La multinazionale statunitense quotata a Wall Street ConAgra Brands sta per aprire l’asta per cedere la controllata italiana Gelit, tra i leader italiani nel settore dei piatti pronti surgelati. Il gruppo Usa ha dato mandato a questo fine a Bnl Bnp Paribas (si veda qui il comunicato stampa).
Nel giugno 2012 Ralcorp Holdings, società di St.Louis quotata al Nyse, aveva rilevato la totalità del capitale dal fondo Consilium Private Equity, che allora controllava Gelit al 78,6%, dal fondo IGI Private Equity (15%) e da due investitori privati. Nel novembre dello stesso anno, poi, ConAgra ha comprato Ralcorp.
Fondata nel 1977 a Cisterna di Latina con la produzione di crêpes surgelate, dai primi anni ’90 la società ha ampliato l’attività alla produzione di altri tipi di piatti pronti. Oggi Gelit è un gruppo prevalentemente esposto negli Stati Uniti ed è in particolare fornitore della catena di grocery stores Usa Trader Joe’s, sulla quale concentra circa il 40% del fatturato. Ha chiuso il 2017 con 41,2 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 8,5 milioni e una liquidità netta di 13,9 milioni di euro (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente),
Tra i private equity potenzialmente interessati al deal ci sono ovviamente quelli con esperienza nel settore alimentare e in particolare in quello dei surgelati. Potrebbe esserci quindi per esempio Mandarin Capital, che pochi mesi fa annunciato il lancio di Italian Frozen Foods Holdings, gruppo specializzato nella produzione di surgelati (si veda altro articolo di BeBeez). Ma circolano anche nomi nuovi, come quello di Peak Rock Capital. Tra i potenziali investitori ci sono comunque anche soggetti industriali come Rolli, Orogel, Surgital o Lanterna Alimentari Genova (gruppo Vandermoortele).
Con la parola chiave “surgelat” inserita nell’apposita finestra di ricerca di BeBeez Private Data,
è possibile individuare tutte le aziende italiane in portafoglio a fondi di private equity o private debt specializzate in prodotti surgelati
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