Safety21 S.p.A., software provider leader nel settore partecipato dal fondo BU (Bregal Unternehmerkapital), si è impegnata ad acquisire dal Gruppo Kauri la Ge.Fi.L spa (Gestione Fiscalità Locale), fornitore di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione focalizzati in particolare sul mondo Smart City, Smart Mobility e riscossione crediti.
Kauri Holding, con le sue controllate (FDM e Galileo) e partecipate (Corvallis) è un provider di servizi e soluzioni nel settore dell’Hyperautomation e dell’IT. Il gruppo, fondato da Enrico De Sole, reinvestirà in una minoranza di Safety21 (si veda qui il comunicato stampa).
Safety21 è stata assistita da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria; da Essentia Advisory in qualità di debt advisor; da Orrick per gli aspetti legali; da BonelliErede per la strutturazione dell’operazione; e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di Tax advisor. Per gli aspetti legali il Gruppo Kauri è stato assistito nell’operazione di vendita di Ge.Fi.L S.p.A da Gitti and Partners.
Da questa operazione nasce il più grande gruppo italiano attivo sulle smart city e la smart mobility. Safety21 consolida infatti ulteriormente la propria leadership sul mercato italiano dando vita a un gruppo il cui giro d’affari è previsto per il 2022 superare i 65 milioni di euro. Ge.Fi.L in particolare ha chiuso il 2021 con un fatturato di 8,2 milioni di euro, un ebitda di 1,7 milioni e una liquidità netta di 9,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente)
Longo, ceo di Safety21, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere con noi la Ge.Fi.L, Gruppo con più di vent’anni di storia e presenza nella Pubblica Amministrazione. L’acquisizione e l’integrazione di Ge.Fi.L. e delle sue controllate MegAsp, Elfo, Ne-t by Telerete Nordest ed Easyserv permetterà a Safety21 un’espansione significativa della sua impronta territoriale orizzontale e di quella tecnologica verticale”.
Enrico Del Sole, ceo e fondatore di Kauri Holding ha confermato: “Alla luce delle importanti prospettive di espansione sul mercato domestico e internazionale di Safety21, il nostro Gruppo ha deciso di reinvestire nell’operazione mantenendo una quota di minoranza, consapevoli della validità di un progetto unico nel panorama nazionale e internazionale per innovazione tecnologica e qualità dell’offerta.”
Valentina Pippolo, Partner e Country Head Italia di BU Italy ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti che Safety21 abbia realizzato questo importante investimento, con l’ingresso nel Gruppo di un player di valore come Ge.Fi.L. Si tratta di un’ operazione coerente con la strategia di buy and build disegnata con Gianluca Longo e il management di Safety21, che va a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo della società, che oggi si conferma il più grande Gruppo in Italia nel mondo della Smart City. L’acquisizione di Ge.Fi.L permetterà al Gruppo di consolidare il presidio al fianco della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni e di proseguire nel progetto di crescita e internazionalizzazione del modello virtuoso di Safety21”.