Engineering Ingegneria Informatica spa, gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, si prepara a distribuire riserve per 17 milioni di euro alla controllante Centurion Bidco spa, che a sua volta da capo ai fondi Bain Capital, NB Renaissance e NB Aurora (Neuberger Berman). Lo scrive Radiocor
La decisione, resa possibile anche dal buon andamento delle attività nel 2020 che si è chiuso in utile, è anche funzionale alla necessità di Centurion di pagare a sua volta le cedole semestrali ai sottoscrittori del bond high yield emesso lo scorso autunno per 605 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). L’emissione senior secured, che ha scadenza 30 settembre 2026 e paga una cedola del 5,875%, era stata interamente collocata presso investitori istituzionali e quotata al Luxembourg Stock Exchange.
Inoltre, scrive sempre Radiocor, allo scopo di ottimizzare la struttura societaria, come sempre avviene a valle delle acquisizioni con leva finanziaria, i fondi di private equity stanno intanto lavorando al riassetto della catena di controllo attraverso la fusione di Centurion con Engineering che dovrebbe avvenire nella seconda parte dell’anno.
Intanto il consiglio di amministrazione di Engineering è stato di recente ampliato a 13 membri con l’ingresso di Aurelio Regina, imprenditore, partner di Egon Zehnder e alla guida del gruppo tecnico Energia di Confindustria, mentre a breve ci sarà il passaggio del testimone alla guida dell’azienda. I fondi stanno infatti scegliendo il nuovo amministratore delegato di Engineering che prenderà il posto di Paolo Pandozy, destinato al ruolo di presidente.
Con sede a Roma, Engineering è tra le principali realtà impegnate nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un’offerta innovativa di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Con circa 12.000 professionisti in 65 sedi (in Italia, Belgio, Spagna, Germania, Svizzera, Norvegia, Svezia, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e Usa), Engineering disegna, sviluppa e implementa soluzioni innovative per le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui Digital Finance, Smart Government & E-Health, Augmented Cities, Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Digital Telco & Multimedia.
La società aveva archiviato il 2019 con un valore della produzione di 1,27 miliardi (+8,2%), un ebitda di 160 milioni di euro (+8,5%, con un margine ebitda del 13%) e un utile netto di circa 44 milioni e una posizione finanziaria netta, incluso l’impatto dell’IFRS16, di 288,6 milioni (si veda altro articolo di BeBeez e qui il bilancio 2019). I nove mesi 2020 del gruppo si sono chiusi invece con 862,9 milioni di euro di ricavi (-1,9% dai 9 mesi 2019) e un ebitda di 115 milioni (+4,2%) (si veda qui la presentazione agli analisti).
Negli ultimi quattro anni, la società ha completato 20 acquisizioni in Italia e all’estero. In particolare, nel 2008 ha comprato Atos Origin Italia, nel 2013 è stata la volta di T-Systems Italia e poi nel 2017 di Infogroup, rilevato da Intesa Sanpaolo (si veda qui il comunicato stampa di allora). Nel corso del 2019, Engineering ha anche concluso le acquisizioni del 100% della fintech Deus Technology (si veda altro articolo di BeBeez) e dell’80% di Digitelematica, specializzata in soluzioni di e-commerce per la GDO (si veda altro articolo di BeBeez).
