Summa, società belga specializzata nella produzione di taglierine per contorni e vinile di altissima qualità, nel portafoglio di Ergon Capital dal luglio 2021 (si veda qui il comunicato stampa di allora), ha annunciato l’acquisizione dell’italiana Valiani, con sede a Certaldo (Firenze), uno sviluppatore e produttore di taglierine piane di piccole e medie dimensioni altamente affidabili con una rete di distribuzione mondiale (si veda qui il comunicato stampa). A vendere sono Franco Valiani (31%), la moglie Franca Guarnieri (29%) e i figli Nico (20%) e Giada (20%), che reinvestiranno per una minoranza.
Entrambe le società continueranno a operare con i nomi delle società attuali e con gli attuali management team. New Deal Advisors ha supportato Summa nell’ambito dell’operazione, occupandosi della financial due diligence, mentre District Advisory ha operato come advisor del venditore per gli aspetti finanziari insieme ad Hogan Lovells per gli aspetti legali.
Con sede a Gistel, in Belgio, e divisioni a negli Usa a Boston e in Regno Unito a Nottingham, Summa fornisce soluzioni all’avanguardia in tutto il mondo per le industrie della stampa, segnaletica, display, tessile e packaging.
Quanto a Valiani, fondata nel 1974, oltre che nelle macchine da taglio per il mercato print & packaging e per il mondo del tessile, ha una lunga storia nel settore dell’incorniciatura ed è un pioniere nella conversione di questo mercato alle soluzioni digitali. Valiani può quindi vantare come clienti istituzioni come Musei Vaticani, Louvre, Hermitage, e Casa Bianca, oltre che creativi, designer e grandi aziende come Konica Minolta, Ricoh, Roland, Ferragamo e Brioni. La società ha chiuso il 2021 con 6,2 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 1,5 milioni e cassa netta di circa 800 mila euro.
Nico Valiani, amministratore delegato di Valiani, ha commentato: “Negli ultimi anni abbiamo rinnovato il nostro portafoglio completo con una più ampia gamma di soluzioni. Ora, questo sta iniziando a dare i suoi frutti con una crescita significativa. Tuttavia, so che c’è ancora molto più potenziale. Pertanto, io e la mia famiglia siamo convinti che far parte del gruppo Summa accelererà la nostra crescita e darà ai nostri clienti molte più possibilità. Rimaniamo fedeli ai nostri valori, concentrandoci sul cliente e offrendo soluzioni di alta qualità”.
“Da quando sono iniziate le trattative, il mio apprezzamento per l’azienda Valiani e i suoi prodotti è cresciuto sempre di più”, ha affermato Geert Pierloot, amministratore delegato di Summa, che ha proseguito: “L’organizzazione con linee di produzione Lean manufacturing nello stabilimento di Certaldo, certificato ISO, è un vero esempio per il settore. Non vedo l’ora di lavorare insieme a Nico e al suo team. In questa fusione, vedo un assoluto vantaggio per tutti poiché combina i punti di forza di entrambe le società. Mentre possiamo aiutare ad accelerare la crescita di Valiani, il nostro portafoglio può essere ampliato con le soluzioni di Valiani e possono essere serviti più mercati”.
Christof Van Driessche, Chief Commercial officer di Summa., ha aggiunto: “Le nostre gamme di prodotti sono estremamente complementari. Sebbene il tavolo piano Summa F1612 più popolare e dal prezzo interessante abbia un ingombro ridotto e unico, ci sono ancora molti clienti che cercano soluzioni più piccole, più convenienti ma affidabili. Pertanto, la fusione è un passo entusiasmante e soddisfa l’ambizione di Summa di aumentare la propria presenza in altri mercati e rafforzare la nostra posizione nel mercato del packaging”.