Neuberger Berman ha effettuato il closing finale a 260 milioni di euro per il suo ultimo fondo di fondi e di coinvestimento di private equity, superando l’obiettivo iniziale (si veda qui altassets). L’obiettivo originale di raccolta del fondo NB Euro Crossroads 2018 era di 200 milioni. Il nuovo veicolo investirà in fondi di private equity di terzi su base primaria e secondaria e condurrà coinvestimenti diretti. NB Euro Crossroads 2018 sarà diversificato in quattro classi di attività strategiche: acquisizione di società a piccola e media capitalizzazione, acquisizione di società a grande capitalizzazione, crescita e capitale di rischio e situazioni speciali. Gli investitori del veicolo includono fondi pensione, compagnie assicurative e family office di tutta l’Europa continentale e dei paesi nordici. La piattaforma di fondi di fondi Crossroads è stata creata negli anni ’80 con l’obiettivo di creare portafogli azionari privati diversificati tra classi di attività, strategie e aree geografiche. NB Euro Crossroads 2018 investirà in concomitanza con il fondo internazionale d NB. Dik van Lomwel, capo dell’EMEA e dell’America Latina di Neuberger Berman, ha dichiarato: “La nostra attività di Crossroads è da tempo al centro dei nostri mercati privati e rimane popolare tra i clienti che cercano un’esposizione diversificata di alta qualità, efficiente in termini di capitale e diversificata al private equity. “Abbiamo identificato la domanda in Europa di una struttura denominata in euro domiciliata in Lussemburgo e finora siamo lieti del livello di interesse”. L’anno scorso NB ha effettuato il closing a 1,7 miliardi di dollari per il suo terzo veicolo di private debt, battendo il suo obiettivo da 1,5 miliardi.
AgroFresh Solutions, leader mondiale nella produzione di soluzioni per il fresco, ha annunciato che venderà 150 milioni di dollari di azioni privilegiate convertibili di nuova emissione a Paine Schwartz Partners, una delle principali società di private equity focalizzata esclusivamente sugli investimenti nella catena alimentare sostenibile (si veda qui il comunicato stampa). Jordi Ferre, amministratore delegato di AgroFresh, ha commentato: “L’annuncio di oggi è una pietra miliare importante per AgroFresh. La nostra struttura di capitale rifinanziato sarà bilanciata in modo più adeguato per la nostra attività e consentirà una maggiore flessibilità per guidare le nostre iniziative di diversificazione e mettere la società in condizione di raggiungere il suo prossimo capitolo di crescita. Inoltre, Paine Schwartz porta una profonda competenza nel settore agricolo, che riteniamo completerà il nostro gruppo dirigente e la composizione del consiglio. Siamo entusiasti di accoglierli nel nostro team e aspettiamo con impazienza i loro futuri contributi.” Graham Miao, cfo di AgroFresh, ha commentato: “Questo investimento offre diversi vantaggi significativi ai nostri azionisti e rappresenta un passo importante verso il raggiungimento del nostro obiettivo di ottimizzare la struttura del capitale della società e ridurre significativamente la leva finanziaria del bilancio. Mentre continuiamo a migliorare i risultati delle nostre operazioni, inclusa l’ottimizzazione dei costi, questo investimento azionario strategico creerà ulteriore flessibilità finanziaria per generare crescita. I proventi dell’investimento azionario preferito verranno utilizzati per rimborsare una parte del debito esistente di AgroFresh. Su base pro-forma per i dodici mesi chiusi al 31 marzo 2020, il rapporto debito netto /ebitda rettificato della società scenderà da circa 5,8 volte a 3,8 volte”.
Kinnevik venderà 36.021.945 azioni del Gruppo Qliro AB a Rite Ventures, corrispondenti al 23,2% del capitale (si veda qui il comunicato stampa). Come pagamento parziale Kinnevik riceverà fino a 47.439 azioni di MatHem i Sverige corrispondenti allo 0,5% del capitale di MatHem. Il saldo verrà pagato da Rite Ventures, che in alcune circostanze prevede un adeguamento del prezzo di acquisto. Il tutto per un controvalore complessivo di 195 milioni di corone svedesi. Dopo l’operazione, Rite Ventures deterrà il 29,9% delle azioni del gruppo Qliro. Il completamento definitivo della transazione, soggetto all’approvazione dell’autorità di vigilanza finanziaria svedese, è previsto per il terzo trimestre 2020.