NB Aurora, sicaf quotata sull’Euronext MIV Milan di Borsa Italiana e gestita da Neuberger Berman, che investe in pmi italiane di eccellenza non quotate, affiancherà Credem Private Equity sgr nell’opa annunciata pochi giorni fa su Finlogic spa, gruppo pugliese, con sede ad Acquaviva delle Font (Bari), che fornisce sistemi integrati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, quotata a Euronext Growth Milan a 12 euro per azione (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, NB Aurora Holdings co-investirà nel veicolo di acquisizione costituito da Credem Private Equity. L’investimento di NB Aurora Holdings sarà pari a circa 16 milioni di euro, inclusi i costi di transazione e il run-rate dei costi (si veda qui il comunicato stampa).
Ricordiamo che Credem Private Equity, per conto dei fondi Credem Venture Capital II, Credem Elite ed EltifPlus, ha siglato un accordo con BF Capital srl, holding finanziaria della famiglia Battista e principale azionista di Finlogic con il 61,625% del capitale, e con l’azionista di minoranza Italcode (controllata da Vincenzo Battista) con il 2,723%, che prevede per entrambi i soggetti apportino all’opa la loro intera partecipazione. Inoltre BF Capital si è impegnato a reinvestire nel veicolo che lancerà l’opa parte dei proventi derivanti dall’adesione all’opa.
Al momento dell’annuncio dell’opa, Credem Private Equity aveva precisato che Il veicolo che lancerà l’opa sarà controllato (direttamente e/o indirettamente) dalla stessa sgred eventualmente partecipato (sempre direttamente o indirettamente) da altri investitori individuati dalla medesima Credem (come appunto è il caso di NB Aurora) e sarà inoltre partecipato dall’attuale amministratore delegato che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri manager del gruppo Finlogic.
Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed uffici commerciali e tecnici nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
Finlogic ha chiuso i primi 9 mesi del 2022 con 48,7 milioni di euro di ricavi in aumento del 29% dai 37,7 milioni di euro dei 9 mesi 2021, includendo anche i 2,9 milioni delle due società acquisite nel periodo, Alfacod srl e ASE srl (si veda qui il comunicato stampa). I primi sei mesi si erano invece chiusi con 30,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 5 milioni e un debito finanziario netto di 4 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Il bilancio 2021 aveva infine registrato 51,3 milioni di ricavi, un ebitda di 8,2 milioni e un debito finanziario netto di 2,6 milioni (si veda qui il comunicato stampa).