Il private equity americano KPS Capital Partners, ha annunciato ieri l’acquisizione di Siderforgerossi Group spa, produttore globale di fucinati di grande diametro con sede ad Arsiero, in provincia di Vicenza (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione sarà condotta attraverso il KPS Special Situations Mid-Cap Fund, che nel 2019 ha chiuso la raccolta con un miliardo di dollari di impegni.
Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking Division ha assistito KPS nell’operazione, mentre Houlihan Lokey l’ha affiancata nella strutturazione del finanziamento a supporto del buyout, EY ha assistito KPS per i servizi integrati di due diligence finanziaria e fiscale. Infine, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison è stato consulente legale. Siderforgerossi e i suoi azionisti sono invece stati supportati da Mediobanca sul fronte finanziario e da NTCM su quello legale.
Siderforgerossi è nato nel 2014 dalla fusione tra Metallurgica Siderforge srl di Cogollo del Cengio e Forgerossi spa di Arsiero e sinora faceva capo al management del gruppo e in particolare al presidente Gaetano Dal Corobbo e ai tre amministratori Lorenzo Canale, Roberto Pietrobelli e Marco Rossi, è un produttore leader, verticalmente integrato, di laminati e fucinati, che serve principalmente i settori dell’energia eolica, petrolio e gas, movimento terra, automotive, generazione di energia convenzionale e nucleare e mercati finali dell’aerospaziale in Europa e India. Siderforgerossi fornisce ai clienti un’offerta integrata verticalmente, che comprende trattamento termico, prove distruttive e non distruttive e lavorazioni. La società gestisce nove siti di produzione in Italia e altri tre in India e ha chiuso il 2019 con 202,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 12,8 milioni e un debito finanziario netto di 24,5 milioni (si veda qui l’analisi Leanus).
Ryan Harrison, partner di KPS Mid-Cap Investments, ha commentato: “Siderforgerossi è un leader di mercato con una capacità produttiva senza pari e con controllo differenziato della qualità e comprovata esperienza nel servizio clienti. Siamo entusiasti che questo investimento costituisca la base di una piattaforma globale di prodotti fucinati che KPS e il team Siderforgerossi intendono sviluppare sia organicamente che attraverso acquisizioni”.
Adriano Zambon, nuovo ceo di Siderforgerossi, ha aggiunto: “La comprovata esperienza di KPS nel guidare l’eccellenza manifatturiera consentirà a Siderforgerossi di trarre vantaggio da significative opportunità di crescita, mantenendo al contempo la nostra attenzione concentrata su qualità, sicurezza e servizio clienti. Sotto la responsabilità di KPS, svilupperemo una serie di iniziative operative e di crescita per fare tesoro della nostra lunga storia di successo”.
Quello in Siderforgerossi è il quinto investimento del fondo KPS Special Situations Mid-Cap Fund e il secondo del fondo in Italia nel 2021, dopo quello in Metra Holding lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez).