IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha annunciato l’acquisizione del 73% di OME Metallurgica Erbese srl e Stampinox ed Hexagonal, aziende leader nella produzione di sistemi di fissaggio per il settore Oil&Gas e Power Generation. Accanto al fondo reinvestirà per il 27% Anirafa, holding della famiglia Farina (si veda qui il comunicato stampa). La famiglia Farina rimarrà inoltre coinvolta nella gestione del gruppo, impegnandosi a supportarne l’ambizioso piano di crescita che prevede un rafforzamento della squadra manageriale e l’esplorazione di opportunità di crescita esterna.
Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di banca agente, e da BPER e da Crédit Agricole.
Fondato nel 1949 dal cav. Vincenzo Farina (padre degli attuali azionisti Diego, Carlo e Filippo), il gruppo OME produce e commercializza sistemi di fissaggio per applicazioni speciali nell’ambito dei settori oil&gas e Power Generation. Grazie all’ingresso di IGI nel capitale, il gruppo proseguirà il suo percorso di crescita aprendosi a nuovi mercati e all’utilizzo dei prodotti in ulteriori settori (quali ad esempio l’aeronautica). Il gruppo OME ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 45 milioni di euro e un ebitda del 20%.
I fratelli Farina hanno commentato: “Siamo molto soddisfatti ed entusiasti di questa operazione che garantirà la crescita dell’azienda con un nuovo azionista con cui abbiamo delineato le future opportunità di sviluppo e con cui condividiamo radici territoriali comuni e valori quali la dedizione al lavoro e l’attitudine al continuo miglioramento. Pur nell’ambito di un processo di managerializzazione, la famiglia Farina rimarrà coinvolta attivamente nella gestione dell’azienda”.
Matteo Cirla, ad del fondo IGI Private Equity, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere i nuovi soci del gruppo OME e di poter collaborare con la famiglia Farina e tutti i dipendenti per il futuro della società. L’investimento in OME rientra perfettamente nella strategia di investimento del Fondo IGI Investimenti Sei per agevolare la transizione manageriale ed espandere la presenza internazionale, anche attraverso possibili acquisizioni”.
Gli azionisti di OME sono stati assistiti da Equita K Finance, partner italiano di Clairfield International e parte di Equita Group, in qualità di advisor finanziario e da Nctm, Studio Sala e Studio Porta per gli aspetti legali e fiscali. IGI è stato assistita da PwC per gli aspetti finanziari, da Leoni Corporate Advisors per la due diligence di business, da Molinari e Associati per gli aspetti legali, da Di Tanno Associati per la due diligence fiscale, da Golder Associates per la due diligence ambientale e da Kilpatrick Group per gli aspetti risorse umane e dallo studio Simmons & Simmons per gli aspetti legati all’erogazione del finanziamento bancario. Le banche, infine, sono state assistite sul piano legale da Dentons.
