Un club deal di investitori privati promosso dallo studio legale e tributario bresciani Studio Sebastiani e dalla società di corporate advisory Ocean Merchant, ha acquisito l’intero capitale di Autorotor srl e Autcam srl (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata condotta tramite la newco Matilda Holding . A vendere sono state le famiglie Cirimbelli, Bassi, Fusar, Bertolotti e Zaniboni.
Le due aziende hanno sede a Vaiano Cremasco (Cremona) e operano da oltre 40 anni nei principali mercati esteri nella progettazione e realizzazione (grazie a tecnologia e brevetti di proprietà) di componenti evoluti per l’automazione industriale, unità meccaniche per il mercato dell’automazione, dell’assemblaggio, del confezionamento e della manipolazione.
Le società nel 2018 hanno fatturato insieme poco più di 10 milioni di euro. Autorotor ha chiuso il 2017 con circa 7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,4 milioni e una liquidità netta di 2 milioni. Autcam ha invece chiuso il 2017 con circa 1,77 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 247 mila euro e una liquidità netta di 300 mila euro.
L’acquisizione è stata finanziata da Banco Bpm, assistita dallo studio Dentons. Matilda Holding è stata assistita dallo studio R&P Legal e da Coenzo di Avvocati di Impresa. La due diligence fiscale e accounting è stata effettuata da Deloitte Financial Advisory. Studio Sebastiani è stato l’advisor finanziario e societario di Matilda Holding. I venditori sono stati assistiti da Giovannelli e Associati con il partner Matteo Colombari e gli associate Alberto Maria Corolla e Marco Trapparo.