Permira, tramite Red&Black Lux sarl, ieri ha ceduto alla famiglia Marzotto e a Tamburi Investment Partners (TIP) il 7,7% del capitale di Hugo Boss, il gruppo tedesco di abbigliamento quotato a Francoforte che il fondo aveva acquistato insieme alla maison Valentino in occasione dell’opa su Valentino Fashion Group nel 2007, quando allora il gruppo era controllato proprio dalla famiglia Marzotto.
Non solo, Permira ha anche annunciato di aver iniziato la cessione sul mercato altri 7,35 milioni di azioni pari a circa un altro 10,4% del capitale con un’operazione di accelerated bookbuilding al termine della quale il fondo scenderà dal 32% (per 22,4 milioni di azioni) a circa il 14% (per 9,8 milioni), quota che si è impegnato a mantenere in portafoglio (lock-up) per almeno altri tre mesi (si veda il comunicato stampa di Hugo Boss)
Più nel dettaglio, TIP ha acquistato 490 mila azioni a 102 euro per azione per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa di TIP). Mentre Red & Black Lux ha ceduto a PFC srl e a Zignago Holding spa, entrambe società che fanno capo alla famiglia Marzotto, un totale di 4,9 milioni di azioni, pari a circa il 7% del capitale, per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro. Nell’operazione,
Mediobanca ha svolto il doppio ruolo di consulente della famiglia Marzotto e organizzatrice del finanziamento da 150 milioni di euro, mentre advisor legale della famiglia è stato lo studio Pedersoli & associati. Per i Marzotto, però, l’operazione è in realtà una sorta di partita di giro, perché alla famiglia faceva capo il 40% della stessa Red&Black Lux e quindi si tratta di un ritorno alla partecipazione diretta nel capitale,
L’operazione annunciata ieri da Red & Black segue la cessione del 7% di Hugo Boss dello scorso settembre e dell’11% di dicembre 2014. Nel 2014 Hugo Boss ha conseguito ricavi per 2,57 miliardi di euro con un ebitda consolidato di 591 milioni.
