Il fondo Xenon Private Equity VII, ha supportato la nascita di Impresoft Group, nuovo polo tecnologico, nato dall’unione di Impresoft, 4Ward, Brainware, Gruppo Formula e Qualitas Informatica (si veda qui il comunicato stampa di 4Ward e qui il comunicato stampa dell’advisor).
Nel dettaglio, Xenon ha comprato Impresoft, che contestualmente ha comprato 4Ward. A vendere Impresoft sono stati il socio di riferimento Antonello Morina (che ha assunto il ruolo di presidente di Impresoft Group), Rossano Ziveri (che sarà l’ad) e altri manager, che hanno reinvestito nella nuova realtà. A vendere 4Ward sono stati Christian Parmigiani e Andrea Pichler, altri soci e manager, che hanno anch’essi reinvestito.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche, composto da Banco Bpm, Crédit Agricole Italia e Mps Capital Services Banca per le Imprese, in qualità di Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Original Lenders. LCA Studio Legale ha assistito Impresoft, Morina e Xenon, mentre Dentons ha seguito il pool di banche. Deloitte Legal ha assistito 4Ward e i suoi soci. R&P Legal ha assistito Xenon nelle trattative con Morina. Emintad Italy ha agito in qualità di advisor finanziario di Impresoft, LABS CF ha agito in qualità di sell-side advisor per alcuni nuovi soci di Impresoft. Le attività di due diligence finanziaria sono state svolte da Ernst & Young.
Impresoft group è oggi uno dei maggiori gruppi ICT in Italia, grazie a una ampia proposizione fornita da un singolo interlocutore in grado di offrire continuità e innovazione. Il gruppo ha un fatturato complessivo di oltre 55 milioni di euro, 11 milioni di ebitda, una elevata solidità finanziaria e oltre 3000 clienti attivi. Il gruppo potrà contare su oltre 430 persone, destinate a crescere ulteriormente nel breve periodo, distribuite su 18 sedi sul territorio italiano e una all’estero per attività di ricerca e sviluppo.
Le aziende coinvolte nell’operazione sono realtà affermate dell’Information technology, ciascuna con la propria specificità e la propria offerta, che insieme si vanno a integrare e a offrire un portafoglio completo in grado di rispondere alle complesse esigenze di un mercato in profonda trasformazione:
- 4ward: è un pluripremiato Gold Partner Microsoft focalizzato sulle tecnologie innovative, il Cloud e la Trasformazione Digitale da quasi 20 anni.
- Brainware: con quasi 30 anni di esperienza è focalizzata su CPM/BI/Analytics e soluzioni per la grande distribuzione.
- Gruppo Formula: con oltre 45 anni di esperienza, è uno dei principali system integrator italiani nel campo del software ERP per la media e grande impresa.
- Impresoft: nata nel 2018 per aggregazione di storiche aziende focalizzate sul mercato ERP e CRM.
- Qualitas Informatica: focalizzata sul MES e Industria 4.0 è una realtà riconosciuta da oltre 30 anni come punto di riferimento per le aziende manifatturiere.
L’operazione rappresenta il primo passo di un ambizioso piano di crescita che prevede, nel breve termine, ulteriori integrazioni che permetteranno a Impresoft group di giocare un ruolo di primo piano nel mercato. “L’aggregazione di queste cinque realtà consolidate, e di quelle che seguiranno a breve, consentirà un significativo cross-selling all’interno del gruppo così da aumentare la rilevanza per i clienti e la loro soddisfazione e soprattutto una più efficace selezione, motivazione e formazione delle risorse umane” ha dichiarato Danilo Mangano, Chairman & ceo di Xenon Private Equity.
Xenon Private Equity è uno degli investitori di private capital monitorato da BeBeez Private Data.
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(Articolo modificato venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 16.10. Si aggiungono i consulenti finanziari dell’operazione)
