Nasce FARO Alternative Investments SCSp SICAV-RAIF, veicolo di investimento alternativo multi-comparto di diritto lussemburghese, gestito da Crestbridge Management Company, con la consulenza di FARO Value nel ruolo di lead advisor (si veda qui il comunicato stampa).
I quattro soci fondatori e promotori dell’iniziativa FARO sono tutti soci di Orienta Capital Partners, società che organizza club deal di investimento di private equity (l’ultimo in ordine di tempo, nel settembre 2023, ha riguardato l’acquisito della maggioranza di Bierrebi, che progetta e assembla macchinari per il taglio di diversi materiali per diversi settori di applicazione, si veda altro articolo di BeBeez) e si tratta di Augusto Balestra, Sergio Serra, Mario Gardini e Giancarlo Galeone. Augusto Balestra ricopre anche la carica di ceo di FARO Value; mentre Giancarlo Galeone ne riveste il ruolo di presidente. I primi tre comparti della Sicav sono: FARO Real Economy, FARO Innovation e FARO Fashion, Luxury & Design (quest’ultimo, al momento, in fase di approvazione).
L’obiettivo di raccolta finale pari a oltre un miliardo di euro. La sicav è riservata a investitori eleggibili a livello globale e opera in specifici settori industriali di elevato potenziale, con un’attenzione particolare agli aspetti ESG. È costruita per essere una piattaforma di investimento scalabile, con la possibilità di aggiungere nuovi comparti per coprire ulteriori strategie di investimento. Inoltre, le attività di investimento di ciascun comparto saranno svolte sulla base di una consulenza professionale fornita da una o più advisory company. Si tratta di realtà già riconosciute sul mercato, con il proprio track record, la propria consolidata reputazione e guidate da figure di spicco nei mercati di riferimento.
Il ceo di FARO Value, Balestra, ha dichiarato: “Abbiamo creato FARO per portare una visione imprenditoriale nel mondo degli investimenti. La ricerca di opportunità e il know-how della squadra di advisory company che abbiamo costruito sono il motore per rendere il progetto aperto ed estendibile oltre i propri confini, con nuovi comparti, tramite un approccio ‘plug & play’. È un innovativo modello di asset allocation che investe in strumenti illiquidi, che fa leva sia sulle competenze delle advisory company, sia sull’attrattività e scalabilità del progetto, insieme alla forza del network”.
Come accennato sopra FARO Value, nel ruolo di lead advisor, coordina e supervisiona le attività delle advisory company, svolge attività di consulenza indipendente per la sicav, identifica sinergie e analizza il mercato per individuare nuove strategie di investimento.
Nello specifico, il FARO Real Economy investirà nelle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, cui occorre un supporto finanziario e industriale- anche grazie a processi di aggregazione nei settori agroalimentare, cosmetico, meccanico, aerospace e molti altri in cui il Made in Italy rappresenta un’eccellenza. Per rispondere alle diverse esigenze e situazioni in cui si possono trovare le aziende target, le attività di investimento del comparto FARO Real Economy saranno svolte con
la consulenza di tre diverse advisory company: Orienta Capital Partners, IC-Flex e IR TOP Consulting.
Orienta Capital, con il team guidato da Mario Gardini e Sergio Serra, seguirà le operazioni di maggioranza con strutture di MBO/LBO. Mario Gardini, presidente e co-fondatore di Orienta con cui ha realizzato dal 2017 oltre 20 deal con tre exit di grande successo (Sidac, Passione Unghie e New Penta), ha una lunga esperienza nel settore della moda e accessori in Italia e Francia dove ha ricoperto ruoli dirigenziali per lo sviluppo di importanti brand. Ha una consolidata esperienza come revisore interno, nel controllo di gestione e nella valutazione di aziende. È esperto in operazioni straordinarie, acquisizioni e passaggi generazionali.
IC-Flex, attraverso la consulenza di Monique Deloire, si focalizzerà sulle operazioni di capitale di minoranza/crescita attraverso investimenti in capitale azionario, anche tramite co-investimenti e strumenti flessibili, con un’impronta paneuropea. Monique Deloire è una professionista riconosciuta nel mercato del private equity in Europa con oltre 25 anni di esperienza nell’ambito degli investimenti privati, specializzata
in operazioni nazionali e cross-border in molteplici settori a livello europeo.
Quanto a IR TOP Consulting, guidata da Anna Lambiase, presterà consulenza corporate e finanziaria nell’ambito della strategia avente ad oggetto società quotate o quotande (pre- IPO, IPO e post-IPO), in particolare su Euronext Milan. Lambiase, ceo di IR TOP Consulting, è presidente del cda di CDP Venture Capital sgr, membro del cda di Invitalia, membro di cda di società quotate e vicepresidente di Assonext.
Proseguendo, il comparto FARO Fashion, Luxury & Design vedrà come advisory company la società FOREL, presieduta da Marco Bizzarri, ex amministratore delegato di Gucci (gruppo Kering) e socio di Orienta Capital Partners, oltre che investitore nei settori moda, ristorazione e immobiliare, attraverso la holding di famiglia Nessifashion (si veda altro articolo di BeBeez). Il comparto, attualmente in fase di approvazione, si focalizza su brand globali nelle industry della moda, lusso e design con un forte riconoscimento del marchio e un alto potenziale di business. La strategia di investimento sarà il private equity, con una gestione attiva focalizzata sulla performance operativa, e in particolare sullo sviluppo del talento.
Infine, il comparto FARO Innovation si avvale delle advisory company FNDX e SM Capital. FNDX, lanciata nel marzo 2023 da Azimut e Gellify, si occupa di advisory a fondi di venture capital e private equity per la selezione e la valutazione delle migliori startup target su cui investire (si veda altro articolo di BeBeez). L’iniziativa si inserisce nel quadro della più ampia partnership tra Azimut e Gellify, che insieme nel giugno 2020 hanno lanciato il fondo Azimut Digitech (si veda altro articolo di BeBeez). A capo di FNDX c’è Fabio Nalucci, che nel 2017 ha fondato Gellify, piattaforma di innovazione nata per investire e scalare nuove idee nel software B2B. Nalucci dieci anni prima aveva fondato i4C Analytics che era stata poi acquisita da Accenture nel 2014, con Nalucci che era diventato quindi sales global lead di Accenture Insight Platform.
Quanto a SM Capital, è guidata da Stiven Muccioli: imprenditore tech e angel investor in startup e scaleup di successo come SpaceX, NuBank, Palantir, Realty Mogul e Golee. Fondatore e ceo di BKN301, startup fintech della Repubblica di San Marino che offre servizi di pagamento e funzionalità Banking-as-a-Service, ha realizzato exit innovative come Tippest (e-commerce) e Ventis (Fintech). L’imprenditore ha raccolto complessivamente più di 100 milioni di euro da investitori istituzionali e fondi. Il comparto FARO Innovation opera attraverso strategia di venture capital e fondo di fondi, in Italia, Usa e nei mercati emergenti investendo nei più importanti fondi di VC in Silicon Valley e direttamente su fintech, AI, SpaceTech ed Industry disruption.
Galeone, presidente di FARO Value, ha concluso: “Stiamo lavorando su una pipeline articolata di opportunità di investimento; vogliamo ribaltare dunque il consueto paradigma del capitale che va in cerca di impiego. Questo approccio deriva, da un lato, dal background imprenditoriale dei fondatori, che ha già connotato l’attività di Orienta Capital Partners, e, dall’altro, dal know-how e dalle competenze specialistiche delle advisory company con cui condividiamo, tutti insieme, questo metodo. E, infatti, il team si è unito compatto a questa visione comune”.