Il gruppo francese Solina sa, leader europeo nella produzione di miscele di ingredienti e condimenti per l’industria alimentare, controllato dal 2021 da Astorg (si veda qui il comunicato stampa di allora), con un fatturato di oltre un miliardo e mezzo di euro e oltre 18 mila clienti nel mondo, ha acquisito la maggioranza dell’italiana MTA srl, società con sede a Parma, leader da oltre 40 anni nella produzione di ingredienti, additivi e aromi per l’industria alimentare, con un focus particolare nel settore delle carni lavorate.
Sinora la società era controllata da Davide e Francesco Rosi, con il 43% ciascuno, e da Romeo Del Sante, con il 14%.
Gli acquirenti sono stati assistiti nell’operazione da Investis Advisory (Gruppo Banca Investis) in qualità di advisor finanziario e nel ruolo di co-advisor, Finerre, ha affiancato il team buy-side nell’ambito dell’operazione. Per gli aspetti legali Solina è stata assistita da PedersoliGattai. Le attività di due diligence contabile, finanziaria, fiscale e payroll sono state infine svolte dai team di EY in Italia e in Francia. I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti finanziari e contabili dallo Studio CMBZ con sede in Parma e per le questioni legali dallo Studio Villa & Partners con sede in Parma e Milano (si veda qui il comunicato stampa).
MTA, acronimo per Meat Technology Applications, controlla al 100% Parmaromi srl, nata nel 2000 per la ricerca e sviluppo di nuove fragranze e aromi per il settore delle carni. Negi anni la società ha poi sviluppato nuovi prodotti e si è specializzata negli olii aromatizzati, materie prime per laboratori gastronomici di pasta fresca e fragranze per il settore dolciario. La società ha chiuso il bilancio 2023 con 13,4 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 2,5 milioni e liquidità netta per 3,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
L’operazione rappresenta un passo strategico per Solina, che espande così la propria presenza in Europa Meridionale e avvia un percorso di crescita nel mercato italiano. Si tratta dell’ottava acquisizione per Solina dall’ingresso nel capitale da parte del fondo Astorg VII, dopo quelle della canadese Lynch Foods, della statunitense Saratoga Food Specialities, della britannica Zafron Foods, delle francesi Sauces et Créations e Atelier D2i, della statunitense Asenzya e dell’olandese Food Compounds.
Astorg e le società italiane nel suo portafoglio
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