UniCredit diventa la prima rete bancaria italiana a offrire ai propri clienti UHNWI (Ultra High net worth individual) il fondo di private equity Clean Transition Equity Eltif di Apollo Global Management, colosso Usa degli asset alternativi con circa 600 miliardi di dollari in gestione, dopo aver siglato una partnership commerciale con il gruppo americano quotato al Nasdaq (si veda qui il comunicato stampa).
“L’ACT Equity ELTIF è stato progettato per offrire agli investitori l’accesso a opportunità di private equity incentrate sulla transizione verso l’energia pulita e l’industria sostenibile“, spiega UniCredit che offrirà il prodotto ai clienti del wealth management e private banking.
Veronique Fournier, Head of EMEA Global Wealth di Apollo, ha dichiarato: “Crediamo che il capitale privato giocherà un ruolo di primo piano negli investimenti legati al clima e alla transizione e, grazie a questa partnership di distribuzione, forniamo per la prima volta agli investitori italiani l’accesso alla strategia ACT Equity. Questo annuncio si basa sulla nostra continua espansione in Europa”.
Secondo Claudia Vacanti, responsabile Investment and Protection Products in UniCredit, l’accordo con Apollo pone la banca “all’avanguardia nella nuova normativa Eltif 2.0, che offre a un numero ancora maggiore di clienti la possibilità di effettuare investimenti a lungo termine nell’economia reale attraverso asset privati meno correlati ai mercati pubblici”. Continua a raccontare a BeBeez: “La distribuzione di questo Eltif è un ulteriore tassello della strategia di UniCredit Unlocked di potenziare l’offerta ai clienti nei prodotti di investimento (così come in quelli assicurativi) con soluzioni che rappresentino quanto di meglio possa offrire il mercato”.
Renato Miraglia, Head of Wealth Management and Private Banking Italy di UniCredit, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere i primi a distribuire ACT Equity ELTIF in Italia, innovando la nostra offerta e rispondendo alla domanda dei clienti di soluzioni di investimento dedicate. Il fondo offre ai nostri clienti wealth e private opportunità uniche di diversificare i loro portafogli con investimenti in private equity, beneficiando dell’esperienza internazionale di Apollo, soprattutto nel mercato nordamericano”.
Ma come va perseguito questo obiettivo? In due modi, raccontano a BeBeez dalla banca milanese: “Da un lato, nei mercati privati, siglando partnership con leader mondiali come appunto era stato il caso di Blackstone per il fondo ECRED e ora con Apollo per ACT Equity”. Ricordiamo infatti che lo scorso giugno Blackstone Us ha iniziato proprio con UniCredit la distribuzione in Europa del Blackstone European Private Credit Fund (ECRED), il suo nuovo prodotto dedicato agli investitori privati con focus sul private credit europeo.
Dall’altro lato, l’offerta si rivolge anche “ai mercati pubblici, facendosi costruire dai maggiori asset manager soluzioni su misura delle esigenze espresse dalla clientela e distribuendole attraverso la piattaforma aperta onemarkets Fund, attualmente attiva in Italia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, che si avvale delle maggiori case di investimento mondiali tra cui Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Pictet, PIMCO)”, raccontano ancora dalla banca a BeBeez.
Tra le caratteristiche salienti del nuovo ACT Equity di Apollo ci sono: la focalizzazione degli investimenti in partecipazioni di maggioranza in società che si occupano di transizione energetica, economia circolare, gestione delle acque e la dislocazione geografica degli investimenti che può raggiungere fino al 70% di concentrazione negli Stati Uniti.
Da parte sua Apollo si sta muovendo in Italia su più fronti per collocare i suoi prodotti alla clientela facoltosa. Ricordiamo infatti che sempre lo scorso giugno 2023 lo stesso Apollo ha annunciato un accordo di distribuzione con Mediobanca Private Banking(si veda altro articolo di BeBeez). La partnership permette l’accesso alla propria clientela professionale Ultra-High-Net-Worth a una strategia diversificata sui mercati privati e a un suo portafoglio di investimenti costruito da Apollo negli ultimi 10 anni composto da oltre 10 miliardi di dollari diversificati tra private equity, private credit, real estate e infrastrutture. L’accordo con Apollo è il primo di una serie. Mediobanca Private Banking, infatti, sempre a fine giugno 2023 ha annunciato l’ampliamento della sua offerta introducendo prodotti di private markets semiliquidi strutturati con il supporto di gestori alternativi con comprovata esperienza, che mettano a disposizione un portafoglio di partenza di qualità