Eurochef Italia, azienda attiva nella produzione di piatti pronti a marchio proprio e in conto terzi, controllata da Alcedo sgr attraverso il fondo Alcedo IV, e La Gastronomica, società padovana specializzata nella produzione e distribuzione di gastronomia per la ristorazione collettiva controllata da FVS sgr attraverso il fondo Sviluppo Pmi 1, si sono unite per dar vita a Gourmet Italian Food srl (GIF), che deterrà il 100% delle due aziende operative (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata promossa dai due fondi controllanti. A valle della business combination, Alcedo manterrà una significativa quota di controllo di GIF, mentre Stefano Stanghellini, ceo di Eurochef e Massimo Zanin, ceo di La Gastronomica, continueranno a mantenere i rispettivi ruoli operativi in azienda.
Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dalla senior analyst Gioia Ronchin. Per gli aspetti legali, Alcedo è stata assistita da EY e Gianni&Origoni. Per FVS l’operazione è stata seguita dal direttore generale Gianmarco Russo, dall’investment director Diego Tognetti e dall’investment manager Luca Briotto. Sugli aspetti legali FVS è stata affiancata da NCTM, mentre Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal si sono occupati delle cross-due diligence finanziaria, fiscale e giuslavoristica. Lo studio RDRA ha strutturato l’operazione.
Eurochef, con sede a Sommacampagna (Verona) è nata nel 1998 per iniziativa di Stefano Stanghellini, specializzandosi nella produzione e commercializzazione di piatti pronti pastorizzati di gastronomia fresca ed affermandosi negli anni come partner per le principali catene della GDO. Nel luglio 2019 Alcedo aveva rilevato il 68% della società (si veda altro articolo di BeBeez).
Dal canto suo FVS già a fine 2018 aveva comprato il 49% del capitale di La Gastronomica spa, la nuova holding socio unico di La Gastronomica srl (si veda altro articolo di BeBeez). Quest’ultima con sede a Padova, è stata fondata nel 1967 dalla famiglia Zanin, e si è specializzata negli anni nella produzione di piatti pronti freschissimi non pastorizzati destinati prevalentemente alle catene della GDO. Tutte le fasi di produzione sono gestite internamente in due stabilimenti di circa 13.000 mq complessivi.
GIF intende creare un gruppo leader nel settore dei piatti freschi di qualità, offrendo una gamma completa e complementare di prodotti. L’obiettivo è mettere a fattor comune le elevate sinergie commerciali ed industriali per sfruttare le ampie possibilità di espansione che offre il mercato della gastronomia sia in Italia che all’estero. Il gruppo a oggi conta oltre 100 dipendenti e un fatturato di oltre 35 milioni.
Maurizio Tiveron, presidente di Alcedo sgr, ha spiegato: “La combinazione delle due aziende rappresenta una formidabile storia di successo in un segmento di mercato tra i più dinamici nel settore food. GIF potrà vantare una gamma di prodotti tra le più complete del mercato, che spazia dai piatti freschi pastorizzati di Eurochef ai freschissimi di LG, sempre contraddistinti dall’elevata qualità. Stiamo inoltre esaminando diverse altre acquisizioni strategiche che speriamo di poter annunciare a breve, con l’obiettivo di perseguire una significativa espansione di prodotto e di ricavi nei prossimi anni”.
Gianmarco Russo, direttore generale di FVS, ha aggiunto: “Crediamo molto in questo gruppo, attivo in un mercato in forte crescita e dove abbiamo intravisto dei fattori comuni di successo, quali l’elevata tecnologia produttiva e l’attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati in un giusto mix tra tradizione e innovazione. Vogliamo accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione di GIF, anche tramite future aggregazioni all’interno di un settore che è ancora molto frammentato, ma esprime delle eccellenze assolute nell’intero Nord Est”.
FVS sgr, controllata dalla finanziaria di sviluppo regionale Veneto Sviluppo, raccoglie capitali istituzionali e investe sul territorio al servizio della crescita delle pmi del Triveneto. Il Fondo Sviluppo Pmi 1, con una dotazione di 50 milioni, ha un portafoglio di otto aziende, di cui l’ultima a entrare è stata lo scorso dicembre la Comem, rilevata dal gruppo Hitachi. A luglio partirà l’attività del nuovo Fondo Sviluppo Pmi 2, il cui target di raccolta è 75 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il fundraising avrebbe dovuto chiudersi a fine marzo ma il closing è stato spostato a metà luglio, e la raccolta finale dovrebbe risultare in linea con il target, stando a quanto riferiscono fonti vicine a Veneto Sviluppo contattate da BeBeez. Il fondo, promosso in partnership al 50% con la Federazione delle Bcc, è focalizzato su progetti di crescita di pmi del Triveneto operanti nell’industria, nel commercio e nei servizi con fatturato compreso tra 8 e 200 milioni e un significativo potenziale di creazione di valore.
Alcedo ha sede a Treviso e da oltre 30 anni si dedica ad attività di investimento nelle eccellenze italiane, con un focus prevalente sulle piccole e medie imprese del nord e centro Italia. La sgr nel marzo scorso avviato la raccolta del nuovo fondo Alcedo V (si veda altro articolo di BeBeez), con un target di raccolta di 215 milioni, ormai prossimo al primo closing (si veda altro articolo di BeBeez). Nel maggio scorso la sgr ha annunciato la nomina di Matteo Marzotto a senior advisor (si veda altro articolo di BeBeez).
Attualmente Alcedo sta terminando di investire il quarto fondo, che nel maggio 2016 aveva chiuso la raccolta con 195 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez e che a breve vedrà la chiusura del proprio periodo di investimento. Il fondo ha condotto nove investimenti diretti e tre investimenti di follow-on. L’ultima di queste è stata a fine maggio l’acquisizione, con un’operazione mista di aumento di capitale e acquisto quote, del 53% di Nethive spa, società informatica specializzata in cybersecurity e system integration, nonché nello sviluppo di software proprietario (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre a maggio, il quarto fondo di Alcedo ha venduto insieme ai soci fondatori il 100% del produttore di cosmetici e integratori alimentari Nahrin Swisscare al gruppo Nahrin AG, storico e conosciuto operatore svizzero, licenziante dell’omonimo marchio, e produtore di integratori alimentari naturali, oltre che altre linee di prodotto, presente in diversi mercati internazionali (si veda altro articolo di BeBeez).
Alcedo sgr e Veneto Sviluppo sono investitori monitorati da BeBeez Private Data
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