XPP Seven spa, la piattaforma di aziende italiane del settore moda specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso, costituita da Xenon Private Equity VII Sicav Raif, gestita da Xenon AIFM sa, ha acquisito la marchigiana SP Plast Creating srl, azienda leader nella trasformazione di materie in plastica e gomma termoplastica. I venditori Samuele Benedetti e Paolo Paponi insieme al manager Tiziano De Marco hanno reinvestito nel capitale di XPP Seven e rimarranno direttamente coinvolti nella gestione di SP Plast (si veda qui il comunicato stampa).
Parte delle risorse finanziarie per l’acquisizione sono state apportate dal pool di banche che ha già finanziato le precedenti acquisizioni di XPP Seven, composto da Banco BPM, Crédit Agricole Italia e illimity Bank con Intesa Sanpaolo come banca agente.
Nell’operazione XPP Seven è stata assistita da Fineurop Soditic, Gelmetti Studio Legale Associato, Deloitte, Camagni e Associati, Greenwich e Labor b. I venditori sono stati assistiti BDO, dallo Studio Buccioni e Studio Russo De Rosa Associati. Le banche finanziatrici sono state assistite da Linklaters.
Fondata nel 1995, SP Plast Creating opera nel settore trasformazione materie plastiche e nella progettazione e costruzione stampi per i settori moda, calzature, equestre ed elettronica. A oggi conta circa 90 dipendenti, collabora con diversi poli universitari nell’engineering e nella ricerca di materiali innovativi e ha chiusoil 2020 con circa 14 milioni di euro di ricavi.
XPP Seven era nata nel dicembre 2019 con l’acquisizione del controllo di A&A Pelli Pregiate srl, società specializzata in import-export di pelli pregiate, che a sua volta detiene la totalità della compagine sociale della conceria Zuma di Castelfranco e della conceria Casadacqua di Santa Croce. Nel pacchetto c’era anche un allevamento di coccodrilli a New Orleans, grazie al quale le concerie sono tra i pochi operatori a controllare tutta la catena del valore, dall’allevamento alla concia, per le grandi firme. Anche in quel caso I venditori di A&A, Andrea Dolfi, Antonio Guicciardini Salini, Stefano Pieroni e Giuseppe Baronti,avevano reivestito a loro volta in XPP Seven spa. Contestualmente XPP Seven aveva comprato anche Just Gators Inc e la veneta Quake Ricami srl, entrambe società attive nella ideazione di produzioni e lavorazioni per il settore della moda e del lusso (si veda altro articolo di BeBeez).
Successivamente, sempre nel dicembre 2019, XPP Seven ha acquisito anche il 100% di Koverlux srl, società del bergamasco leader nel settore moda per finiture superficiali di accessori in grado di gestire finiture multiple sul singolo oggetto. A vendere erano stati B4 Holding I Sicaf, gestita da B4 Investimenti sgr, e i fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, fondatori di Koverlux, con questi ultimi che a loro volta sono rimasti alla guida dell’azienda e hanno reinvestito nel progetto (si veda altro articolo di BeBeez).
Xenon VII è gestita dai partner di Xenon Franco Prestigiacomo e Gianfranco Piras, con quest’ultimo che è anche presidente di XPP Seven. Xenon Private Equity VII aveva chiuso la raccolta nel 2019 con una dotazione di 300 milioni di euro ed è focalizzato su aziende che vogliano intraprendere una strategia aggressiva di build-up. Quel fondo entro fine anno dovrebbe essere impegnato per oltre il 60%.
Ricordiamo che lo scorso aprile Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica e controllato da Xenon Private Equity VII dal novembre 2019, ha acquisito le società vicentine OpenSymbol e NextCrm (si veda altro articolo di BeBeez).
Di recente Xenon, sinora attivo sul lower-mid market, ha lanciato la nuova Xenon Private Equity Small Cap, sempre gestita da Xenon AIFM sa, che ha chiuso la raccolta raggiungendo l’hard cap di circa 85 milioni di euro, superando l’obiettivo iniziale di 70 milioni, con una domanda superiore a 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). ll nuovo fondo investirà in aziende di piccole dimensioni (indicativamente sino a 3 milioni di euro di ebitda) che operano nei servizi B2B innovativi e in settori industriali caratterizzati da tecnologie proprietarie.
