Italcanditi, controllata da Investindustrial dal 2019, ha acquisito il 100% di Comprital Group, azienda attiva nella produzione di ingredienti e semilavorati per la gelateria e pasticceria artigianale (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stato il suo fondatore, Gianni Osti.
Brera Financial Advisory ha affiancato nell’operazione Italcanditi in qualità di advisor finanziario. PwC ha svolto la due diligence industriale, finanziaria e fiscale e Golder la due diligence in ambito ambientale e sicurezza. Comprital Group è stata seguita da Lazard in qualità di advisor finanziario, da EY per la due diligence finanziaria e fiscale e da Ramboll per i temi EHS.
Fondata nel 1985 da Gianni Osti, il Gruppo Comprital produce un’ampia gamma di prodotti composta da oltre 35 linee di basi per gelato, paste, creme, creme, smalti, rivestimenti e granaglie, integratori e frozen yogurt. I suoi stabilimenti hanno sede a Settala (Italia) e Stainslawow (Polonia), e i suoi prodotti sono venduti in oltre 70 paesi. Nel 2019 il Gruppo Comprital ha registrato un fatturato di oltre 27 milioni di euro.
Quella di Comprital costituisce la quarta acquisizione per Italcanditi. Nel settembre 2019 la società ha infatti acquisito il 70% di Rubicone, azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale (si veda altro articolo di BeBeez) e ha inoltre comprato un ramo d’azienda di una società produttrice di preparati alla frutta per lo yogurt. Lo scorso agosto, poi, Italcanditi ha acquisito il 100% di Ortofrutticola del Mugello, azienda specializzata nella pelatura, refrigerazione e surgelazione di castagne e marroni freschi, nonché nella produzuone e confezionamento proprio di marron glacés (si veda altro articolo di BeBeez). La crescita per linee esterne di Italcanditi è stata avviata in seguito all’acquisizione del 70% del capitale dell’azienda nel gennaio 2019 da parte di Investindustrial, attraverso il fondo Investindustrial 6 (si veda altro articolo di BeBeez), che sta implementando una strategia di tipo buy and build.
Con l’acquisizione di Comprital Group, prosegue quindi il percorso di consolidamento ed espansione di Italcanditi, che le consente di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore del gelato artigianale, categoria di mercato caratterizzata da significative potenzialità di crescita. Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “La resilienza di Italcanditi attraverso la pandemia continua e l’acquisizione odierna è un’altra pietra miliare per costruire la presenza del gruppo nel settore degli ingredienti alimentari. L’acquisizione di Comprital Group, oltre alla più ampia diversificazione delle attività di Italcanditi attraverso la crescita esterna, consente a Italcanditi di consolidare ulteriormente la propria leadership in uno dei più interessanti mercati degli ingredienti alimentari con un potenziale di creazione di valore significativo”.
Con sede a Pedrengo (Bergamo) e fondata nel 1963 da Angelo Goffi, Italcanditi oggi produce la metà delle castagne glassate consumate ogni anno in Europa, circa 700 tonnellate, e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali del settore alimentare. Il salto dimensionale è avvenuto soprattutto nel 2002, grazie alla nascita del marchio Vitalfood. Nel 2018 l’azienda ha fatturato più di 104 milioni di euro, generando un ebitda margin del 18,5% (19,3 milioni) e una liquidità netta di 11,3 milioni. Italcanditi è stata inoltre finanziata in direct lending dal Fondo di Credito Diversificato per le Imprese di Springrowth sgr, società interamente controllata da Muzinich & Co. (si veda altro articolo di BeBeez).
Italcanditi è una delle società in portafoglio agli investitori di private equity monitorate da BeBeez Private Data