Aliante Partners spa, la holding di private equity fondata da Paolo Righetto e Niccolò Fischer, si è assicurata un investimento da 160 milioni di euro da parte del big del mercato secondario Pomona Capital nel suo veicolo di mid-market Aliante Equity 3 spa (si veda qui PrivateEquityWire)
L’investimento è strutturato in due linee di preferred equity, di cui per offrire un’opzione di liquidità agli attuali azionisti del veicolo (tra i quali si conta BMO Private Equity Trust, ex F&C PrivateEquity Trust plc, parte di BMO Global Asset Management) e l’altra per finanziare add-on da parte delle quattro aziende in portafoglio al veicolo.
Aliante Equity 3 nel 2013 aveva raccolto 100 milioni di euro e a oggi ha investito in Morato Pane, la seconda azienda italiana per volumi prodotti nella panificazione confezionata dopo Barilla; nel produttore di pasta Armando De Angelis; nel produttore di aceto Acetificio Carandini Emilio, poi ceduto a Prad srl; nel produttore di vino Contri Spumanti; e nello specialista dell’arredo per uffici Faram.
Paolo Righetto, managing partner di Aliante, ha commentato: “Siamo entusiasti di allearci con Pomona Capital per la prossima fase di crescita di Aliante Equity 3 e realizzare il potenziale delle nostre società partecipate nel momento in cui continuano a seguire il loro percorso di creazione di valore e si posizionano come leader globali. La transazione è un gran buon risultato per i nostri azionisti attuali dal momento che offre loro l’opzione di realizzare un disinvestimento e fornisce capitale per investimenti successivi delle aziende in portafoglio. Il voto di fiducia che ci viene dal mercato secondario riafferma il potenziale del nostro portafoglio e la qualità del nostro team”.
Sebastien Bowen, partner di Pomona Capital, ha aggiunto: “Ci fa molto piacere stringere una partnership con la quadra di Aliante Partners per fornire una soluzione di preferred equity bespoke e innovativa, che caters per tutte le parti interessati e permette al portafoglio di continuare la sua traiettoria di crescita di successo”.
Pomona Capital è stato affiancato sul piano legale da Proskauer and Legance, mentre Chiomenti ha supportato Aliante Partners. Sole financial advisor dell’operazione è stata Cebile Capital, guidata dalla managing partner Sunaina Sinha, che ha commentato: “La transazione di preferred equity strutturata per Aliante Equity 3 è un’operazione unica e complessa di secondario guidata dai partner della management company che riflette quanto stia prendendo piede tra i financial sponsor di mid market lo strumento del preferred equity per creare liquidità e supportare gli add-on “.