HF, azienda attiva dal 1989 con sede a Barletta nel settore della pelletteria, delle calzature, dell’abbigliamento e degli accessori di alta gamma e, in particolare, nelle finiture di superfici in tessuto, pelle e materiali sintetici. Sempre quest’anno, MinervaHub ha rilevato Centrorettili, attraverso la controllata Conceria Zuma Pelli Pregiate srl (Pisa), e Oroplac, attraverso la controllata Koverlux srl (Bergamo). Sempre a seguito di acquisizioni, il gruppo oggi comprende anche un allevamento di coccodrilli a New Orleans, Audasit Inc.(USA), Galvanica Formelli srl (Arezzo), Gruppo Meccaniche Luciani srl (Macerata), Jato 1991 srl (Bologna), Just Gators Inc.(USA), MA.GUI srl( Arezzo), Quake srl (Vicenza), SP Plast Creating srl(Fermo), Zeta Catene srl (Arezzo), aziende che operano prevalentemente nel comparto accessori fashion-luxury ma anche nel design, sportswear, cosmetica, jewellery e automotive premium-luxury,.
Al momento dell’ingresso di San Quirico, il gruppo MinervaHub era stato valutato oltre i 500 milioni di euro, sulla base di ricavi 2022 pro-forma per oltre 170 milioni di euro.